Devangiri oli kuningas Sukumaranin ja kuningatar Sujathan hallitsema kuningaskunta. Heillä oli tytär nimeltä Dhannia, kaunis neito, jolla oli pitkät mustat polviin asti ulottuvat hiukset. Kuningas Sukumaran halusi naittaa tyttärensä prinssille, mutta prinsessa Dhannia ei ollut kiinnostunut kosijoista, jotka olivat tulleet pyytämään hänen kättään avioliitossa. Prinsessa Dhannia rakasti musiikkia, lintuja ja eläimiä. Eräänä päivänä, kun prinsessa matkusti metsän halki hevoskärryillä ihaillen kukkuloiden ja joen kaunista maisemaa, vaunuja vetävät hevoset pysähtyivät yhtäkkiä tielleen kaatuneen puun vuoksi. Vaunujen kuljettaja nousi vaunuista ja yritti poistaa kaatuneen puun, mutta epäonnistui. Matkan varrella tuli nuori mies, joka kantoi päässään puukimppua ja kirvestä. Nähdessään, että vaunut eivät päässeet ohi, nuori mies tarjoutui kaatamaan vaunujen tien tukkineen puun. Hän lähti hakkaamaan puuta poikki tehdäkseen tilaa vaunuille. Leikkaamisen aikana hiki valui hänen ruumiistaan ​​ja kimmelsi auringossa. Prinsessa Dhannia oli hermostunut ja utelias tietämään, mitä tapahtui, ja hän avasi vaunujensa verhot nähdäkseen komean nuoren miehen kaatavan kaatunutta puuta. Sitten hän nousi vaunuistaan ​​palvelijattarensa seuratessa seuraamaan nuoren miehen ahkeraa työskentelyä.

Vaunuaja yrittää suostutella prinsessaa palaamaan vaunuun, mutta prinsessa kieltäytyy. Hän lähestyy nuorta miestä ja kysyy hänen nimeään, johon nuori mies pysyy hiljaa ja jatkaa työtään. Nuoren miehen hiljaisuudesta ärsyyntynyt vaunuajaja käskee häntä vastaamaan prinsessalle. Hän lopettaa työt ja katsomatta prinsessaa vastaa "Lukesh" ja jatkaa puun kaatamista. Kun polku oli raivattu, prinsessa astui vaunuun ja ajettiin pois.
Palatsissa prinsessa Dhannia ajatteli jatkuvasti metsässä olevaa komeaa nuorta miestä. Hän kutsuu avustajansa luokseen ja käskee tätä selvittämään nuoren miehen henkilöllisyyden ja olinpaikan. Seuraavana päivänä avustaja palaa ja kertoo, että nuori mies on Lukesh, Saharan-nimisen päällikön poika, ja he asuvat talossa joen varrella. Hän saa myös tietää, että Lukesh oli jonkin aikaa poissa kukkuloilla vanhan miehen luona, joka oli opettanut häntä kirjoittamaan runoutta ja parantamaan erilaisia ​​vaivoja.

Prinsessa Dhannia pyytää vanhempiensa luokse runokilpailun järjestämistä kuningaskunnassa. Osallistujien tulee kirjoittaa prinsessa Dhanniasta. Prinsessa Dhannian parhaaksi valitseman runon saaja saa hänen kätensä avioliittoon. Kuningas oli iloinen, että hänen tyttärensä oli vihdoin suostunut avioliittoon runokilpailun kautta, ja määräsi, että se julistettaisiin koko kuningaskunnassa. Kuultuaan kilpailusta Lukeshin isä Saharan palaa kiireesti kotiin ja suostuttelee poikansa Lukeshin osallistumaan. Lukesh kieltäytyy, koska hän ei halunnut jättää vanhempiaan ja elää prinssinä palatsissa, jos hän voittaisi kilpailun. Saharan ja hänen vaimonsa Umadevi jatkoivat poikansa kehottamista, ja Lukesh lopulta suostuu. Koska Lukesh oli nähnyt prinsessan silmänurkastaan ​​kaataessaan puuta metsässä, hän alkoi kirjoittaa runoa.
Viimeisenä päivänä runoja saapui kaikkialta kuningaskunnasta, ja prinsessa Dhannialla oli vaivalloinen tehtävä käydä ne läpi. Lopulta hän löysi etsimänsä runon. Hän vei sen puutarhaansa ja alkoi lukea:

Prinsessa olet tältä maidon ja hunajan maalta.
Kauneutesi, armosi ja viehätyksesi ovat tunnettuja sekä yhdelle että useammalle.

Säihkyvät kirkkaat silmäsi lumoavat monien sydämet.
Tuikkivat kuin kaksi suurta kirkasta tähteä avoimella pimeällä taivaalla.

Kuin taivaan enkeli, kävelet viehättävästi, tyylikkäästi ja arvokkaasti.
Lähdit metsästä sinä päivänä niin kiireellä.

Pehmeä ja suloinen äänesi oli minulle todellakin ihana sinä päivänä.
Olen Lukesh ja vain päällikön poika, pelkäänpä sanoa.

Olet prinsessa, mutta kultaisella sydämellä ja keijun ulkonäöllä.
Sillä en haluaisi naida valtakuntasi rikkauksia, vaan sinua.

Prinsessa oli riemuissaan lukiessaan Lukeshin runoa ja kiiruhti heti vanhempiensa luo kertomaan heille valintansa. Lukesh ja hänen vanhempansa kutsuttiin palatsiin, jossa kuningas, kuningatar ja prinsessa Dhannia tervehtivät heitä. Vaikka kuningas Sukumaran ja kuningatar Sujatha halusivat tyttärensä naimisiin prinssin kanssa, he olivat enemmän huolissaan tyttärensä onnellisuudesta.
Lukesh menee naimisiin prinsessa Dhannian kanssa ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.