Malayo sa Canadian North Country isang matandang lalaki ang nakatira kasama ang kanyang asawa at mga anak. Naninirahan sila nang malayo sa ibang mga tao, ngunit hindi sila kailanman nag-iisa, dahil marami silang trabahong dapat gawin. Ang matandang lalaki ay isang mahusay na mangangaso, at sa tag-araw siya at ang kanyang asawa at mga anak ay nanirahan sa isda at larong nakuha niya sa taglamig. Sa tagsibol ay nag-iipon siya ng katas mula sa mga puno ng maple, kung saan gumawa siya ng maple syrup at maple sugar na siyang pampatamis ng kanilang pagkain. Isang araw sa tag-araw ay natagpuan niya ang tatlong maliliit na oso na kumakain ng kanyang stock ng asukal. Kapag siya ay dumating sa kanila, ang kanyang asukal ay nawala lahat, at siya ay napaka-krus. Gamit ang isang matapang na club ay pinatay niya ang maliliit na oso at binalatan ang mga ito at pinatuyo ang kanilang karne. Ngunit sinabi ng kanyang asawa, "Walang magandang maidudulot ito. Hindi mo dapat pinatay ang tatlong maliliit na oso, sapagkat sila ay napakabata para patayin."

Kinabukasan ay dumating ang matandang Oso, hinahanap ang kanyang nawawalang mga anak. Nang makita niya ang kanilang mga balat na nakalawit hanggang natuyo ay alam niyang pinatay sila ng mangangaso. Siya ay labis na nalungkot at nagalit, at tinawag niya ang mangangaso, “Pinatay mo ang aking maliliit na anak na walang ina, at bilang kapalit ng kasamaan na iyon, balang gabi kapag hindi ka na nakabantay, papatayin ko ang iyong mga anak, at pagkatapos ay papatayin kita at ang iyong asawa, at lalamunin ko ang lahat ng iyong pagkain.” Binaril siya ng matanda gamit ang kanyang mga palaso, ngunit hindi siya napinsala ng mga palaso, dahil siya ay Brown Bear ng Stony Heart, at hindi siya maaaring patayin ng tao. Sa maraming gabi at araw ay sinubukan siyang bitag ng matanda, ngunit hindi siya nagtagumpay. At araw-araw ay nakikita niya ang kanyang tindahan ng pagkain na lumiliit, dahil ang Oso ng Bato na Puso ay palaging nagnanakaw nito sa gabi. At naisip niya, “Tayong lahat ay tiyak na magugutom bago dumating ang taglamig, at ang laro ay sagana muli.”

Isang araw sa kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang hanapin ang tungkol sa kanya para sa isang taong magsasabi sa kanya kung paano papatayin ang Oso. Pumunta siya sa pampang ng ilog at naupo doon habang nag-iisip at naninigarilyo nang matagal sa kanyang tubo. At tumawag siya sa Diyos ng Ilog at nagsabi, "Oh, Diyos ng Ilog, tulungan mo akong malunod ang Oso kapag siya ay nangisda." Ang ilog ay nagmula sa bansang Lime Stone na malayo sa gitna ng mga bato, at mabilis itong dumadaloy patungo sa dagat.

At sinabi ng Ilog-Diyos, "Ang aking tubig ay hindi maaaring tumagal. May milyun-milyong talaba sa baybayin ng karagatan na naghihintay ng mga kabibi, at ako ay nagmamadaling bumaba doon na may dalang apog upang gawin ang mga ito," at mabilis siyang dumaan.

Pagkatapos ay tinawag ng matandang lalaki ang Espiritu ng Hangin, at sinabi niya, "Oh, Espiritu ng Hangin, manatili ka rito sa tabi ko ngayong gabi at tulungan mo akong patayin ang Oso ng Bato na Puso. Maaari mong ibagsak ang malalaking puno sa kanyang likuran at durugin siya sa lupa."

Ngunit sinabi ng Espiritu ng Hangin, "Hindi ako makapagtagal. Maraming mga barko na may mayayamang kargamento ang nakahiga sa karagatan na naghihintay na maglayag, at kailangan kong magmadali kasama ang puwersang itaboy sila." At tulad ng Ilog-Diyos ay nagmadali siya sa kanyang lakad.

