Empat anak kecil tinggal di rumah Pak Kim, dua perempuan dan dua laki-laki. Nama mereka adalah Peach Blossom dan Pearl, Eight-fold Strength, dan Dragon. Dragon adalah yang tertua, laki-laki. Nenek Kim sangat senang menceritakan kisah-kisah tentang para pahlawan dan peri di negeri mereka yang indah.

Suatu malam, ketika Papa Kim pulang dari kantornya di gedung-gedung pemerintahan, ia membawa dua buku kecil di tangannya, yang kemudian diserahkannya kepada Nenek. Salah satunya adalah sebuah almanak kecil, dengan sampul berwarna merah, hijau, dan biru yang cerah, tampak semeriah tumpukan kue dan penganan manis yang dibuat saat orang menikah; karena semua orang tahu betapa kayanya warna kue dan manisan untuk teman-teman pengantin wanita di pesta pernikahan Korea. Buku kecil kedua berisi arahan yang dikirim oleh Menteri Upacara Kerajaan untuk merayakan festival penghormatan kepada Pangeran Leluhur, Kayu Cendana Tua, Bapak Korea. Dua kali setahun di Kota Ping Yang, mereka mempersembahkan daging dan makanan lain untuk menghormatinya, tetapi selalu dalam keadaan mentah.

“Siapakah si Sandalwood tua?” tanya Peach Blossom, gadis kecil yang lebih tua.

“Apa yang dia lakukan?” tanya Yongi (Naga), anak laki-laki yang lebih tua.

"Biar kuceritakan," kata Nenek, saat mereka berpelukan di sekelilingnya di atas karpet kertas berminyak, di atas cerobong asap utama, di ujung ruangan, tempat yang paling hangat; karena saat itu awal Desember, dan angin bertiup kencang di luar.

“Sekarang aku juga akan memberitahumu, mengapa beruang itu baik dan harimau itu jahat,” kata Nenek. “Baiklah, untuk memulai—”

Dahulu kala, sebelum ada manusia beradab di Negeri Fajar, dan hanya manusia liar yang kasar, seekor beruang dan seekor harimau bertemu. Tempatnya di lereng selatan Gunung Old Whitehead di tengah hutan. Hewan-hewan liar ini tidak puas dengan manusia yang sudah ada di bumi, dan mereka menginginkan manusia yang lebih baik. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa menjadi manusia, mereka akan mampu meningkatkan kualitasnya. Maka, hewan-hewan patriotik ini, beruang dan harimau, sepakat untuk menghadap Hananim, Sang Maha Agung dari Surga dan Karth, dan memintanya untuk mengubah wujud dan sifat mereka; atau, setidaknya, memberi tahu mereka bagaimana caranya.

"Tapi di mana menemukan-Nya — itulah pertanyaannya. Jadi mereka menundukkan kepala sebagai tanda kesopanan, merentangkan kaki mereka, dan menunggu cukup lama, berharap mendapatkan titik terang."

Lalu sebuah Suara berkata, 'Makanlah seikat bawang putih dan tinggallah di gua selama dua puluh satu hari. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi manusia.'

Maka mereka merangkak ke dalam gua yang gelap, mengunyah bawang putih mereka, lalu tidur. Gua itu dingin dan suram, dan tanpa ada yang bisa diburu atau dimakan, harimau itu pun lelah. Hari demi hari ia meratap, menggeram, dan bersikap kasar kepada temannya. Namun beruang itu menanggung hinaan harimau itu.

Akhirnya pada hari kesebelas, harimau itu, yang tidak melihat tanda-tanda kehilangan belangnya, atau merontokkan bulu, cakar, atau ekornya, tanpa ada tanda-tanda jari tangan atau kaki yang terlihat, memutuskan untuk menyerah mencoba menjadi manusia. Ia melompat keluar gua dan segera pergi berburu di hutan, kembali ke kehidupan lamanya.

Namun beruang itu, dengan sabar mengisap cakarnya, menunggu hingga dua puluh satu hari berlalu. Kemudian, kulit dan cakarnya yang berbulu rontok, seperti mantel. Hidung dan telinganya tiba-tiba memendek dan ia berdiri tegak—seorang wanita sempurna. Saat keluar dari gua, makhluk baru itu duduk di tepi sungai, dan di air yang jernih ia menyaksikan betapa cantiknya dirinya. Di sana ia menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.

Kira-kira pada saat itu, ketika hal-hal ini terjadi di dunia, hal-hal menarik sedang terjadi di langit. Whanung, Putra Sang Agung di Surga, meminta ayahnya untuk memberinya kerajaan duniawi untuk diperintah. Karena senang dengan permintaannya, Sang Penguasa Surga memutuskan untuk menghadiahkan putranya Negeri Punggung Naga, yang oleh manusia disebut Korea.

Seperti yang diketahui semua orang, negeri kita ini, Tanah Agung Abadi dari Siang-Musim Semi, muncul pada pagi pertama penciptaan dari laut, dalam wujud seekor naga. Tulang punggung, pinggang, dan ekornya membentuk jajaran pegunungan yang luas, dengan bukit-bukit kecilnya, yang menjadi tulang punggung negeri kita yang indah, sementara kepalanya menjulang tinggi di Gunung Putih abadi di Utara. Di puncaknya, di tengah salju dan es, terbentang danau biru berair murni, yang darinya mengalir sungai-sungai perbatasan kita.

“Apa nama danau ini?” tanya Yongi si bocah.

