En rik köpman från staden Bagdad hade samlat på sig stor rikedom och egendom. Han hade en hustru och en son. En dag blev köpmannen sjuk och kände att han skulle dö. På sin dödsbädd kallade han på sin son och sade:

”Du ser, min son, jag har samlat så stor rikedom att inte ens furstar har lika mycket. Jag testamenterar allt till dig. Fortsätt med mina affärer och njut av din egendom, men åk aldrig till staden Tiflis.”

Sedan kallade han på sin hustru, förklarade för henne hemligheten bakom sin rikedom och gav henne nyckeln till sin hemliga kammare och sade:

"Om min son förbrukar all min rikedom och blir fattig, då får du berätta mina hemligheter för honom."

Köpmannen dog, och hans son, som fortsatte sin verksamhet, tog en dag fyrtio kamellass med varor och gav sig av till staden Erzerum. I karavanserajen, där han lämnade sina varor i Erzerum, mötte han två fattiga män i trasor, som suckade och slog sig för bröstet.

"Vad är det med dig?" frågade den unge köpmannen.

”Åh!” utbrast de två trasiga jäklarna, ”Det är något som inte kan berättas.”

Pojken tyckte mycket om dem och sade:

”Nej, herrar, berätta för mig om er sorg; jag är redo att ge ut all min rikedom för er skull.”

Till slut sa de:

"Om ni inte hade mött oss, herre! Ni kommer att bli som vi."

"Hur?" frågade pojken.

”Var och en av oss var en rik köpman, precis som ni”, sa männen; ”vi åkte till Tiflis och hörde där att kungen hade en dotter som hette Världens Skönhet. Vi ville se henne, och de tog fyrtio guldmynt var och en av oss för att se henne bakom en glasvägg. Vi blev förälskade i henne och spenderade därefter all vår rikedom för att se henne om och om igen. Så vi slösade bort åttio kamellass med varor och idag är vi så fattiga att ingen bryr sig om att titta på oss.”

Pojken gav dem en handfull guldmynt, och nästa dag lastade han sina kameler och gav sig av mot Tiflis. Han gav fyrtio guldmynt för att se världens skönhet bakom glaset, och därefter spenderade han all sin rikedom och alla sina varor för hennes skull. Han återvände till Bagdad till sin mor, lika fattig som Job, och berättade för henne om sin otur. Hon skällde på honom för hans olydnad mot sin fars befallning. Men pojken grät och lovade att han inte skulle åka till Tiflis mer, om hon gav honom från hans fars hemliga kammare något som han kunde försörja sig med och bevara sin fars rykte. Hans mor gav honom en tom börs och sade:

"Om du idag lägger fyrtio kopparmynt i denna börs, kommer du imorgon att se att de har förvandlats till fyrtio guldmynt. Efter tre år förvandlas guldet som lagts i börsen till koppar. Det vill säga, en gång vart tredje år förvandlas talismanen till sin motsats."

”Det här är bra”, tänkte pojken; ”jag har nu en outtömlig inkomst, som aldrig kräver arbete.”

Han glömde snart sitt löfte till sin mor och tog den första karavanen för att åka till Tiflis. Han betalade fyrtio guldmynt varje dag för att se världens skönhet, och hans pengar tog inte slut. Flickan blev överraskad och bjöd en dag in honom till en bankett i avsikt att råna honom.

”Åh! Jag älskar dig mycket”, sade hon listigt till honom, ”jag ska sannerligen gifta mig med dig om du berättar hemligheten bakom din rikedom.”

Hur lätt kan inte en enkel yngling bli lurad av en listig kvinna! Pojken föll i fällan och visade henne den magiska börsen. Flickan berusade honom med giftigt vin och tog börsen och drev ut honom från hennes hus. Han återvände till sin mor och beklagade sin förlust. Han grät och lovade att inte återvända till Tiflis om hon gav honom något annat från hans fars hemliga kammare, varigenom han kunde försörja sig. En mors hjärta är ömt; hon kunde inte motstå hans enträgna böner och tog slutligen med sig en mössa från den hemliga kammaren och sade:

"Det här är en magisk mössa; när du sätter den på huvudet kommer du att se andra utan att bli sedd av någon annan."

Detta var något som passade pojken bäst av allt. Så snart han blivit ägare till mössan glömde han sina högtidliga löften till sin mor och gav sig direkt av till staden Tiflis. Han gick in i flickans hus och tittade på henne så mycket han ville, utan att bli trakasserad. Flickan och husets gäster upptäckte att det fanns någon i huset, men de kunde inte se honom, trots deras upprepade försök. En dag trodde flickan att det kunde vara ynglingen från Bagdad som spelade detta spratt, och hon ropade honom vid hans namn och sade:

"Avslöja vad du menar, jag ska absolut gifta mig med dig."

