Devangiri adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh Raja Sukumaran dan Ratu Sujatha. Mereka memiliki seorang putri bernama Dhannia, seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang yang tergerai hingga ke lutut. Raja Sukumaran ingin menikahkan putrinya dengan seorang pangeran, tetapi Putri Dhannia tidak tertarik pada para pelamar yang datang untuk melamarnya. Putri Dhannia menyukai musik, burung, dan binatang. Suatu hari, ketika sang Putri sedang melakukan perjalanan melalui hutan dengan kereta kuda, mengagumi pemandangan perbukitan dan sungai yang indah, kuda-kuda yang menarik kereta tiba-tiba berhenti karena sebuah pohon tumbang di jalur mereka. Pengemudi kereta turun dari kereta dan mencoba menyingkirkan pohon tumbang tersebut, tetapi gagal. Di tengah perjalanan, seorang pemuda datang membawa seikat kayu dan kapak di kepalanya. Melihat kereta tidak dapat lewat, pemuda itu menawarkan diri untuk menebang pohon yang menghalangi jalan kereta. Ia pun berusaha menebang pohon tersebut untuk memberi jalan bagi kereta. Keringat mengucur dari tubuhnya dan berkilauan di bawah sinar matahari. Putri Dhannia cemas dan penasaran ingin tahu apa yang terjadi, lalu ia membuka tirai keretanya dan melihat seorang pemuda tampan sedang memotong pohon tumbang. Ia kemudian turun dari keretanya, diikuti oleh pelayannya untuk menyaksikan pemuda itu bekerja keras.

Sang kusir kereta mencoba membujuk sang Putri untuk kembali ke kereta, tetapi sang Putri menolak. Ia mendekati pemuda itu dan menanyakan namanya, yang dijawab oleh pemuda itu dengan diam dan melanjutkan pekerjaannya. Sang kusir kereta, kesal karena pemuda itu diam saja, memerintahkannya untuk menjawab pertanyaan sang Putri. Ia berhenti bekerja dan tanpa melihat sang Putri, menjawab "Lukesh" dan melanjutkan menebang pohon. Setelah jalan setapak dibersihkan, sang Putri masuk ke dalam kereta dan dibawa pergi.
Sekembalinya di istana, Putri Dhannia terus memikirkan pemuda tampan di hutan. Ia memanggil ajudannya dan memerintahkannya untuk mencari tahu identitas pemuda itu dan keberadaannya. Keesokan harinya, ajudan itu kembali dan melaporkan bahwa pemuda itu adalah Lukesh, putra seorang kepala suku bernama Saharan, dan mereka tinggal di sebuah rumah di tepi sungai. Ia juga mengetahui bahwa Lukesh sedang pergi untuk beberapa waktu bersama seorang lelaki tua di perbukitan yang telah mengajarinya menulis puisi dan seni menyembuhkan berbagai penyakit.

Putri Dhannia ingin bertemu dengan orang tuanya dan meminta agar diadakan kompetisi puisi di Kerajaan. Para peserta diharuskan menulis tentang Putri Dhannia. Orang yang puisinya dipilih oleh Putri Dhannia sebagai yang terbaik akan menikahinya. Raja senang bahwa putrinya akhirnya setuju untuk menikah melalui kompetisi puisi dan memerintahkan agar diumumkan di seluruh Kerajaan. Ayah Lukesh, Saharan, setelah mendengar kompetisi tersebut, segera pulang dan membujuk putranya, Lukesh, untuk ikut serta. Lukesh menolak karena ia enggan meninggalkan orang tuanya dan hidup sebagai pangeran di istana jika ia menang dalam kompetisi tersebut. Saharan dan istrinya, Umadevi, terus mendesak putranya dan Lukesh akhirnya setuju. Karena Lukesh telah melihat sang putri dari sudut matanya saat menebang pohon di hutan, ia mulai menulis puisi.
Pada hari terakhir, puisi-puisi dari seluruh Kerajaan datang dan Putri Dhannia harus membaca semuanya dengan susah payah. Akhirnya, ia menemukan puisi yang ia cari. Ia membawanya ke kebunnya dan mulai membaca:-

Kau adalah seorang Putri dari negeri yang subur dan makmur.
Kecantikan, keanggunan, dan pesonamu dikenal banyak orang.

Hati banyak orang terpikat oleh tatapan matamu yang cemerlang.
Berkilauan bagaikan dua bintang besar yang terang di langit gelap yang terbuka.

Seperti bidadari dari surga, engkau berjalan dengan pesona, gaya dan anggun.
Kau meninggalkan hutan hari itu dengan tergesa-gesa.

Suaramu yang lembut dan manis sungguh menjadi suguhan bagiku hari itu.
Namaku Lukesh, dan aku takut mengatakan bahwa aku hanyalah putra seorang Kepala Suku.

Kau adalah seorang Putri, tetapi berhati emas dan berpenampilan bak peri.
Bukan karena kekayaan kerajaanmu, melainkan karena dirimulah aku ingin menikahimu.

Sang Putri sangat gembira membaca puisi Lukesh dan segera bergegas menemui orang tuanya dan memberi tahu mereka pilihannya. Lukesh dan orang tuanya dipanggil ke istana di mana mereka disambut oleh Raja, Ratu, dan Putri Dhannia. Meskipun Raja Sukumaran dan Ratu Sujatha ingin putri mereka menikah dengan seorang pangeran, mereka lebih peduli dengan kebahagiaan putri mereka.
Lukesh menikahi putri Dhannia dan mereka hidup bahagia selamanya.