Nang ang kabisera ng Japan ay ang lungsod ng Kioto, at ang mikado ay nanirahan dito kasama ang lahat ng kanyang hukuman, may nakatirang isang matapang na kapitan ng bantay na nagngangalang Yorimitsu, na kabilang sa sikat na pamilyang Minamoto. Tinawag din siyang Raiko, at sa pangalang ito ay kilala siya ng lahat ng mga lalaki at babae sa Great Japan. Sa ilalim ni Kapitan Raiko ay tatlong magigiting na guwardiya, na ang isa ay pinangalanang Watanabé Tsuna. Ang tungkulin ng mga lalaking ito ay magbantay sa mga pintuang-daan patungo sa palasyo.

Ito ay nangyari na ang blossom capital ay bumagsak sa isang kakila-kilabot na kalagayan, dahil ang mga bantay sa iba pang mga gate ay napabayaan. Ang mga magnanakaw ay marami at ang mga pagpatay ay madalas, kaya ang bawat isa sa lungsod ay natatakot na lumabas sa mga lansangan sa gabi. Higit sa lahat, ang ulat na ang mga oni o imps ay gumagala sa dilim upang agawin ang mga tao sa pamamagitan ng buhok ng ulo. Pagkatapos ay kakaladkarin nila sila palayo sa mga bundok, pupunitin ang laman sa kanilang mga buto, at kakainin sila.

Ang pinakamasamang lugar sa lungsod, kung saan madalas dumarating ang mga sungay na imp, ay nasa timog-kanlurang tarangkahan na tinatawag na Rajo-mon.

Sa post na ito ng panganib, pinadala ni Raiko si Tsuna, ang pinakamatapang sa kanyang mga bantay.

Sa isang madilim, maulan at mapanglaw na gabi, nagsimula si Tsuna, na armado, upang tumayong sentinel sa tarangkahan. Ang kanyang mapagkakatiwalaang helmet ay nakabuhol sa kanyang baba, at lahat ng mga piraso ng kanyang baluti ay mahusay na nakatali. Ang kanyang mga sandalyas ay nabigkis nang mahigpit sa kanyang mga paa, at sa kanyang sinturon ay itinulak ang mapagkakatiwalaang tabak, na bagong giling, hanggang sa ang gilid nito ay parang labaha, at sa pamamagitan nito ay naputol ng may-ari ang isang buhok na lumulutang sa hangin.

Pagdating sa pulang haligi ng tarangkahan, pataas-baba si Tsuna sa daang bato na nakadilat ang mga mata at tainga. Nakakatakot ang ihip ng hangin, umungol ang bagyo at bumuhos ang ulan sa mga agos na hindi nagtagal ay nabasa ang mga tali ng baluti ni Tsuna at ang kanyang damit.

Ang dakilang tansong kampanilya ng mga templo sa mga burol ay umusbong nang sunud-sunod, hanggang sa isang suntok ay sinabi kay Tsuna na oras na ng Daga (hatinggabi).

Lumipas ang dalawang oras, at tumunog ang oras ng Bull (2 AM,) gising na gising pa rin si Tsuna. Ang bagyo ay humina, ngunit ito ay mas madilim kaysa dati.

Ang oras ng Tigre (alas 3) ay umalingawngaw, at ang malambot na malambing na mga nota ng kampana ng templo ay namatay na parang isang oyayi na nanliligaw sa isa na matulog, sa kabila ng kalooban at panata.

Ang mandirigma, halos hindi namamalayan, ay inaantok at nahulog sa antok. Nagsimula siya at nagising. Inalog-alog niya ang kanyang sarili, ikinulong ang kanyang baluti, kinurot ang kanyang sarili, at inilabas pa ang kanyang maliit na kutsilyo mula sa kahoy na scabbard ng kanyang dirk, at tinusok ang kanyang binti sa punto nito upang manatiling gising, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Nang hindi namamalayan, napasandal siya sa poste ng gate, at nakatulog.

Ito lang ang gusto ng imp. Sa lahat ng oras na siya ay naka-squatting sa cross-piece sa tuktok ng gate naghihintay ng kanyang pagkakataon. Siya ngayon ay dumausdos pababa na kasing lambot ng isang unggoy, at sa kanyang mala-bakal na kuko ay hinawakan si Tsuna sa helmet, at sinimulang hilahin siya sa hangin.