Pojken tog mössan av sitt huvud och visade sig för flickan.

”Å, min käre herre”, sade den listiga jungfrun, ”jag har brunnit för din kärlek. Ända sedan du gick bort har jag inte uttalat något annat namn än ditt, och jag är fortfarande ditt om du berättar din hemlighet för mig.”

Pojken blev lurad av hennes listiga ord och berättade henne hemligheten med mössan. En festmåltid gavs åt pojken, giftigt vin serverades honom, och när mössan togs ifrån honom blev han utvisad ur huset med skam. Han återvände till Bagdad och bad sig vägen. Han hade inte mod att återvända till sin mor. Han bad vänner och släktingar om ingripande, som övertalade modern och försonade henne med hennes förlorade son. Han bad sin mor om en tredje hemlighet från sin fars kammare.

”Men en hemlighet finns kvar”, sa hon. ”Om du förlorar även den här, kommer vi att bli hungriga och nakna och fattiga.”

Hon gav pojken en horn och befallde honom att blåsa i den. Pojken blåste i den, och se! bergen och slätterna var täckta av soldater.

”Nu”, sa hon, ”blås den från andra änden.”

Han gjorde det, och se! armén försvann.

”Mamma”, sa pojken, ”låt mig nu gå, slåss mot mina fiender och hämta tillbaka allt jag har förlorat.”

Med detta tal gav han sig av utan att vänta på svar. Så snart han anlände till Tiflis ställde han sig på kullen nära staden och blåste i hornet. På ett ögonblick belägrades staden av en så stor armé att det inte fanns plats kvar för soldaterna att stå på. Det uppstod plötslig panik i staden; allt folket var förskräckt. Kungen skickade budbärare till pojken och frågade honom vad han ville.

”Krig! Krig!” utbrast pojken. ”Vem tror du att jag är?”

De kände igen honom och såg att han var pojken från Bagdad. Därefter kallade kungen på sin dotter och sade:

"Du är orsaken till detta problem; gå och träffa pojken och släck elden innan vi båda förgås."

Flickan skickade ett budbärare till pojken och lät säga:

"Jag kommer till dig, min älskade, och vi går direkt till kyrkan för att gifta oss, och sedan går vi hem till oss. Men, älskade, skingra din armé så att jag kan komma till dig."

Strax efter meddelandet dök flickan själv upp. Pojken blåste i hornet från andra änden, och armén försvann. Flickan kom fram till pojken, bad om ursäkt för det förflutna och utgöt hela sin samling av söta och fascinerande ord. Hon hade också med sig ett brev från sin far som godkände deras äktenskap. Pojken berättade flickan hemligheten med hornet, men den här gången gav han den inte till henne.

”Nå, då”, sade flickan, ”lägg hornet i din koffert, lås och försegla det, och låt oss skicka hem det. Man kan inte gå till kyrkan med ett horn i fickan; det är en synd. Efter bröllopet ska vi återvända hem, undersöka koffertens sigill och öppna det. Ingen ska stjäla ditt horn.”

Pojken samtyckte, lade hornet i lådan, förseglade det och skickade det till flickans hus. När de nådde kyrkporten utropade flickan plötsligt:

"Åh, jag! Jag glömde att kyssa min far och mors hand. Låt mig gå och säga farväl till dem, sedan kommer jag och bröllopet äger rum."

Pojken trodde henne och lät henne gå. När hon kom till huset beordrade hon sina tjänare att slå sönder kofferten. Hon tog fram hornet, skickade en man till pojken och fördrev honom med skam från staden. Pojken var nu helt förvirrad. Han hade inget mer hopp i sin mor och ingen nåd i sina landsmäns ögon. En tid vandrade han här och där och bestämde sig sedan för att ge sig ut till sjöss.

”Släpp mig”, tänkte han, ”till världens ände, till ett okänt land, där ingen kommer att känna mig.”

Han blev antagen som tjänare ombord på ett skepp. Men strax efter att de avseglat blev det en kraftig storm på havet, och skeppet förliste. Pojken räddades på en bräda och kastades ut på en obebodd ö där han bodde och åt vilda bär. En dag såg han två äppelträd växa nära varandra; frukten på det ena var av vanlig storlek, men frukten på det andra trädet var lika stor som ett manshuvud och mycket frestande att äta.

