Jauh di Kanada Utara, seorang lelaki tua tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Mereka tinggal jauh dari orang lain, tetapi mereka tidak pernah kesepian, karena mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lelaki tua itu adalah seorang pemburu yang hebat, dan di musim panas ia bersama istri dan anak-anaknya hidup dari ikan dan binatang buruan yang ia tangkap di musim dingin. Di musim semi, ia mengumpulkan getah dari pohon maple, yang darinya ia membuat sirup maple dan gula maple untuk mempermanis makanan mereka. Suatu hari di musim panas, ia menemukan tiga beruang kecil sedang memakan persediaan gulanya. Ketika ia menemukan mereka, gulanya sudah habis, dan ia sangat marah. Dengan tongkat yang kuat, ia membunuh beruang-beruang kecil itu, menguliti mereka, dan mengeringkan dagingnya. Namun istrinya berkata, "Tidak ada gunanya. Seharusnya kau tidak membunuh ketiga beruang kecil itu, karena mereka terlalu muda untuk disembelih."
Keesokan harinya, Beruang tua datang mencari anak-anaknya yang hilang. Ketika ia melihat kulit mereka tergantung hingga kering, ia tahu bahwa mereka telah dibunuh oleh pemburu. Ia sangat sedih dan marah, lalu ia berseru kepada pemburu itu, “Kau telah membunuh anak-anakku yang tak beribu, dan sebagai balasan atas kejahatanmu, suatu malam saat kau lengah, aku akan membunuh anak-anakmu, lalu aku akan membunuhmu dan istrimu, dan aku akan melahap semua makananmu.” Orang tua itu menembaknya dengan anak panahnya, tetapi anak panah itu tidak melukainya, karena ia adalah Beruang Cokelat Hati Batu, dan ia tidak dapat dibunuh oleh manusia. Berhari-hari dan malam, orang tua itu mencoba menjebaknya, tetapi ia tidak berhasil. Dan setiap hari ia melihat persediaan makanannya semakin menipis, karena Beruang Hati Batu selalu mencurinya di malam hari. Dan ia berpikir, “Kita semua pasti akan kelaparan sebelum musim dingin tiba, dan buruan akan berlimpah lagi.”
Suatu hari, dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mencari seseorang di sekitarnya yang akan memberi tahu cara membunuh Beruang itu. Ia pergi ke tepi sungai, duduk termenung, dan mengisap pipanya lama-lama. Ia pun berseru kepada Dewa Sungai, "Oh, Dewa Sungai, bantulah aku menenggelamkan Beruang saat ia datang memancing." Sungai itu berasal dari daerah Batu Kapur yang jauh di balik bebatuan, dan mengalir deras menuju laut.
Dan Dewa Sungai berkata, "Airku tak bisa berhenti. Ada jutaan tiram di tepi laut yang menunggu cangkang, dan aku bergegas ke sana membawa kapur untuk membuatnya," dan ia bergegas melewatinya.
Lalu lelaki tua itu memanggil Roh Angin, dan berkata, "Oh, Roh Angin, tinggallah di sini bersamaku malam ini dan bantulah aku membunuh Beruang Hati Batu. Kau bisa merobohkan pohon-pohon besar di punggungnya dan meremukkannya ke tanah."
Namun Roh Angin berkata, "Aku tak bisa berlama-lama. Banyak kapal bermuatan besar terkapar diam di lautan menunggu untuk berlayar, dan aku harus bergegas bersama kekuatan untuk mengemudikannya." Dan seperti Dewa Sungai, ia bergegas melanjutkan perjalanannya.
Lalu lelaki tua itu memanggil Awan Badai, yang saat itu sedang melintas di atas kepalanya, dan berkata, "Oh, Roh Awan Badai, tinggallah di sini bersamaku malam ini dan bantulah aku membunuh Beruang Hati Batu, karena ia ingin menghancurkan anak-anakku. Engkau dapat mengirimkan kilat dan guntur untuk membunuhnya."
Namun, Awan Badai berkata, "Aku tak bisa berlama-lama di jalan. Jauh dari sini, ada jutaan helai jagung dan rumput yang layu karena kehausan di teriknya musim panas, karena kulihat gelombang panas membubung di bumi, dan aku bergegas ke sana dengan hujan untuk menyelamatkannya." Dan seperti Dewa Sungai dan Roh Angin, ia bergegas melanjutkan urusannya. Pria tua malang itu sangat berduka, karena tampaknya tak seorang pun akan membantunya membersihkan negeri Beruang dari Hati Batu.
Saat ia duduk memikirkan apa yang harus ia lakukan, seorang perempuan tua datang. Ia berkata, "Aku sangat lapar dan lelah, karena aku telah datang jauh. Maukah kau memberiku makanan dan membiarkanku beristirahat di sini sebentar?" Ia pun berkata, "Kami hanya punya sedikit makanan, karena Beruang Hati Batu mencurinya dari kami setiap malam, tetapi kau boleh berbagi dengan kami apa yang sedikit itu." Maka ia pun pergi dan membawakan makanan yang lezat untuknya. Saat perempuan itu sedang makan malam, ia menceritakan masalahnya dengan Beruang, dan ia berkata bahwa tak seorang pun akan membantunya menyingkirkan hama itu, dan bahwa Beruang tidak dapat dibunuh oleh manusia.