Sa isang iglap ay nagising si Tsuna. Hinawakan ang mabalahibong pulso ng imp gamit ang kanyang kaliwang kamay, gamit ang kanyang kanan ay binunot niya ang kanyang espada, pinutol ito sa kanyang ulo, at pinutol ang braso ng demonyo. Ang oni, na natatakot at umuungol sa sakit, ay lumundag sa poste at nawala sa mga ulap.

Naghintay si Tsuna na may hawak na espada sa kamay, baka dumating muli ang oni, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay sumikat na ang umaga. Sumikat ang araw sa mga pagoda at hardin at templo ng kapitolyo at sa siyam na tiklop na bilog ng mabulaklak na burol. Lahat ay maganda at maliwanag. Bumalik si Tsuna upang mag-ulat sa kanyang kapitan, dala ang braso ng oni bilang tagumpay. Sinuri ito ni Raiko, at malakas na pinuri si Tsuna para sa kanyang katapangan, at ginantimpalaan siya ng isang malasutlang sintas.

Ngayon ay sinasabi na kung mapuputol ang braso ng isang oni ay hindi na muling makakaisa sa katawan, kung maghihiwalay sa loob ng isang linggo. Kaya binalaan ni Raiko si Tsuna na ikulong ito, at bantayan ito gabi at araw, baka ito ay manakaw sa kanya.

Kaya pinuntahan ni Tsuna ang mga tagaputol ng bato na gumawa ng mga diyus-diyosan ni Buddha, mga mortar para sa pagbugbog ng bigas, at mga kaban para sa paglilibing ng pera upang itago sa lupa, at bumili ng isang matibay na kahon na pinutol mula sa matibay na bato. Mayroon itong mabigat na takip, na dumulas sa isang uka at lumabas lamang sa pamamagitan ng paghawak sa isang lihim na bukal. Pagkatapos ay inilagay ito sa silid ng kaniyang higaan, binantayan niya ito araw at gabi, pinananatiling nakandado ang pintuang-daan at lahat ng kaniyang mga pinto. Hindi niya pinahintulutan ang sinumang estranghero na tumingin sa tropeo.

Lumipas ang anim na araw, at nagsimulang isipin ni Tsuna na ang kanyang premyo ay sigurado, dahil hindi ba lahat ng kanyang mga pinto ay nakasara nang mahigpit? Kaya't inilagay niya ang kahon sa gitna ng silid, at pinihit ang ilang palawit na dayami bilang tanda ng tiyak na tagumpay at kagalakan, umupo siya nang maluwag sa harap nito. Hinubad niya ang kanyang baluti at isinuot ang kanyang mga damit sa korte. Sa gabi, ngunit medyo huli na, may mahinang katok tulad ng isang matandang babae sa gate sa labas.

Sumigaw si Tsuna, "Sino nandyan?"

Sumagot ang nanginginig na boses ng kanyang tiyahin (parang parang matandang babae) "Ako, gusto kong makita ang aking pamangkin, para purihin siya sa kanyang katapangan sa pagputol ng braso ng oni."

Kaya't pinapasok siya ni Tsuna at maingat na ni-lock ang pinto sa likod niya, tinulungan ang matandang crone na pumasok sa silid, kung saan umupo siya sa mga banig sa harap ng kahon at napakalapit dito. Pagkatapos ay naging napakadaldal niya, at pinuri ang pagsasamantala ng kanyang pamangkin, hanggang sa nakaramdam ng labis na pagmamalaki si Tsuna.

Sa lahat ng oras nakatakip ang kaliwang balikat ng matandang babae ng kanyang damit habang nakalabas ang kanang kamay. Pagkatapos ay nakiusap siya ng taimtim na payagang makita ang paa. Sa una ay magalang na tumanggi si Tsuna, ngunit hinimok niya ito, hanggang sa magiliw niyang ibinalik ang takip ng bato.

“Ito ang braso ko” sigaw ng matandang hag, naging oni, at kinaladkad palabas ang braso.

Siya flew up sa kisame, at ay out sa usok-slide sa pamamagitan ng bubong sa isang kumikislap. Si Tsuna ay nagmamadaling lumabas ng bahay upang barilin siya ng isang palaso, ngunit isang demonyo lamang ang kanyang nakita sa malayo sa mga ulap na nakangisi ng kakila-kilabot. Maingat niyang binanggit na ang direksyon ng paglipad ng imps ay sa hilagang-kanluran.

Isang konseho ang ginanap ngayon ng banda ni Raiko, at napagpasyahan na ang pinagkukublihan ng mga demonyo ay dapat na nasa kabundukan ng Oyé sa lalawigan ng Tango. Napagpasyahan na manghuli at sirain ang mga imp.