Dahulu kala, di negeri yang tak jauh dari sini, hiduplah seorang Penyihir bernama Othar Tua. Salah satu penyihir terakhir yang tersisa dari zaman sihir; Othar teringat masa sebelum ponsel, internet, dan teknologi, di mana sebuah kota bergantung pada Penyihirnya. Saat itu, para Penyihir akan menyalakan api, mengirim surat, dan menyembuhkan luka. Sekarang, ada listrik sialan itu, email-email sialan itu, dan jangan mulai bicara tentang pengobatan. Semua itu terasa aneh bagi Othar.

Duduk di gubuk sepi, di tengah hutan gelap, menenggak bir kaleng demi kaleng, Othar menyalakan televisi tuanya yang berdebu untuk menyaksikan kejadian-kejadian terbaru dari manusia. Sambil berganti-ganti saluran, Othar terkejut melihat pertunjukan sulap! Astaga, sudah berabad-abad ia tidak melihat pertunjukan seperti itu. Ia bertanya-tanya siapa yang memamerkan sihir mereka hari ini; kontestan pertama adalah seorang penyihir bernama "Dan" yang mengaku berasal dari negeri bernama Dudley. Nama yang aneh untuk seorang penyihir, pikir Othar. Dan si apa? Dan si berbahaya, Dan si bodoh, Dan si kamus?

Tak lama kemudian Othar segera menyadari bahwa Dan hanya terlibat dalam tipu daya, bukan sihir. Keterlaluan, pikirnya. Aku harus segera memberi tahu Kementerian Sihir! Salah satu Penyihir kita sendiri yang sedang menipu ribuan manusia. Ia meraih tongkat sihirnya dan memanggil Menteri Sihir, Ebus sang Penegak Hukum. "Ebus!" raung Othar, "Kau tak akan percaya betapa kejinya kejahatan yang kuhadapi di negeri manusia." Tak lama kemudian, Othar menjelaskan apa yang telah dilihatnya dan terusik oleh ketenangan Ebus. "Nah, Ebus? Kita sudah mengusir Penyihir hanya karena kurang dari ini, kan? Kukatakan kita salibkan Dan dari Dudley ini!"

Ebus memulai, "zaman telah berubah, kawan lama". "Manusia tak lagi menyadari masa lalu. Pertunjukan seperti itu seperti teater...". Othar, yang tak terkesan, bertekad tak akan menerima alasan seburuk itu. Sekembalinya ke rumah, ia menghubungi nomor telepon pertunjukan sulap dan memperkenalkan diri sebagai "Othar, pembunuh iblis, penghujat para penyihir, pembela Inggris, dan penyihir pendiri suku Yehezkiel!"

Tak lama kemudian, tibalah saatnya dan Othar berjalan menuju panggung. Para juri, yang terkejut melihat jubah dan rambutnya yang sangat panjang dan beruban, dengan hati-hati memperkenalkannya. "Trik apa yang akan Anda tampilkan untuk kami malam ini, eh. Tuan Ofair?" "Baiklah para juri, malam ini saya akan menunjukkan sulap sungguhan!" jawabnya.
"Baiklah, um, bagus sekali! Semoga sukses. Kamu boleh mulai."

Othar memulai dengan salah satu burung favoritnya, ia mengayunkan tongkat sihirnya dan membuat beberapa merpati terbang keluar dari topinya. Trik itu tampaknya selalu menyenangkan para petani di daerah itu, yang dulu, dengan antusias menyambar merpati-merpati itu dan menikmati makan malam yang lengkap malam itu.

Para juri tetap diam tak bergerak seperti patung, mungkin tampak sedikit kecewa hingga salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Kita semua pernah melihat trik itu sebelumnya, mari kita lihat kontestan berikutnya."

Seorang pria kecil muncul, dan di tengah tatapan Othar, ia melakukan trik menggergaji menjadi dua. Dari belakang panggung, Othar menyadari bahwa itu palsu dan ia merasa sangat jijik.

Othar merapal mantra dan mengambil identitas kontestan berikutnya.

Kali ini, bertekad untuk menang, Othar menggunakan tongkat sihirnya untuk melayang di depan mata para juri. Membaca pikiran mereka, ia tahu mereka masih belum yakin. "Tali, kawat, tidak orisinal." Seorang juri berpikir. Ia kemudian memunculkan seekor burung phoenix besar yang terbuat dari api, di belakang panggung, yang terbang mengelilingi aula. Semakin terkesan, para juri memanggilnya untuk duduk karena kontestan terakhir malam itu akan mendapatkan kesempatannya.

Seorang anak laki-laki kecil, tak lebih dari dua belas tahun, dengan gugup melangkah ke atas panggung. Othar dapat melihat ibunya yang mungil di samping, mendoakannya semoga beruntung. Sambil mengamati pikiran mereka, Othar dapat melihat dari pikiran anak laki-laki itu bahwa ia sama sekali tidak memiliki ayah. Beralih ke pikiran sang ibu, ia juga dapat melihat bahwa ibunya dibebani utang yang besar dan telah menghabiskan uang terakhirnya untuk membeli tiket bagi putranya untuk mengikuti kompetisi ini. Ia juga dapat melihat bahwa ibunya sering kali tidak makan agar putranya sendiri dapat makan bagiannya, tetapi itu tetap tidak cukup. Anak laki-laki malang itu jelas kekurangan gizi, seperti yang dapat dilihat Othar dari tubuhnya yang kurus di balik pakaian compang-camping yang dikenakannya.

Anak laki-laki itu melakukan trik sederhana yang melibatkan topi 'tanpa dasar'. Othar melihat anak laki-laki itu telah meletakkan berbagai benda dengan hati-hati di dalam topi, beberapa di antaranya telah dikempiskan, dan ketika anak laki-laki itu menariknya keluar dari topi, ia akan diam-diam meniupkan udara ke dalamnya menggunakan pompa di bawah kaki kirinya. Ini akan memberi ilusi bahwa topi itu memang tanpa dasar karena benda-benda besar yang telah ditiup akan muncul darinya tanpa ruang untuk mereka sejak awal.

Othar memutuskan untuk membantu anak laki-laki itu. Ia menggunakan tongkat sihirnya untuk membuat topi itu benar-benar tanpa dasar, dan sebagai gantinya mengisinya dengan berbagai macam benda yang terbuat dari emas, platinum, dan perak. Saat anak laki-laki itu mengeluarkan benda-benda, yang mengejutkan dirinya dan juga membuat para juri takjub, ternyata ada banyak sekali benda-benda indah di dalam topi itu. Tak lama kemudian, diputuskan bahwa anak laki-laki itu adalah pemenang malam ini. Dan, dengan menggunakan benda-benda yang telah ditempatkan Othar, ibu dan anak itu kini akan hidup bahagia selamanya.