很久很久以前，在荒凉、褐色、孤寂的沼泽地中央，住着一位老妇人和一位年轻女孩。老妇人干瘪憔悴，脾气暴躁，而且不会说话。年轻女孩甜美清新，如同含苞待放的玫瑰，她的声音如同盛夏时节林间溪流的轻柔低语，悦耳动听。小屋是用树枝紧密编织而成，形状像个蜂巢。
小屋中央，一堆篝火日夜不息地燃烧着，从年末到年末，却从未有人触碰或照料过。在寒冷的冬日，篝火散发出光芒和热力，使小屋温暖舒适；而在夏日，它只散发出微光。小屋里摆放着两张卧榻，头靠墙，脚对着火堆——一张是朴素的木床，老妇人睡在里面；另一张是菲诺拉的。它由沼泽橡木制成，打磨得像镜子一样光滑，上面雕刻着各种花鸟，在火光下闪闪发光。这张卧榻堪比公主的寝具，而菲诺拉也的确是一位公主，尽管她自己并不知晓。
小屋外，光秃秃的、棕色的、寂静的荒原向四面八方延伸数英里，东边是一片连绵的山脉。白天，菲诺拉觉得山脉呈蓝色，但随着夕阳西下，山脉却变幻出百种不同的颜色。这里不见房屋，不见树木，不见花朵，不见任何生物的踪影。从早到晚，菲诺拉听不到蜜蜂的嗡嗡声，听不到鸟儿的鸣唱，听不到人声，听不到任何声音。暴风雨来临时，巨浪拍打着远方的海岸，狂风在山谷中呼啸；但当它席卷荒原时，却失去了声音，像死人一样悄无声息地掠过。起初，这寂静让菲诺拉感到害怕，但过了一段时间，她就习惯了，常常自言自语，唱歌，以此打破这片寂静。
除了老妇人菲诺拉，她唯一见过的人就是一个哑巴侏儒。他骑着一匹破旧的马，每月一次来到小屋，给老妇人和菲诺拉带来一袋玉米。虽然菲诺拉不会说话，但她每次见到侏儒和他的老马都非常高兴，还会亲手给他们做蛋糕。至于侏儒，他愿意为小公主付出生命，他深深地爱着她，常常想到她在荒凉的沼泽地里孤苦伶仃，心中就充满了悲伤和忧愁。
有一天，他碰巧来了，她却像往常一样没有出来迎接他。他向老妇人打了个手势，但她却拿起一根棍子打他，又鞭打他的马，把他赶走了。临走时，他瞥见菲诺拉站在小屋门口，看到她在哭泣。这景象让他无比难过，他满脑子都是她那张他以往总是那么明亮的脸，如今却悲伤不已。他任由老马继续前行，也不管它要去哪里。突然，他听到一个声音说：“你该走了。”
矮人抬头一看，只见在他面前，一座绿色山丘的脚下，站着一个个身材矮小的人，个子不到他自己的一半，穿着一件绿色的黄铜纽扣外套，戴着一顶红色的帽子和流苏。
“你该来了，”他第二次说道，“不过，无论如何，我们都欢迎你。下马跟我进来，让我用言语之杖轻触你的嘴唇，我们好好谈谈。”
矮人下了马，跟着小矮人穿过绿色山坡上的一个洞。洞很小，他只能手脚并用地爬过去，等他能站起来的时候，也只和小仙子一样高了。走了三四步，他们就来到了一间富丽堂皇的房间，明亮得如同白昼。屋顶上镶嵌着钻石，如同晴朗夜空中的繁星般闪耀。屋顶由金色的柱子支撑，柱子之间点缀着银灯，但灯光被钻石的光芒掩盖了。房间中央摆着一张桌子，上面放着两个金盘子、两套银刀叉和一个榛子大小的铜铃。桌子旁边是两把铺着蓝色丝绸和缎子的小椅子。
“请坐，”仙女说，“我去摇铃，请人来赐予你说话的魔杖。”
矮人坐了下来，仙子摇响了小铜铃，一个比你的手掌还小的矮人走了进来。
“把说话魔杖拿来，”仙女说。矮小的侏儒鞠了三躬，倒退着走了出去。过了一会儿，他回来了，手里拿着一根顶端有一颗红色浆果的小黑魔杖。他把魔杖递给仙女，然后像之前那样鞠了三躬，倒退着走了出去。
