Bagdad városának gazdag kereskedője nagy vagyonra és birtokra tett szert. Volt felesége és fia. Egy nap a kereskedő megbetegedett, és úgy érezte, hogy meg fog halni. Halálos ágyán magához hívta a fiát, és ezt mondta:

„Látod, fiam, annyi vagyonra tettem szert, hogy még a hercegeknek sincs annyi. Mindent rád hagyok. Folytasd az üzletemet és élvezd a vagyonodat, de soha ne menj Tiflisz városába.”

Akkor odahívta a feleségét, elmagyarázta neki gazdagsága titkát, és átadta neki titkos kamrája kulcsát, mondván:

„Ha a fiam elkölti az összes vagyonomat és elszegényedik, akkor elmondhatod neki a titkaimat.”

A kereskedő meghalt, és fia, folytatva üzletét, egy napon negyven teverakománynyi árut vett magával, és elindult Erzerum városa felé. A karavánszerájban, ahol Erzerumban lerakta áruit, két szegény, rongyos emberrel találkozott, akik sóhajtoztak és a mellüket verték.

„Mi bajod?” – kérdezte a fiatal kereskedő.

– Ó! – kiáltotta a két rongyos gyerek. – Ez valami olyasmi, amit nem lehet elmondani!

A fiú nagyon megszánta őket, és így szólt:

„Nem, uraim, mondják el bánatukat; kész vagyok minden vagyonomat elkölteni értetek.”

Végül azt mondták:

„Bárcsak ne találkozott volna velünk, uram! Olyan lesz, mint mi.”

- Hogyan? - kérdezte a fiú.

– Mindannyian gazdag kereskedők voltunk, mint ti – mondták a férfiak. – Elmentünk Tifliszbe, és ott hallottuk, hogy a királynak van egy lánya, akit a Világ Szépének hívnak. Látni akartuk, és mindegyikünknek negyven aranyat kértek, hogy egy üvegfal mögül láthassuk. Beleszerettünk, és attól kezdve minden vagyonunkat arra költöttük, hogy újra és újra láthassuk. Így nyolcvan teverakománynyi árut pazaroltunk el, és ma olyan szegények vagyunk, hogy senki sem törődik velünk.

A fiú adott nekik egy marék aranyat, majd másnap megpakolta a tevéit és elindult Tifliszbe. Negyven aranyat adott, hogy a tükör mögül láthassa a Világ Szépségét, és ezután minden vagyonát és áruját elköltötte érte. Visszament Bagdadba anyjához, aki olyan szegény volt, mint Jób, és elmondta neki a szerencsétlenségét. Az asszony leszidta, amiért nem engedelmeskedett apja parancsának. De a fiú sírt, és megígérte, hogy többé nem megy Tifliszbe, ha az asszony ad neki valamit az apja titkos kamrájából, amivel megélhetést kereshet és megőrizheti apja hírnevét. Az anyja egy üres erszényt adott neki, mondván:

„Ha ma negyven rézpénzt teszel ebbe az erszénybe, másnap látni fogod, hogy negyven aranypénzre változtak. Három év múlva az erszénybe tett arany rézzé változik. Vagyis háromévente egyszer a talizmán az ellenkezőjére változik.”

„Ez jó” – gondolta a fiú –, „most már kimeríthetetlen jövedelmem van, amely soha nem igényel munkát.”

Hamarosan elfelejtette anyjának tett ígéretét, és az első karavánnal Tifliszbe ment. Naponta negyven aranyat fizetett, hogy láthassa a Világ Szépségét, és a pénze nem fogyott el. A leány meglepődött, és egy nap lakomára hívta, azzal a szándékkal, hogy kirabolja.

– Ó! Nagyon szeretlek – mondta neki ravaszul –, biztosan feleségül veszlek, ha elárulod gazdagságod titkát.

Milyen könnyen becsaphat egy egyszerű ifjút egy ravasz nő! A fiú beleesett a csapdába, és megmutatta neki a varázserleget. A lány mérgező borral lerészegítette, és miután elvette az erszényt, kiűzte házából. Visszatért anyjához, és gyászolta veszteségét. Sírt, és megígérte, hogy nem megy többé Tifliszbe, ha anyja ad neki még valamit apja titkos kamrájából, amivel megélhetést kereshet. Az anya szíve gyengéd; nem tudott ellenállni a kérlelésének, és végül egy sapkát hozott neki a titkos kamrából, és ezt mondta:

„Ez egy varázssapka; ha a fejedre teszed, látsz másokat anélkül, hogy bárki is látna téged.”

Ez volt a fiúnak a legmegfelelőbb. Amint a sapka tulajdonosa lett, elfelejtette anyjának tett ünnepélyes ígéreteit, és egyenesen Tiflisz városa felé indult. Belépett a lány házába, és annyit nézett rá, amennyit csak akart, anélkül, hogy zaklatták volna. A lány és a ház lakói észrevették, hogy van valaki a házban, de ismételt erőfeszítéseik ellenére sem látták. Egy nap a lány azt gondolta, hogy a bagdadi ifjú lehet, aki ezt a csínyt űzi, és nevén szólította, mondván:

„Fedd fel magad, biztosan feleségül foglak venni.”

