En rik kjøpmann fra byen Bagdad hadde samlet stor rikdom og eiendom. Han hadde en kone og en sønn. En dag ble kjøpmannen syk og følte at han var i ferd med å dø. På dødsleiet kalte han på sønnen sin og sa:

«Du skjønner, min sønn, jeg har samlet så stor rikdom at selv prinser ikke har like mye. Jeg testamenterer alt til deg. Fortsett med mine forretninger og nyt eiendommen din, men dra aldri til byen Tiflis.»

Så kalte han på sin kone, forklarte henne mysteriet bak rikdommen sin, ga henne nøkkelen til sitt hemmelige kammer og sa:

«Hvis sønnen min bruker opp all min rikdom og blir fattig, kan du fortelle ham hemmelighetene mine.»

Kjøpmannen døde, og sønnen hans, som fortsatte virksomheten sin, tok en dag med seg førti kamellass med varer og dro til byen Erzerum. I karavansehuset, hvor han satte fra seg varene sine i Erzerum, møtte han to fattige menn i filler, som sukket og slo seg for brystene.

«Hva er i veien med deg?» spurte den unge kjøpmannen.

«Å!» utbrøt de to ragumffinsene, «det er noe som ikke kan fortelles.»

Gutten hadde stor medlidenhet med dem og sa:

«Nei, herrer, fortell meg om deres sorg; jeg er villig til å bruke all min rikdom for deres skyld.»

Til slutt sa de:

«Gid du ikke hadde møtt oss, herre! Du ville blitt som oss.»

«Hvordan?» spurte gutten.

«Hver av oss var velstående kjøpmenn, slik som dere er», sa mennene. «Vi dro til Tiflis og hørte der at kongen hadde en datter som het Verdens Skjønnhet. Vi ønsket å se henne, og de tok førti gullmynter av hver av oss for å se henne bak en glassvegg. Vi ble forelsket i henne, og deretter brukte vi all vår rikdom på å se henne om og om igjen. Så vi sløste bort åtti kamellass med varer, og i dag er vi så fattige at ingen bryr seg om å se på oss.»

Gutten ga dem en håndfull gullmynter, og dagen etter lastet han kamelene sine og dro til Tiflis. Han ga førti gullmynter for å se verdens skjønnhet bak glasset, og deretter brukte han all sin rikdom og sine varer for hennes skyld. Han kom tilbake til Bagdad til moren sin, like fattig som Job, og fortalte henne om sin uflaks. Hun skjente på ham for hans ulydighet mot farens befaling. Men gutten gråt og lovet at han ikke ville dra til Tiflis mer, hvis hun ga ham noe fra farens hemmelige kammer som han kunne tjene til livets opphold og bevare farens rykte med. Moren hans ga ham en tom pung og sa:

«Hvis du legger i denne pungen i dag førti kobbermynter, vil du i morgen se at de har blitt til førti gullmynter. Etter tre år forvandles gullet som er lagt i pungen til kobber. Det vil si at én gang hvert tredje år forvandles talismanen til sitt motsatte.»

«Dette er bra,» tenkte gutten; «nå har jeg en uuttømmelig inntekt, som aldri krever arbeid.»

Han glemte snart løftet sitt til moren sin, og tok den første karavanen for å dra til Tiflis. Han betalte førti gullmynter hver dag for å se verdens skjønnhet, og pengene hans var ikke oppbrukt. Jomfruen ble overrasket, og en dag inviterte hun ham til en bankett, med den hensikt å rane ham.

«Å! Jeg elsker deg høyt,» sa hun kunstferdig til ham. «Jeg vil absolutt gifte meg med deg hvis du forteller meg hemmeligheten bak din rikdom.»

Hvor lett kan en enkel ungdom bli lurt av en listig kvinne! Gutten falt i fellen og viste henne den magiske pungen. Jomfruen beruset ham med giftig vin, og ved å ta pungen drev hun ham ut av huset hennes. Han vendte tilbake til moren sin og sørget over tapet. Han gråt og lovet å ikke dra tilbake til Tiflis hvis hun ga ham noe annet fra farens hemmelige kammer som han kunne tjene til livets opphold med. En mors hjerte er ømt; hun kunne ikke motstå hans påtrengende innstendigheter, og til slutt brakte hun til ham en lue fra det hemmelige kammeret og sa:

«Dette er en magisk lue; når du tar den på hodet, vil du se andre uten å bli sett av noen.»

Dette var noe som passet gutten best av alt. Så snart han ble eier av luen, glemte han sine høytidelige løfter til moren sin og dro rett til byen Tiflis. Han gikk inn i pikens hus og så på henne så mye han ville, uten å bli forulempet. Piken og husets beboere oppdaget at det var noen i huset, men de kunne ikke se ham, til tross for gjentatte forsøk. En dag trodde piken at det kunne være den unge mannen fra Bagdad som spilte dette trikset, og hun kalte ham ved navn og sa:

«Avslør hva du synes, jeg skal absolutt gifte meg med deg.»