Pagkatapos ay tinawag ng matandang lalaki si Storm Cloud, na kanina lang ay dumaan sa kanyang ulo, at sinabi niya, "Oh, Spirit of the Storm Cloud, manatili ka rito sa tabi ko ngayong gabi at tulungan mo akong patayin ang Oso ng Bato na Puso, dahil hinahangad niyang sirain ang aking mga anak. Maaari kang magpadala ng kidlat at kulog upang patayin siya."

Ngunit sinabi ng Bagyong Ulap, "Hindi ako makatagal sa daan. Malayo mula rito ay may milyun-milyong talim ng mais at damo na namamatay sa uhaw sa init ng tag-araw, sapagkat nakikita ko ang mga alon ng init na tumataas sa lupa, at nagmamadali ako roon kasama ang ulan upang iligtas sila." At tulad ng River-God at ng Wind Spirit ay nagmamadali siya sa kanyang negosyo. Ang kaawa-awang matandang lalaki ay nasa matinding kalungkutan, dahil tila walang tutulong sa kanya upang alisin ang lupain ng Oso ng Bato na Puso.

Habang siya ay nakaupo habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin, isang matandang babae ang dumating. Sinabi niya, "Ako ay gutom na gutom at pagod, dahil malayo ang aking narating. Bibigyan mo ba ako ng pagkain at hayaan mo akong magpahinga dito sandali?" At sinabi niya, “Kaunti lang ang pagkain namin, dahil ninanakaw ito sa amin ng Oso ng Bato na Puso gabi-gabi, ngunit maaari mong ibahagi sa amin kung ano ang mayroon kami.” Kaya umalis siya at dinalhan siya ng masarap na matabang pagkain. Habang siya ay kumakain ng kanyang hapunan, sinabi niya sa kanya ang kanyang mga problema sa Bear, at sinabi niya na walang tutulong sa kanya upang maalis ang peste, at ang Oso na iyon ay hindi maaaring patayin ng tao.

At sinabi ng matandang babae, "May isang maliit na hayop na maaaring pumatay ng Oso ng Bato na Puso. Siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Mabuti ang ginawa mo sa akin. Narito ang isang wand na ibibigay ko sa iyo. Matulog ka rito, sa lalong madaling panahon, sa pampang ng ilog. Iwagayway ang wand na ito bago ka matulog at sabihin kung ano ang ituturo ko sa iyo, at kapag nagising ka, tatawagin mo ang unang hayop na makikita mo, kung saan ikaw ay magiging hayop na Kanyang makikita kapag ikaw ay mamulat ng iyong mga mata. Oso.” Tinuruan niya siya ng isang maliit na tula at binigyan siya ng isang wand na kinuha niya mula sa basket sa kanyang braso; pagkatapos ay humakbang siya palayo, at alam ng matanda na siya ang kakaibang babae ng Fairy Blue Mountain, na madalas niyang marinig. Laking gulat niya, ngunit nagpasya siyang gawin ang sinabi nito sa kanya.

Nang makaalis ang matandang babae, iwinagayway ng lalaki ang maliit na wand ng tatlong beses, at sumigaw:

"Hayop, hayop, galing sa iyong pugad, Tulungan mo akong katayin ang matandang Brown Bear! Gumawa gamit ang aking mahika ng isang maliit na puting dart, Upang tumagos sa gitna ng Matandang Puso ng Oso!"

Inulit niya ang tula ng tatlong beses. Pagkatapos ay naramdaman niya ang kanyang sarili na inaantok at hindi nagtagal ay nakatulog siya. Saglit lang siyang nakatulog nang magising siya dahil sa init ng araw. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid niya. Pinagmamasdan siya mula sa likod ng isang puno ay isang maliit na hayop na may balbon na kayumangging amerikana. Naisip ng matanda sa sarili, "Tiyak na niloko ako ng kakaibang engkanto na babae ng Blue Mountain. Hindi kayang patayin ng makulit na hayop na iyon na may maruming amerikana ang Oso." Ngunit nagpasya siyang subukan ang kanyang salita. Inulit niya muli ang kanyang tula, at mabilis na lumapit sa kanya ang maliit na hayop.

“Sino ka?” sabi nung lalaki.

"Ako si Ermine," sabi ng maliit na hayop.