”Vilken fin frukt!” tänkte pojken och åt ett av de stora äpplena. Så fort han smakade på det, se! förvandlades han till en åsna med svans och mycket långa öron. Som ett fyrbent djur betade han en tid i grannskapet; han var bara medveten om att han var en människa och hade blivit en åsna. En dag, när han betade nära de två äppelträden, åt han ett av de små äpplena som hade fallit ner från trädet, och se! han förvandlades till en människa som förut.

”Det är bra”, tänkte pojken, ”jag kan ha god användning av dessa underbara frukter.”

Han plockade upp en hel del äpplen av båda sorterna. En dag såg han ett skepp segla på avstånd. Han visade en signal och skeppet seglade till ön. Han gick ombord och tog med sig båda sorterna äpplen. Sjömännen tyckte synd om honom och förde honom tillbaka till Tiflis utan kostnad. Pojken förklädde sig, antog formen av en försäljare och gick till grannskapet av kungadotterns hus för att sälja sina stora äpplen. Flickan var mycket nöjd med fruktens utseende och betalade tjugo guldmynt för att köpa två stora äpplen. Hon och hennes fyrtio pigor åt skivor av äpplena, och alla förvandlades plötsligt till åsnor och gick ut på gården och skrek. Det sägs att världens skönhet också var utmärkt som åsna. Kungen kom med sina gelikar som, när de såg vad som hade hänt, blev mycket förvånade och bedrövade. Vid det här laget var pojken återigen förklädd, antog formen av en läkare och kallade sig Dr. Karabobo. Kungens tjänare kallade till sig alla stadens läkare, men det var förgäves. Till slut sade de till kungen att det bara fanns kvar en viss dr. Karabobo, en utlänning.

”För honom hit”, sade kungen.

Vid den tiden trängdes alla anhängare av hemliga konster runt kungens palats. Präster, munkar, astrologer, stjärnskådare, magiker, trollkarlar, häxor, trollkarlar, nekromanter, fågelbetraktare, mössbetraktare, ormbetraktare, spåmän genom att mäta med spannet, spåmän genom att kasta bönor eller blå stenar, spåmän genom att titta i vattenkoppar, och alla slags trollkarlar, män och kvinnor, gamla och unga, var där och utövade sina konster, men ingen kunde förstå hemligheten eller komma på ett botemedel. De var dock alla enhälliga i att förklara att det var ett straff sänt från himlen för att straffa världens skönhet för hennes godtyckliga grymheter. Därefter kom Dr. Karabobo in och sade till kungen:

”Jag kan förvandla dessa åsnor till människor igen, men bara på två villkor; för det första, att du ger mig din dotter till äktenskap, och för det andra, att du också ger mig vad jag än önskar.”

”Jag går med på det”, svarade kungen.

Avtalet skrevs, undertecknades och beseglades av kungen och hans tolv jämlikar. Pojken tog dokumentet, stoppade det i fickan och sade:

”Först och främst vill jag att du tar hit de åttio kamellassen med varor, som din dotter stal från två köpmän.”

Kungen gav order och de hämtades.

”Nu ska ni hämta”, tillade han, ”de fyrtio lass som togs från Bagdads yngling; hans magiska börs, mössa och horn, och även de guldmynt som under de senaste åren togs från den magiska börsen i en takt av fyrtio guldmynt om dagen.”

Kungen och hans herrar blev förvånade över att han visste allt detta, men var tvungna att ge vad han begärde, enligt överenskommelsen. Kungen bad honom bara att inte kräva guldet som börsen hade innehållit, eftersom det inte fanns tillräckligt i den kungliga skattkammaren för att täcka en så stor summa. Men Dr. Karabobo var oflexibel; han höll hornet redo att kalla på armén, om det behövdes. Sedan drog han fram de små äpplena ur fickan och gav en bit till varje åsna, varefter de förvandlades till människor. Därefter berättade han för dem vem han var. Han tog flickan och allt han tillhörde och gav sig av till Bagdad. Han blåste i hornet och en enorm armé följde honom. Således kom han med en furstlig procession till staden Erzerum, där han fann de två före detta köpmännen och återlämnade deras egendom till dem. Sedan gick han in i Bagdad med stor pompa och ståt och sade till sin mor, som hade gått för att möta honom:

”Moder, här är alla mina ägodelar, och här är flickan som plågade din son så mycket. Jag var tvungen att bli en åsna innan jag lärde mig hur jag skulle behandla henne, och det var nödvändigt för henne att bli en åsna innan hon upphörde att vara en bedräglig näbbmus. Hon är nu en människa och lovar att bli en undergiven svärdotter.”

Flickan kysste sedan den åldrade kvinnans båda händer som ett tecken på hennes lydnad. De firade sin bröllopsfest i fyrtio dagar, varefter de gick till kyrkan och gifte sig.