Gutten tok luen av hodet og viste seg for jomfruen.

«Å, min kjære herre,» sa den listige jomfruen, «jeg har brent for din kjærlighet. Helt siden du dro, har jeg ikke ytret noe annet navn enn ditt, og jeg er fortsatt ditt hvis du forteller meg din hemmelighet.»

Gutten ble lurt av hennes listige ord og fortalte henne hemmeligheten bak hatten. Gutten fikk et festmåltid, giftig vin ble servert ham, og etter at hatten ble tatt fra ham, ble han utvist fra huset med skam. Han kom tilbake til Bagdad og tryglet om å få veien. Han hadde ikke mot til å dra tilbake til moren sin. Han ba venner og slektninger om å gripe inn, som overtalte moren og forsonet henne med den fortapte sønnen. Han tryglet moren sin om en tredje hemmelighet fra farens kammer.

«Men én hemmelighet er igjen,» sa hun. «Hvis du mister denne også, blir vi sultne og nakne og fattige.»

Hun ga gutten et horn og ba ham blåse i det. Gutten blåste i det, og se! fjellene og slettene var dekket av soldater.

«Nå,» sa hun, «blås den ut fra den andre enden.»

Han gjorde det, og se! hæren forsvant.

«Mamma,» sa gutten, «la meg nå gå, kjempe mot fiendene mine og bringe tilbake alt jeg har mistet.»

Med disse ordene dro han av gårde uten å vente på svar. Så snart han kom til Tiflis, sto han på toppen av åsen nær byen og blåste i hornet. På et øyeblikk ble byen beleiret av en så stor hær at det ikke var plass igjen for soldatene å stå på. Det oppsto plutselig panikk i byen; alle folket var livredde. Kongen sendte budbringere til gutten og spurte ham hva han ville.

«Krig! Krig!» utbrøt gutten. «Hvem tror du jeg er?»

De kjente ham igjen og så at han var gutten fra Bagdad. Kongen kalte da på datteren sin og sa:

«Du er årsaken til dette bråket. Gå og se gutten og slukk denne ilden før vi begge omkommer.»

Jomfruen sendte et bud til gutten og sa:

«Jeg kommer til deg, min kjære, og vi går rett til kirken for å gifte oss, og så går vi hjem til oss selv. Men, kjære, spred hæren din, så jeg kan komme til deg.»

Kort tid etter beskjeden dukket jomfruen selv opp. Gutten blåste i hornet fra den andre enden, og hæren forsvant. Jomfruen kom til gutten, ba om unnskyldning for det som hadde skjedd før og utøste hele sin mengde søte og fascinerende ord. Hun hadde også med seg et brev fra faren sin som godkjente ekteskapet deres. Gutten fortalte jomfruen hemmeligheten bak hornet, men denne gangen ga han den ikke til henne.

«Vel, da,» sa piken, «legg hornet i kofferten din, lås og forsegl det, og la oss sende det hjem. Man kan ikke gå i kirken med et horn i lommen; det er en synd. Etter bryllupet skal vi dra hjem, undersøke seglet på kofferten og åpne det. Ingen skal stjele hornet ditt.»

Gutten samtykket, la hornet i esken, forseglet den og sendte den til jomfruens hus. Da de nådde kirkedøren, utbrøt jomfruen plutselig:

«Å, jeg! Jeg glemte å kysse hånden til far og mor. La meg gå og si farvel til dem, så kommer jeg, og bryllupet finner sted.»

Gutten trodde henne og lot henne gå. Da hun kom til huset, beordret hun tjenerne sine å bryte opp kofferten. Hun fant frem hornet, sendte en mann til gutten og jaget ham ut av byen med skam. Gutten var nå fullstendig rådvill. Han hadde ikke lenger noe håp i moren sin, og ingen gunst i sine landsmenns øyne. En stund vandret han hit og dit, og bestemte seg så for å dra til sjøs.

«La meg gå,» tenkte han, «til verdens ende, til et ukjent land, hvor ingen skal kjenne meg.»

Han ble tatt opp som tjener om bord på et skip. Men kort tid etter at de seilte, ble det en kraftig storm på sjøen, og skipet forliste. Gutten ble reddet på et stykke planke og kastet ut på en ubebodd øy hvor han bodde og spiste ville bær. En dag så han to epletrær vokse nær hverandre; frukten på det ene var av vanlig størrelse, men frukten på det andre treet var like stor som et mannshode, og veldig fristende å spise.