"Ikaw ba ang hayop na sinabi sa akin ng babaeng engkanto ng Blue Hills?" tanong ng lalaki.

"Ganun din talaga ako," sabi ni Ermine. "Ako ay ipinadala sa iyo upang patayin ang Oso, at narito ang maliit na darts na ginawang makapangyarihan dahil sa iyong magic wand." Itinuro niya ang kanyang bibig at ipinakita sa matanda ang kanyang matatalas na mapuputing ngipin. "Kaya ngayon sa iyong gawain," sabi ng matandang lalaki sa mataas na espiritu. “Naku, hindi ganoon kabilis,” sabi ni Ermine, “kailangan mo muna akong bayaran para sa aking trabaho.”

“Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?” tanong ng lalaki.

"Nahihiya ako sa aking maruming kayumangging amerikana, na matagal ko nang isinusuot," sabi ng hayop; "Mayroon kang mahusay na magic mula sa wand na natanggap mo mula sa fairy woman ng Blue Hills. Gusto ko ng makinis at makintab na puting amerikana na maaari kong suotin palagi, dahil gusto kong maging malinis."

Muling iwinagayway ng lalaki ang kanyang wand at hinangad ang itinanong sa kanya ng hayop, at kaagad na napalitan ng makinis at makintab na puting amerikana ang mabuhok na kayumangging amerikana ni Ermine na walang batik gaya ng bagong niyebe sa taglamig. Pagkatapos ay sinabi ng hayop, "Mayroon pa akong isang kundisyon na ipapataw sa iyo. Dapat mong ipangako na hindi mo papatayin ang mga anak ng oso kapag sinusundan pa nila ang kanilang ina sa panahon ng tag-araw. Dapat mong bigyan sila ng pagkakataong lumakas, upang maaari nilang ipaglaban ang kanilang sariling buhay." At nangako ang lalaki, inilagay ang kanyang kamay sa wand upang itali ang kanyang panunumpa. Pagkatapos, nang muli siyang tumingin, ang wand ay nawala sa kanyang kamay. Bumalik na ito sa ere sa engkanto na babae ng Blue Hills.

Pagkatapos ay hinanap ni Ermine si Bear. Ang hapon ay napakainit, at ang kagubatan ay tahimik, at walang dahon o isang talim ng damo ang gumagalaw, at walang isang alon sa batis. Ang buong mundo ay inaantok sa tuyong init ng tag-init. Pero hindi naramdaman ni Ermine ang init, sobrang saya niya dahil sa bago niyang puting coat. Di-nagtagal ay naabutan niya ang Oso, na nakaunat nang buong haba sa pampang ng ilog, natulog sa hapon, gaya ng nakaugalian niya pagkatapos ng kanyang matabang tanghalian. Nakahiga siya sa likod, at nakabuka ang bibig, at humihilik siya ng malakas na parang talon.

"Ito na ang iyong huling tulog," sabi ni Ermine, na marahang gumagapang sa kanyang tagiliran, "dahil isa kang mapanganib na magnanakaw; hindi ka na hihilik pa." At sa isang nakagapos ay tumalon siya sa lalamunan ni Bear, at sa isang iglap ay tinusok ng kanyang mga ngipin ang kanyang malakas na batong puso, na hindi maabot ng mga palaso ng mga Indian. Pagkatapos ay kasing bilis ng pagpasok niya sa bibig ng Oso, muling tumalon si Ermine at tumakbo mula sa lugar. Hindi na humilik ang oso; siya ay lubos na patay, at ang lupain ay inalis ng kanyang mga pagnanakaw at mga takot.

Pagkatapos ay bumalik si Ermine sa matanda at sinabi sa kanya na ang gawa ay tapos na; at ang gabing iyon ay isang malaking piging sa tahanan ng matanda. At mula noon si Ermine sa North Country ay nagsuot ng makinis na puting amerikana na walang bahid ng bagong niyebe sa taglamig. At hanggang ngayon ay hindi papatayin ng mga mangangaso sa dulong hilaga, kung maiiwasan nila ito, ang mga batang oso habang sinusundan pa nila ang kanilang mga ina sa kagubatan. Binibigyan nila sila ng pagkakataong lumaki at lumakas, upang maipaglaban nila ang kanilang sariling buhay, gaya ng hiniling ng diwatang babae ng Blue Hills.