Devangiri var et kongerige regeret af Kong Sukumaran og Dronning Sujatha. De havde en datter ved navn Dhannia, en smuk jomfru med lange sorte lokker, der flød ned til knæene. Kong Sukumaran ville gifte sin datter med en prins, men Prinsesse Dhannia var ikke interesseret i nogen af ​​de bejlere, der kom for at få hende i ægteskab. Prinsesse Dhannia elskede musik, fugle og dyr. En dag, mens prinsessen rejste gennem skoven i en hestevogn og beundrede det smukke landskab med bakkerne og floden, stoppede hestene, der trak vognen, pludselig på grund af et væltet træ i deres vej. Kusken stiger af vognen og forsøger at fjerne det væltede træ, men det mislykkes. Undervejs kommer en ung mand, der bærer en bunke træ og en økse på hovedet. Da den unge mand ser, at vognen ikke kan passere, melder han sig frivilligt til at fælde træet, der blokerede vognens vej. Han sætter sig for at hugge træet væk for at give plads til vognen. Mens han skar, strømmede sveden fra hans krop og glimtede i solen. Prinsesse Dhannia var ængstelig og nysgerrig efter at vide, hvad der skete, og hun åbnede gardinerne i sin vogn for at se en flot ung mand fælde det væltede træ. Hun steg derefter af sin vogn med sin tjenestepige i hælene for at se den unge mand arbejde hårdt.

Kusken forsøger at overtale prinsessen til at vende tilbage til kareten, men prinsessen nægter. Hun går hen til den unge mand og spørger ham om hans navn, hvortil den unge mand forblev tavs og fortsatte sit arbejde. Kusken, irriteret over den unge mands tavshed, beordrer ham til at svare prinsessen. Han stopper arbejdet og svarer uden at se på prinsessen "Lukesh" og fortsætter med at fælde træet. Da stien var ryddet, steg prinsessen ind i kareten og blev kørt væk.
Tilbage i paladset tænkte prinsesse Dhannia hele tiden på den smukke unge mand i skoven. Hun tilkalder sin assistent og beordrer ham til at finde den unge mands identitet og opholdssted. Næste dag vender assistenten tilbage og rapporterer, at den unge mand er Lukesh, søn af en høvding ved navn Saharan, og at de boede i et hus ved floden. Hun erfarer også, at Lukesh var væk i nogen tid hos en gammel mand i bakkerne, som havde lært ham at skrive poesi og kunsten at helbrede forskellige lidelser.

Prinsesse Dhannia søger audiens hos sine forældre og anmoder om, at der afholdes en poesikonkurrence i kongeriget. Deltagerne skal skrive om prinsesse Dhannia. Den person, hvis poesi prinsesse Dhannia vælger som den bedste, vil få hendes hånd i ægteskab. Kongen var glad for, at hans datter endelig havde indvilliget i ægteskabet via poesikonkurrencen og beordrer, at den skal annonceres i hele kongeriget. Lukeshs far, Saharan, vender hurtigt hjem, da han hører om konkurrencen, og overtaler sin søn Lukesh til at deltage. Lukesh nægter, da han var tilbageholdende med at forlade sine forældre og leve som prins i paladset, hvis han vandt konkurrencen. Saharan og hans kone Umadevi blev ved med at presse sin søn, og Lukesh indvilliger endelig. Da Lukesh havde set prinsessen i øjenkrogen, mens han fældede træet i skoven, begyndte han at skrive et digt.
På den sidste dag kom digte fra hele kongeriget, og prinsesse Dhannia havde en vanskelig opgave med at gennemgå dem. Endelig fandt hun det digt, hun ledte efter. Hun tager det med ud i sin have og begynder at læse:

En prinsesse er du fra dette land med mælk og honning.
Din skønhed, ynde og charme er kendt af alle.

Manges hjerter er betaget af dine funklende klare øjne.
De blinker som to store, klare stjerner på den åbne, mørke himmel.

Som en engel fra himlen vandrer du med charme, stil og ynde.
Du forlod skoven den dag i så hastigt tempo.

Din bløde og søde stemme var en sand fryd for mig den dag.
Jeg er Lukesh, og jeg er kun en høvdings søn, det er jeg bange for at sige.

Du er en prinsesse, men med et hjerte af guld og et udseende som en fe.
For ikke rigdommene i dit rige, men dig, som jeg gerne ville gifte mig med.

Prinsessen blev overlykkelig over at læse Lukeshs digt og skynder sig straks hen til sine forældre og fortæller dem sit valg. Lukesh og hans forældre bliver indkaldt til paladset, hvor de bliver mødt af kongen, dronningen og prinsesse Dhannia. Selvom kong Sukumaran og dronning Sujatha ønskede, at deres datter skulle gifte sig med en prins, var de mere bekymrede for deres datters lykke.
Lukesh gifter sig med prinsesse Dhannia, og de levede lykkeligt til deres dages ende.