Ketika ibu kota Jepang adalah Kota Kioto, dan mikado berdiam di sana beserta seluruh istananya, hiduplah seorang kapten pengawal yang gagah berani bernama Yorimitsu, yang berasal dari keluarga Minamoto yang tersohor. Ia juga dipanggil Raiko, dan dengan nama inilah ia paling dikenal oleh semua anak laki-laki dan perempuan di Jepang Raya. Di bawah Kapten Raiko terdapat tiga pengawal pemberani, salah satunya bernama Watanabé Tsuna. Tugas para prajurit ini adalah berjaga di gerbang-gerbang menuju istana.
Telah terjadi bahwa ibu kota bunga telah runtuh dalam kondisi yang mengerikan, karena para penjaga di gerbang-gerbang lain telah diabaikan. Pencuri merajalela dan pembunuhan sering terjadi, sehingga setiap orang di kota takut keluar ke jalan pada malam hari. Yang lebih buruk dari segalanya, adalah laporan bahwa oni atau jin berkeliaran di kegelapan untuk mencengkeram rambut kepala orang-orang. Kemudian mereka akan menyeret mereka ke pegunungan, mencabik-cabik daging dari tulang mereka, dan melahapnya.
Tempat terburuk di kota itu, tempat para setan bertanduk paling sering datang, adalah di gerbang barat daya yang disebut Rajo-mon.
Ke pos berbahaya ini, Raiko mengirim Tsuna, pengawalnya yang paling berani.
Di suatu malam yang gelap, hujan, dan suram, Tsuna, dengan persenjataan lengkap, mulai berjaga di gerbang. Helm andalannya diikatkan di dagu, dan semua bagian baju zirahnya diikat dengan rapi. Sandalnya diikatkan erat ke kakinya, dan di ikat pinggangnya terselip pedang andalannya yang baru diasah hingga tajam seperti pisau cukur, dan dengan pedang itu, pemiliknya dapat memotong sehelai rambut yang melayang di udara.
Sesampainya di pilar merah gerbang, Tsuna mondar-mandir di jalan batu dengan mata dan telinga terbuka lebar. Angin bertiup kencang, badai menderu, dan hujan turun begitu deras sehingga tali baju zirah dan gaun Tsuna pun basah kuyup.
Lonceng perunggu besar di kuil-kuil di perbukitan berdentang menandakan waktu satu demi satu, hingga sebuah ketukan memberitahu Tsuna bahwa saat itu adalah jam Tikus (tengah malam).
Dua jam berlalu, dan jam banteng berbunyi (pukul 2 pagi), Tsuna masih terjaga. Badai telah reda, tetapi suasananya lebih gelap dari sebelumnya.
Jam Macan (pukul 3) berdentang, dan nada lembut lonceng kuil menghilang bagai lagu pengantar tidur yang membujuk seseorang untuk tidur, meski di luar kemauan dan sumpah.
Sang prajurit, hampir tanpa menyadarinya, mengantuk dan tertidur. Ia tersentak dan terbangun. Ia mengguncang tubuhnya, menggoyangkan baju zirahnya, mencubit dirinya sendiri, bahkan mencabut pisau kecilnya dari sarung kayu belatinya, lalu menusuk kakinya dengan ujung pisau itu agar tetap terjaga, tetapi semuanya sia-sia. Tak sadarkan diri, ia bersandar di tiang gerbang, dan tertidur.
Inilah yang diinginkan si imp. Selama ini ia berjongkok di palang pintu gerbang, menunggu kesempatan. Kini ia meluncur turun selembut monyet, dan dengan cakarnya yang sekeras besi, mencengkeram helm Tsuna, lalu mulai menyeretnya ke udara.
Dalam sekejap, Tsuna terbangun. Ia mencengkeram pergelangan tangan berbulu jin itu dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya, ia menghunus pedangnya, mengayunkannya ke kepala jin itu, dan memotong lengan jin itu. Oni itu, ketakutan dan melolong kesakitan, melompat ke atas tiang dan menghilang di balik awan.