«For en fin frukt!» tenkte gutten og spiste et av de store eplene. Så snart han smakte på det, se! det ble til et esel, med hale og veldig lange ører. Som et firbeint dyr beitet han en stund i nabolaget; han var bare klar over at han var en mann og hadde blitt til et esel. En dag, da han beitet nær de to epletrærne, spiste han et av de små eplene som hadde falt ned fra treet, og se! det ble en mann som før.

«Det er bra,» tenkte gutten, «jeg kan få god bruk for disse fantastiske fruktene.»

Han plukket opp en god del epler av begge slag. En dag så han et skip seile i det fjerne. Han viste et signal, og skipet seilte til øya. Han gikk om bord og tok med seg begge epleslagene. Sjømennene syntes synd på ham og brakte ham tilbake til Tiflis uten kostnad. Gutten forkledde seg, tok form av en selger og gikk til nabolaget rundt kongsdatterens hus for å selge de store eplene sine. Jomfruen var svært fornøyd med fruktens utseende og betalte tjue gullmynter for å kjøpte to store epler. Hun og hennes førti tjenestepiker spiste skiver av eplene, og alle ble plutselig forvandlet til esler og gikk ut på gårdsplassen og skrek. Det sies at verdens skjønnhet også var utmerket som et esel. Kongen kom med sine jevnaldrende, som, da de så hva som hadde skjedd, ble svært overrasket og bedrøvet. På dette tidspunktet var gutten igjen forkledd, tok form av en lege og kalte seg Dr. Karabobo. Kongens tjenere tilkalte alle byens leger, men det var forgjeves. Til slutt sa de til kongen at det bare var igjen en viss dr. Karabobo, en utlending.

«Bring ham hit», sa kongen.

På den tiden stimlet alle tilhengerne av hemmelige kunster sammen rundt kongens palass. Prester, munker, astrologer, stjernekikkere, magikere, trollmenn, hekser, trollmenn, nekromantikere, fuglebesvergere, musebesvergere, slangebesvergere, spåmenn ved å måle med spenn, spåmenn ved å kaste bønner eller blå småstein, spåmenn ved å se på kopper med vann, og alle slags trollmenn, menn og kvinner, gamle og unge, var der og praktiserte sine kunster, men ingen kunne forstå hemmeligheten eller finne ut en løsning. De var imidlertid alle enige om at det var en straff sendt fra himmelen for å tukte verdens skjønnhet for hennes vilkårlige grusomheter. Deretter kom Dr. Karabobo inn og sa til kongen:

«Jeg kan forvandle disse eslene til mennesker igjen, men bare på to betingelser; for det første, at du gir meg datteren din til ekte, og for det andre, at du også gir meg hva enn jeg ønsker meg.»

«Jeg samtykker i det», svarte kongen.

Avtalen ble skrevet, signert og beseglet av kongen og hans tolv likemenn. Gutten tok dokumentet, puttet det i lommen og sa:

«Først av alt vil jeg at du bringer hit de åtti kamellassene med varer, som datteren din stjal fra to kjøpmenn.»

Kongen ga ordre, og de ble hentet.

«Nå skal dere ta med dere,» la han til, «de førti lassene som ble tatt fra Bagdads ungdom; ta med dere hans magiske pung, lue og horn, og også gullmyntene som i løpet av de siste årene ble tatt fra den magiske pungen med førti gullmynter om dagen.»

Kongen og hans herrer var overrasket over at han visste alt dette, men var forpliktet til å bringe det han ba om, i henhold til avtalen. Kongen ba ham bare om ikke å kreve gullet som pungen hadde inneholdt, ettersom det ikke var nok i det kongelige skattkammeret til å dekke en så stor sum. Men Dr. Karabobo var ubøyelig; han holdt hornet i beredskap til å tilkalle hæren om nødvendig. Så dro han de små eplene opp av lommen og ga et stykke til hvert esel, hvorpå de ble forvandlet til mennesker. Etter det fortalte han dem hvem han var. Han tok jomfruen og alt han eide og dro til Bagdad. Han blåste i hornet, og en enorm hær fulgte ham. Dermed kom han med en fyrstelig prosesjon til byen Erzerum, hvor han fant de to tidligere kjøpmennene og ga dem eiendommen deres tilbake. Så dro han inn i Bagdad med stor pomp og prakt og sa til moren sin, som hadde dratt for å møte ham:

«Mor, her er alle mine eiendeler, og her er jomfruen som plaget sønnen din så mye. Jeg var tvunget til å bli et esel før jeg lærte hvordan jeg skulle behandle henne, og det var nødvendig for henne å bli et esel før hun sluttet å være en bedragersk spissmus. Hun er nå et menneske og lover å bli en underdanig svigerdatter.»

Jomfruen kysset så begge hendene til den gamle kvinnen som et tegn på hennes lydighet. De feiret bryllupsfesten sin i førti dager, hvoretter de gikk til kirken og giftet seg.