小矮人挥舞着棍子在矮人头上挥了三下，打了他右肩一下，又打了他左肩一下，然后用红浆果点了点他的嘴唇，说道：“说话！”
矮人开口说话了，听到自己的声音，他高兴极了，在房间里跳起了舞。
“你到底是谁？”他问仙女。
“你是谁？”仙女问道。“不过，在我们交谈之前，先让我们吃点东西吧，因为我相信你一定饿了。”
然后他们坐到桌边，仙女摇了两下小铜铃，矮个子端来两只煮熟的蜗牛，蜗牛吃完后，他又端来一只睡鼠，睡鼠吃完后，他又端来两只鹪鹩，鹪鹩吃完后，他又端来两颗装满酒的坚果，他们都非常高兴，仙女唱起了“库林达斯”，矮个子唱起了“山谷里的小黑鸟”。
“你听过《雾露》这首歌吗？”仙女问道。
“不，”矮人说。
“好吧，那我就给你了；不过我们还得再喝点酒。”
于是酒端了上来，他唱起了《雾露》，矮人说这是他听过的最甜美的歌，仙子的歌声能把灌木丛里的鸟儿引下来。
“你问我是谁？”仙女说道。
“我做了，”矮人说。
“我问你，你是谁？”
“你做到了，”矮人说道。
那么，你究竟是谁？
“说实话，我不知道，”矮人说着，脸颊像玫瑰一样红了起来。
“那么，说说你对自己的了解吧。”
“我什么都不记得了，”矮人说，“直到有一天，我发现自己和一群形形色色的人一起去参加利菲河畔的大集市。我们路过国王的宫殿，就在这时，国王叫来一群杂耍艺人给他表演。我跟着他们去看，表演结束后，国王叫我过去，问我是谁，从哪里来。那时我还是个哑巴，答不上来；就算我能说话，也说不出他想知道的，因为我对那天之前的事情一无所知。国王问了那些杂耍艺人，但他们对我一无所知，谁也不知道我的来历。于是国王说他要收我为奴；我唯一的工作就是每个月去荒凉沼泽里的小屋送一袋玉米。”
“然后你就爱上了那位小公主，”仙女说着，朝矮人眨了眨眼。
可怜的矮人脸红的程度比之前加倍了。
“你不必脸红，”仙女说，“这是个好男人的事。现在告诉我，你真的爱公主吗？为了让她摆脱身上的魔法，你愿意付出什么？”
“我愿意献出我的生命，”侏儒说道。
“那么，听我说，”仙女说道，“菲诺拉公主被你的主人——国王——流放到了荒凉的沼泽地。他杀死了她的父亲，也就是合法的国王，本来也想杀死菲诺拉，但一位老巫婆告诉他，如果他杀了她，他自己也会在同一天死去。巫婆建议他把她流放到荒凉的沼泽地，并说她会在那里施一个魔法，在魔法解除之前，菲诺拉不能离开那里。巫婆还承诺会派一位老妇人日夜守护公主，确保她不受伤害；但她告诉国王，他应该亲自挑选一个信使给小屋送食物，并且要找一个从未见过或听说过公主的人，一个他可以信任、绝不会泄露公主任何消息的人；这就是他选中你的原因。”
“既然你懂得这么多，”矮人说，“你能告诉我我是谁，我来自哪里吗？”
“到时候你自然会知道，”仙女说。“我已经恢复了你的说话能力。至于你是否能找回侍奉国王之前自己的记忆，完全取决于你自己。但你真的愿意尝试打破魔法，解救公主吗？”
“我是，”矮人说道。
“无论代价是什么？”
“是的，即使要付出我的生命，”矮人说；“但是告诉我，怎样才能解除这个咒语呢？”
“哦，如果你有武器的话，解除魔法很容易，”仙女说。
“那它们是什么？它们在哪里？”矮人问道。