"Kolam Naga," kata Nenek Kim, "dan selama semalam suntuk, dahulu kala, naga itu bernapas dengan berat dan panjang, hingga napasnya memenuhi langit dengan awan. Beginilah cara Yang Maha Agung di Langit mempersiapkan jalan bagi kedatangan putranya ke bumi." Orang-orang mengira telah terjadi gempa bumi, tetapi ketika mereka bangun di pagi hari dan memandang ke atas gunung yang agung, begitu putihnya, mereka melihat awan membubung tinggi di langit. Saat matahari yang cerah menyinarinya, awan itu berubah menjadi merah muda, merah, kuning, dan seluruh langit timur tampak begitu indah sehingga negara kami kemudian mendapatkan namanya — Negeri Cahaya Pagi.

Turun dari awannya yang berwarna-warni, dan terbawa angin, Wbanung, sang Pangeran Surgawi, turun pertama ke puncak gunung, lalu ke bumi yang lebih rendah. Ketika memasuki hutan besar, ia menemukan seorang wanita cantik duduk di tepi sungai. Beruang itulah yang telah menjelma menjadi wujud dan sifat manusia yang menawan.

Pangeran Surgawi sangat gembira. Ia mengembuskan napasnya dan, tak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Sang ibu membuatkan tempat tidur bayi dari lumut lembut untuk putranya dan membesarkannya di hutan.

Orang-orang yang tinggal di kaki gunung pada masa itu sangat kasar dan sederhana. Mereka tidak mengenakan topi, tidak berpakaian putih, tinggal di gubuk, dan tidak tahu cara menghangatkan rumah mereka dengan cerobong asap yang mengalir di bawah lantai, juga tidak memiliki buku atau tulisan. Tempat suci mereka berada di bawah pohon cendana, di sebuah gunung kecil bernama Tabak, di Provinsi Ping Tang.

Mereka telah melihat awan yang naik dari Kolam Naga yang begitu kaya warnanya, dan ketika mereka memandang, mereka melihatnya bergerak ke selatan dan semakin dekat ke mereka, hingga berhenti di atas pohon cendana suci; ketika keluar, muncullah makhluk berjubah putih, turun melalui udara dan hinggap di hutan dan di pohon itu.

"Oh, betapa indahnya roh ini tampak di langit biru! Padahal pohon itu jauh dan perjalanan ke sana panjang."

"'Mari kita semua pergi ke pohon suci,' kata pemimpin umat. Maka bersama-sama mereka mendaki bukit dan lembah hingga mencapai tanah suci dan membentuk lingkaran di sekitarnya."

Pemandangan indah menyambut mata mereka. Di bawah pohon itu duduk seorang pemuda berpenampilan anggun, mengenakan gaun pangeran. Meskipun tampak muda dan berwajah kemerahan, raut wajahnya tampak agung dan agung. Meskipun masih muda, ia bijaksana dan terhormat.

“Aku datang dari leluhurku di Surga untuk memerintah kalian, anak-anakku,” katanya sambil menatap mereka dengan penuh kasih sayang.

Seketika orang-orang berlutut dan membungkuk hormat, berseru: "Engkau adalah raja kami, kami mengakui-Mu, dan hanya akan menaati-Mu dengan setia." Melihat mereka ingin tahu apa yang bisa ia sampaikan, ia mulai mengajar mereka, bahkan sebelum ia memberi mereka hukum dan aturan serta mengajari mereka cara memperbaiki rumah mereka. Ia menceritakan kisah-kisah kepada mereka. Kisah pertama menjelaskan kepada mereka mengapa beruang itu baik dan harimau itu jahat.

Orang-orang menjadi heran akan kebijaksanaannya dan sejak saat itu harimau pun dibenci, sedangkan orang-orang semakin menyukai beruang.

"'Nama apa yang akan kita berikan kepada Raja kita, agar kita dapat menyapanya dengan pantas?' tanya para tetua mereka. 'Sudah sepantasnya kita memanggilnya sesuai tempat di mana kita melihatnya, di bawah pohon suci kita. Oleh karena itu, biarlah ia diberi gelar Agung dan Mulia Cendana.' Maka mereka memberi hormat demikian kepadanya dan ia menerima penghormatan itu. ”

Melihat penduduknya kasar dan tak terawat, Pangeran Sandalwood menunjukkan cara mengikat dan menata rambut. Ia menetapkan bahwa pria harus mengikat rambut panjang mereka dengan sanggul. Anak laki-laki harus mengepang rambut mereka dan membiarkannya tergerai di punggung. Tak seorang pun anak laki-laki bisa disebut pria dewasa sampai ia menikah. Setelah itu, ia boleh memilin rambutnya menjadi sanggul, mengenakan topi, mengenakan hiasan kepala seperti orang dewasa, dan mengenakan mantel putih panjang. "Sedangkan para wanita, mereka harus mengepang rambut mereka dan menggantungnya di leher, kecuali saat pernikahan, atau pada acara-acara besar. Kemudian, mereka boleh menumpuk rambut mereka seperti pagoda dan menggunakan jepit rambut panjang, perhiasan, sutra, dan bunga."

Maka dimulailah peradaban Korea kami, dan hingga hari ini, hukum topi dan rambutlah yang membedakan kami di atas semua orang,” kata Nenek. ”Kami masih menghormati Pangeran Sandalwood yang Agung dan Terhormat. Besok, kalian akan melihat persembahannya. Selamat malam, sayangku.”

Tepat pada saat itu lonceng besar, In Jung (Manusia memutuskan untuk tidur), berdenting, dan hampir sebelum erangan panjang terakhirnya, Ah-Meh-la (Kesalahan Ibu), mereda dan sunyi, orang-orang kecil sudah berada di selimut tempat tidur mereka dan lampu pun padam.