A fiú levette a sapkáját a fejéről, és megjelent a leánynak.

– Ó, drága uram – mondta a ravasz leány –, égek a szerelmedért. Amióta elmentél, csak a tiédet emlegettem, és továbbra is a tiéd vagyok, ha elárulod a titkodat.

A fiút a lány ravasz szavai megtévesztették, és elárulta neki a sapka titkát. Lakomát rendeztek a fiúnak, mérgező bort szolgáltak fel neki, és miután elvették tőle a sapkát, szégyennel sújtva kiutasították a házból. Visszatért Bagdadba, koldulva az utat. Nem volt szíve visszamenni anyjához. Barátok és rokonok közbenjárását kérte, akik rábeszélték az anyát, és kibékítették tékozló fiával. Könyörgött anyjának, hogy adjon neki egy harmadik titkot apja szobájából.

– De egy titok még maradt – mondta. – Ha ezt is elveszítitek, éhesek, mezítelenek és szegények leszünk.

Adott a fiúnak egy kürtöt, és megparancsolta neki, hogy fújja meg. A fiú megfújta, és lám, a hegyek és síkságok tele voltak katonákkal.

„Most” – mondta – „fújd el a másik végéről.”

Így is tett, és lám, a sereg eltűnt.

– Anya – mondta a fiú –, most engedj el, harcoljak az ellenségeimmel, és hozzam vissza mindazt, amit elvesztettem.

Így szólva elindult, válaszra sem várva. Amint megérkezett Tifliszbe, megállt a város közelében lévő dombtetőn, és megfújta a kürtöt. Egy szempillantás alatt a várost akkora sereg ostromolta, hogy a katonáknak már nem volt helyük megállni. Hirtelen pánik tört ki a városban; az egész nép megrémült. A király követeket küldött a fiúhoz, megkérdezve tőle, mit akar.

– Háború! Háború! – kiáltotta a fiú. – Mit gondoltok, ki vagyok én?

Felismerték, és látták, hogy a bagdadi fiú. Erre a király magához hívta a lányát, és ezt mondta:

„Te vagy ennek a bajnak az oka; menj, látogasd meg a fiút, és oltsd el a tüzet, mielőtt mindketten elpusztulunk.”

A leány követet küldött a fiúhoz, ezt üzenve:

„Elmegyek hozzád, szerelmem, és egyenesen a templomba megyünk összeházasodni, aztán hazamegyünk. De szerelmem, oszlasd szét a sereged, hogy hozzád mehessek.”

Röviddel az üzenet után megjelent maga a leány. A fiú megfújta a kürtöt a kürt másik végéről, és a sereg eltűnt. A leány odament a fiúhoz, bocsánatot kért a múltért, és elárulta édes, lenyűgöző szavait. Hozott egy levelet is apjától, amelyben jóváhagyta házasságukat. A fiú elmondta a leánynak a kürt titkát, de ezúttal nem árulta el neki.

– Nos hát – mondta a leány –, tedd a kürtöt a ládádba, zárd le, pecsételd le, és küldjük haza. Kürttel a zsebedben nem mehetsz templomba, az bűn. Az esküvő után hazamegyünk, megvizsgáljuk a láda pecsétjét, és kinyitjuk. Senki sem fogja ellopni a kürtödet.

A fiú beleegyezett, beletette a kürtöt a dobozba, lepecsételte, és elküldte a lány házába. Amikor a templom ajtajához értek, a lány hirtelen felkiáltott:

„Jaj nekem! Elfelejtettem megcsókolni apám és anyám kezét. Hadd menjek el, és búcsút vegyek tőlük, aztán elmegyek, és akkor lesz az esküvő.”

A fiú hitt neki, és elengedte. A házhoz érve megparancsolta szolgáinak, hogy törjék fel a ládát. Elővette a kürtöt, küldött egy embert a fiúhoz, és szégyennel utasította ki a városból. A fiú most már teljesen elveszett volt. Nem reménykedett többé anyjában, és honfitársai sem kedvelték. Egy ideig ide-oda bolyongott, majd úgy döntött, hogy tengerre száll.

„Engedj el” – gondolta –, „a világ végére, egy ismeretlen országba, ahol senki sem ismer meg.”

Felvették szolgaként egy hajóra. De nem sokkal azután, hogy kifutottak, heves vihar támadt a tengeren, és a hajó összetört. A fiút egy darab deszkán megmentették, és egy lakatlan szigetre vetették, ahol vadbogyókat evett. Egy nap két almafát látott egymás közelében növeszteni; az egyik gyümölcse közönséges méretű volt, de a másik fa gyümölcse akkora, mint egy emberfej, és nagyon csábító volt enni.

