Der var engang, i et land ikke så langt herfra, en troldmand ved navn Othar den Gamle. En af de sidste tilbageværende troldmænd fra magiens tidsalder; Othar huskede en tid før mobiltelefoner, internettet og teknologi, hvor en by var afhængig af sin troldmand. Dengang lavede troldmænd bål, sendte brevene og helede sårene. Nu var der den forbandede elektricitet, de forbandede e-mails og, lad mig ikke begynde at tale om medicin. Det passede ikke Othar.

Siddende i en ensom hytte i den mørke skov, drak Othar dåseøl efter dåseøl, tændte han sit støvede gamle fjernsyn for at se de seneste menneskelige begivenheder. Othar bladrede gennem kanalerne og blev overrasket over at se et trylleshow! Hold da op, han havde ikke set et af dem i århundreder. Han spekulerede på, hvem der viste sin magi frem i dag; den første deltager var en troldmand ved navn "Dan", som påstod at være fra et land ved navn Dudley. Sikke et mærkeligt navn for en troldmand, tænkte Othar for sig selv. Dan den hvad? Dan den farlige, Dan den tåbelige, Dan ordbogen?

Det varede ikke længe, ​​før Othar indså, at Dan blot var involveret i bedrag, ikke magi. Skandaløst, tænkte han. Jeg burde straks give Ministeriet for Magi besked! En af vores egne troldmænd udførte bedrag mod tusindvis af mennesker. Han greb sin tryllestav og tilkaldte sig selv til Ministeren for Magi, Ebus Håndhæveren. "Ebus!" brølede Othar, "Du vil ikke tro, hvilken modbydelig skurk jeg er stødt på i menneskenes land." Snart havde Othar forklaret, hvad han havde set, og var foruroliget over Ebus' ro. "Nå, Ebus? Vi har udvist troldmænd for mindre end dette, ikke sandt? Jeg siger, vi korsfæster denne Dan af Dudley!"

Ebus begyndte: "Tiderne har ændret sig, gamle ven." "Menneskerne kender ikke længere de svundne dage. Sådanne shows er som teater...". Othar, uimponeret, var fast besluttet på ikke at acceptere sådan en dårlig undskyldning. Hjemme ringede han til telefonnummeret til trylleshowet og skrev sig selv op som "Othar, dæmondræber, hekseforbander, Englands forsvarer og grundlægger af Ezekiel-stammen!"

Snart kom tiden, og Othar gik hen til scenen. Dommerne, overraskede over hans kåber og utroligt lange, grå hår, præsenterede ham forsigtigt. "Hvilket trick vil De udføre for os i aften, øh, hr. Ofair?" "Nå, dommere, i aften skal jeg vise jer noget rigtig magi!" svarede han.
"Okay, øh, fremragende! Held og lykke. Du kan begynde."

Othar begyndte med en af ​​sine yndlingsduer, han viftede med sin tryllestav og lod adskillige duer flyve op af sin hat. Det trick syntes altid at behage bønderne i grevskabet, som i gamle dage ivrigt greb fat i duerne og nød et fyldigt måltid den aften.

Dommerne forblev stille som statuer og så måske en smule skuffede ud, indtil en af ​​dem pludselig sagde: "Vi har alle set det trick før, lad os få vores næste deltager."

En lille mand dukkede op, og mens Othar så på, udførte han en savning i halvt trick. Bagfra på scenen kunne Othar se, at det var falsk, og han var enormt forarget.

Othar kastede en besværgelse og påtog sig identiteten af ​​den næste deltager.

Denne gang, fast besluttet på at vinde, brugte Othar sin tryllestav til at svæve lige foran dommernes øjne. Da han læste deres tanker, vidste han, at de stadig ikke var overbeviste. "Reb, wirer, uoriginalt," tænkte en dommer. Derefter tryllede han en stor ildføniks frem bagest på scenen, som fløj rundt i salen. Mere imponerede vinkede dommerne ham til at blive sat på plads, da aftenens sidste deltager ville få sin chance.

En lille dreng, ikke mere end tolv år gammel, kom nervøst traskede op på scenen. Othar kunne se sin lille mor stå ved siden af, hvor hun ønskede ham held og lykke. Da Othar ransagede deres tanker, kunne han se i drengens tanker, at han slet ikke havde nogen far. Da han vendte sig mod moderens tanker, kunne han også se, at hun var misundelig på stor gæld og havde brugt sin sidste øre på at købe en billet til sin søn til denne konkurrence. Han kunne også se, at hun ofte måtte undvære mad, så hendes egen lille dreng kunne spise sin portion, men det var stadig ikke nok. Den stakkels dreng var tydeligvis underernæret, da Othar kunne se hans tynde lille krop under det lasede tøj, han havde på.

Den lille dreng udførte et rudimentært trick med en 'bundløs' hat. Othar så, at drengen havde placeret omhyggeligt udvalgte genstande inde i hatten, hvoraf nogle var blevet tømt for luft, og når drengen trak dem ud af hatten, pustede han i hemmelighed luft ind i dem ved hjælp af en pumpe under sin venstre fod. Dette ville give illusionen om, at hatten faktisk var bundløs, da store, sprængte genstande ville komme ud af den uden tilsyneladende plads til dem i første omgang.

Othar besluttede sig for at hjælpe drengen. Han brugte sin tryllestav til at gøre hatten fuldstændig bundløs og fyldte den i stedet med en masse genstande lavet af guld, platin og sølv. Da drengen trak genstande frem, syntes der til sin egen overraskelse og dommernes egen forbløffelse at være et uendeligt antal fantastiske genstande inde i hatten. Det blev hurtigt besluttet, at drengen var aftenens vinder. Og ved at bruge de genstande, Othar havde placeret, ville mor og søn nu leve lykkeligt til deres dages ende.