Dan wanita tua itu berkata, “Ada seekor binatang kecil yang bisa membunuh Beruang Hati Batu. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Kau telah berbuat baik padaku. Ini tongkat sihir yang akan kuberikan padamu. Tidurlah di sini, segera, di tepi sungai. Lambaikan tongkat sihir ini sebelum kau tidur dan katakan apa yang akan kuajarkan padamu, dan ketika kau bangun, panggillah binatang pertama yang kau lihat saat kau membuka matamu. Dia akan menjadi binatang yang kubicarakan, dan dia akan menyingkirkanmu dari Beruang itu.” Wanita itu mengajarinya sedikit sajak dan memberinya tongkat sihir yang diambilnya dari keranjang di lengannya; lalu dia tertatih-tatih pergi, dan lelaki tua itu tahu bahwa dia adalah wanita aneh dari Gunung Biru Peri, yang sering didengarnya. Dia sangat kagum, tetapi dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakannya.
Setelah wanita tua itu pergi, pria itu mengayunkan tongkat kecilnya tiga kali, dan berseru:
"Hewan, hewan, keluarlah dari sarangmu. Bantu aku membantai Beruang Cokelat tua itu! Buatlah panah putih kecil dengan sihirku, untuk menembus Jantung Batu Beruang tua itu!"
Ia mengulang rima itu tiga kali. Kemudian ia merasa mengantuk dan segera tertidur. Ia hanya tertidur sebentar ketika udara panas membangunkannya, karena terik matahari menyengatnya. Ia menggosok matanya dan melihat sekelilingnya. Dari balik pohon, seekor binatang kecil berbulu cokelat lebat sedang mengamatinya. Pria tua itu berpikir, "Pasti peri aneh dari Gunung Biru itu telah mempermainkanku. Binatang kecil kurus kering berbulu kotor itu takkan mampu membunuh Beruang." Namun ia memutuskan untuk menguji kata-katanya. Ia mengulang rimanya lagi, dan binatang kecil itu segera menghampirinya.
"Siapa kamu?" kata pria itu.
“Aku Ermine,” kata binatang kecil itu.
“Apakah kamu binatang yang diceritakan oleh peri wanita dari Blue Hills kepadaku?” tanya pria itu.
"Aku memang sama," kata Ermine. "Aku diutus kepadamu untuk membunuh Beruang itu, dan ini aku punya anak panah kecil yang diperkuat berkat tongkat sihirmu." Ia menunjuk mulutnya dan menunjukkan gigi-gigi putihnya yang tajam kepada lelaki tua itu. "Jadi, sekarang giliranmu," kata lelaki tua itu dengan semangat tinggi. "Oh, jangan terburu-buru," kata Ermine, "kau harus membayarku dulu untuk pekerjaanku."
“Apa yang bisa saya bantu?” tanya pria itu.
"Aku malu dengan mantel cokelatku yang kotor, yang sudah lama kupakai," kata binatang itu; "kau memiliki sihir yang luar biasa dari tongkat sihir yang kau terima dari peri wanita Blue Hills. Aku ingin mantel putih yang ramping dan berkilau yang bisa kupakai selalu, karena aku ingin bersih."
Pria itu mengayunkan tongkatnya lagi dan memohon apa yang diminta binatang itu, dan seketika bulu cokelat Ermine yang lebat tergantikan oleh bulu putih yang halus dan berkilau, sebersih salju baru di musim dingin. Lalu binatang itu berkata, “Aku punya satu syarat lagi untukmu. Kau harus berjanji untuk tidak pernah membunuh anak beruang saat mereka masih mengikuti induknya di musim panas. Kau harus memberi mereka kesempatan untuk tumbuh kuat, agar mereka mampu berjuang demi hidup mereka sendiri.” Dan pria itu berjanji, sambil meletakkan tangannya di atas tongkat itu untuk mengikat sumpahnya. Lalu, ketika ia melihat lagi, tongkat itu telah lenyap dari tangannya. Tongkat itu telah kembali melalui udara menuju wanita peri dari Blue Hills.
Kemudian Ermine berangkat mencari Beruang. Sore itu sangat panas, hutan sunyi, tak ada sehelai daun atau sehelai rumput pun yang bergerak, dan tak ada riak di sungai. Seluruh dunia mengantuk di tengah teriknya musim panas yang kering. Namun Ermine tidak merasakan panas, ia begitu bersemangat karena mantel putih barunya. Tak lama kemudian ia bertemu Beruang, yang berbaring memanjang di tepi sungai, sedang tidur siang, seperti kebiasaannya setelah makan siang yang banyak. Ia berbaring telentang, mulutnya terbuka lebar, dan ia mendengkur keras seperti air terjun.
"Ini tidurmu yang terakhir," kata Ermine, merayap pelan ke sisinya, "karena kau pencuri berbahaya; kau tak akan mendengkur lagi." Dan dengan sekali lompatan, ia melompat ke tenggorokan Beruang, dan dalam sekejap, giginya telah menembus jantungnya yang keras dan berbatu, yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh panah-panah orang Indian. Lalu, secepat ia memasuki mulut Beruang, Ermine melompat keluar lagi dan lari dari tempat itu. Beruang tak mendengkur lagi; ia benar-benar mati, dan negeri itu terbebas dari pencurian dan terornya.
Kemudian Ermine kembali kepada lelaki tua itu dan memberi tahunya bahwa perbuatan itu telah selesai; dan malam itu adalah malam pesta besar di rumah lelaki tua itu. Dan sejak saat itu, Ermine di Negeri Utara selalu mengenakan mantel putih bersih bagai salju baru di musim dingin. Dan hingga hari ini, para pemburu di ujung utara tidak akan membunuh, jika mereka bisa menghindarinya, anak-anak Beruang saat mereka masih mengikuti induk mereka menyusuri hutan. Mereka memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan menjadi kuat, agar mereka dapat berjuang demi hidup mereka sendiri, seperti yang diminta oleh peri wanita dari Bukit Biru.