„Milyen szép gyümölcs!” – gondolta a fiú, és evett egyet a nagy almák közül. Amint megkóstolta, íme! szamárrá változott, farokkal és nagyon hosszú fülekkel. Négylábú állatként egy ideig a környéken legelt; csak ő volt tudatában annak, hogy ember, és szamárrá változott. Egy nap, amikor a két almafa közelében legelt, evett egyet a fáról lehullott kis almák közül, és íme! emberré változott, mint azelőtt.

„Ez jó” – gondolta a fiú –, „jó hasznát vehetem ezeknek a csodálatos gyümölcsöknek.”

Jócskán szedett mindkét fajta almából. Egy nap meglátott egy hajót a távolban. Leadott egy jelet, és a hajó elindult a sziget felé. Felszállt a fedélzetre, magával vitte mindkét almát. A tengerészek megszánták, és ingyen visszavitték Tifliszbe. A fiú álruhába öltözött, árusnak öltözve elment a királylány házához, hogy eladja a nagy almáit. A lány nagyon elégedett volt a gyümölcs látványával, és húsz aranyért két nagy almát vett. Ő és negyven szolgálólánya ettek az almából, és mindannyian hirtelen szamárrá változtak, és bőgve kimentek az udvarra. Azt mondják, hogy szamárként a Világ Szépe is kiváló volt. A király a társaival jött, akik, látva a történteket, nagyon meglepődtek és elszomorodtak. Ekkorra a fiú ismét álruhába öltözött, orvos alakját öltötte, és Dr. Karabobo-nak nevezte magát. A király szolgái összehívták a város összes orvosát, de hiába. Végül azt mondták a királynak, hogy csak egy bizonyos Dr. Karabobo maradt, egy külföldi.

– Hozzátok ide! – mondta a király.

Addigra a titkos művészetek minden követője a királyi palota körül tolongott. Papok, szerzetesek, asztrológusok, csillagjósok, mágusok, varázslók, boszorkányok, varázslók, nekromanták, madár-, egér-, kígyó-, araszméréssel, bab- vagy kék kavicsöntéssel, vizespoharak bámulásával jósoltak, és mindenféle varázsló, férfi és nő, öreg és fiatal, gyakorolták művészetüket, de senki sem értette a titkot, vagy nem talált rá orvosságot. Mindannyian azonban egyhangúlag kijelentették, hogy ez egy mennyei büntetés, hogy megbüntesse a Világ Szépségét önkényes kegyetlenségeiért. Erre Dr. Karabobo belépett, és így szólt a királyhoz:

„Újra emberré változtathatom ezeket a szamarakat, de csak két feltétellel; először, hogy feleségül adod nekem a lányodat, másodszor pedig, hogy megadod nekem azt, amit kívánok.”

– Beleegyezem – felelte a király.

A megállapodást a király és tizenkét polgártársa írta alá, lepecsételte és lenyomta. A fiú fogta az okmányt, zsebre tette, és így szólt:

„Először is, hozd ide azt a nyolcvan teverakománynyi árut, amit a lányod két kereskedőtől lopott.”

A király parancsot adott, és előhozták őket.

„Most hozzátok – tette hozzá – a negyven rakományt, amelyet Bagdad ifjújától raboltak el; hozzátok a varázserlegét, sapkáját és kürtjét, valamint az aranypénzeket, amelyeket az elmúlt években naponta negyven aranypénzt szedtek össze a varázserlegből.”

A király és urai meglepődtek, hogy mindezt tudja, de a megállapodás szerint kötelesek voltak elhozni, amit kért. A király csak arra kérte, hogy ne követelje az erszényben lévő aranyat, mivel a királyi kincstárban nem volt elég ilyen nagy összegre. Dr. Karabobo azonban hajthatatlan volt; készenlétben tartotta a kürtöt, hogy szükség esetén hívhassa a sereget. Aztán előhúzta a zsebéből a kis almákat, és minden szamárnak adott egy darabot, mire azok emberré változtak. Ezután elmondta nekik, hogy ki ő. Magával vitte a leányt és mindenét, amije volt, és elindult Bagdadba. Megfújta a kürtöt, és hatalmas sereg kísérte. Így egy fejedelmi menettel érkezett Erzerum városába, ahol megtalálta a két volt kereskedőt, és visszaadta nekik a vagyonukat. Ezután nagy pompával bevonult Bagdadba, és így szólt anyjához, aki eléje ment:

„Anya, itt vannak minden holmijaim, és itt van a lány, aki annyit kínzott a fiadat. Kénytelen voltam szamárrá válni, mielőtt megtanultam, hogyan bánjak vele, és neki is szamárrá kellett válnia, mielőtt megszűnt álnok hártya lenni. Most már ember, és megígéri, hogy engedelmes meny lesz.”

A leány ezután engedelmessége jeléül megcsókolta az idős asszony mindkét kezét. Negyven napig ünnepelték a menyegzőt, majd elmentek a templomba és összeházasodtak.