Tsuna menunggu dengan pedang terhunus di tangan, khawatir oni itu akan datang lagi. Namun, beberapa jam kemudian, pagi pun menyingsing. Matahari terbit menyinari pagoda, taman, dan kuil-kuil di ibu kota, serta lingkaran sembilan bukit berbunga. Semuanya indah dan cerah. Tsuna kembali melapor kepada kaptennya, sambil membawa lengan oni itu dengan penuh kemenangan. Raiko memeriksanya, lalu dengan lantang memuji Tsuna atas keberaniannya, dan menghadiahinya selempang sutra.
Konon, jika lengan oni dipotong, ia tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya jika dipisahkan selama seminggu. Maka Raiko memperingatkan Tsuna untuk menguncinya, dan mengawasinya siang dan malam, agar tidak dicuri.
Maka Tsuna pun pergi menemui para tukang batu yang membuat patung Buddha, lesung untuk menumbuk padi, dan peti untuk menyimpan uang agar tersembunyi di dalam tanah, lalu membeli sebuah kotak kokoh yang dipahat dari batu padat. Kotak itu memiliki tutup yang berat, yang dapat digeser ke dalam alur dan keluar hanya dengan menyentuh pegas rahasia. Kemudian, ia menaruhnya di kamar tidurnya, menjaganya siang dan malam, mengunci gerbang dan semua pintunya. Ia tidak mengizinkan siapa pun yang asing melihat piala itu.
Enam hari berlalu, dan Tsuna mulai berpikir bahwa hadiahnya sudah pasti, karena bukankah semua pintunya tertutup rapat? Maka ia meletakkan kotak itu di tengah ruangan, dan sambil memilin-milin rumbai jerami padi sebagai tanda kemenangan dan kegembiraan yang pasti, ia duduk dengan nyaman di hadapannya. Ia melepas baju zirahnya dan mengenakan jubah istananya. Menjelang malam, meskipun agak larut, terdengar ketukan pelan seperti ketukan seorang wanita tua di gerbang luar.
Tsuna berteriak, “Siapa di sana?”
Suara melengking bibinya (yang tampaknya), yang sudah sangat tua, menjawab, “Aku, aku ingin melihat keponakanku, untuk memujinya atas keberaniannya memotong lengan oni itu.”
Maka Tsuna pun mempersilakannya masuk dan dengan hati-hati mengunci pintu di belakangnya, membantu nenek tua itu masuk ke ruangan, tempat ia duduk di atas tikar di depan kotak dan sangat dekat dengannya. Kemudian ia menjadi sangat cerewet, dan memuji kehebatan keponakannya, hingga Tsuna merasa sangat bangga.
Bahu kiri wanita tua itu selalu tertutup gaunnya, sementara tangan kanannya terulur. Kemudian ia memohon dengan sungguh-sungguh agar diizinkan melihat dahan itu. Tsuna awalnya menolak dengan sopan, tetapi ia mendesak, hingga akhirnya menyerah dengan penuh kasih sayang, ia menggeser tutup batu itu sedikit.
“Ini lenganku!” teriak nenek sihir tua itu sambil berubah menjadi oni dan menarik keluar lengannya.
Ia terbang ke langit-langit, dan keluar dari seluncuran asap melalui atap dalam sekejap. Tsuna bergegas keluar rumah untuk memanahnya, tetapi ia hanya melihat sesosok iblis yang menyeringai mengerikan di kejauhan di antara awan. Namun, ia mencatat dengan saksama bahwa arah terbang para imp itu adalah ke barat laut.
Kelompok Raiko kemudian mengadakan dewan, dan diputuskan bahwa tempat persembunyian para iblis pastilah di pegunungan Oyé di provinsi Tango. Mereka bertekad untuk memburu dan menghancurkan para imp.