“闪亮的矛柄、深蓝色的矛刃和银色的盾牌，”仙女说道，“它们在西海岛上神秘湖的对岸。它们在那里等待着勇敢的探险者。如果你能将它们带回这片荒凉的沼泽，你只需用矛柄敲击盾牌三次，再用矛刃敲击三次，沼泽的寂静就会永远打破，魔法就会解除，公主就会重获自由。”
“我这就出发，”矮人说着，从椅子上跳了起来。
“无论付出什么代价，”仙女说，“你愿意付出代价吗？”
“我会的，”矮人说。
“那么，骑上你的马，把它的头交给它，它会带你到神秘湖对岸。你必须骑着它渡过湖面到达岛上，穿过那些日夜守护着岛屿的骏马；但如果你不付代价就试图渡河，那就等着倒霉吧，因为愤怒的骏马会把你和你的马撕成碎片。当你到达神秘湖时，你必须等到湖水像葡萄酒一样红，然后让你的马游过湖，在对岸你会找到长矛和盾牌；但如果你不付代价就试图渡湖，那就等着倒霉吧，因为西方的黑鸬鹚会把你啃得只剩骨头。”
“价格是多少？”矮人问道。
“到时候你自然会知道，”仙女说，“不过现在去吧，祝你好运。”
矮人向仙女道谢，然后告别。他把缰绳套在马脖子上，开始攀登那座山丘。随着他不断向上攀登，山丘似乎越来越高，矮人很快发现，他以为的山丘其实是一座巍峨的高山。他跋涉了一整天，艰难地翻越陡峭的山崖和长满石楠的山口，终于到达山顶。此时，夕阳正缓缓沉入海中，他远远地看到下方水域中，神秘湖的岛屿静静伫立。
他开始下山走向岸边，但还没走到，太阳就落山了，黑暗笼罩了大海，没有一颗星星能穿透这片夜空。老马长途跋涉，疲惫不堪，瘫倒在他身下；侏儒也累得从马背上滚了下来，在他身边睡着了。
黎明破晓时分，他醒了过来，发现自己已近在水边。他眺望大海，看到了岛屿，却不见水马的踪影。他开始担心自己夜里是否走错了方向，眼前的岛屿或许并非他要寻找的那座。正当他思索之际，他听到一阵凶猛的喷鼻声。只见水马从岛上疾驰而来，跃出水面。有时只能看到它们的头和鬃毛，有时它们扬起前蹄，半个身子露出水面，蹄子拍打着水面，激起阵阵泡沫，白色的浪花飞溅到空中。随着水马越来越近，它们的喷鼻声也愈发凄厉，鼻孔里喷出阵阵白雾。
矮人被眼前的景象和声音吓得浑身颤抖，他那匹老马也浑身颤抖，发出凄惨的呻吟，仿佛痛苦不堪。马群继续向前，几乎就要触到岸边，然后扬起前蹄，仿佛要跃上岸。惊恐的矮人转头想要逃跑，就在这时，他听到了金色竖琴的琴声，只见山间矮人正站在他面前，一手拿着竖琴，一手拨动琴弦。
“你准备好付出代价了吗？”他一边说着，一边兴高采烈地朝矮人点头。
当他提出这个问题时，旁听的水马喷着鼻息，声音比以往任何时候都更加愤怒。
“你准备好付出代价了吗？”矮个子男人再次问道。
愤怒的骏马将水花溅到岸上，淋湿了矮人全身，让他感到一阵寒意直达骨髓，他吓得说不出话来。
“这是第三次也是最后一次了，你准备好付出代价了吗？”仙子问道，同时把竖琴扔到身后，转身离开。
矮人看见他走开，就想起了荒凉沼泽里的小公主，勇气重新涌现，他勇敢地回答道：
“是的，我准备好了。”
水马听到他的回答，愤怒地喷着鼻息，用蹄子重重地拍打着岸边。
“回到你们的海浪里去！”小竖琴手喊道；当他用手指划过竖琴时，受惊的马儿们又回到了水中。
“价格是多少？”矮人问道。
“你的右眼，”仙女说；还没等矮人开口，仙女就用手指挖出了他的眼珠，放进了自己的口袋里。
矮人承受着巨大的痛苦，但他决心为了小公主忍受这一切。这时，仙女坐在海边的一块岩石上，拨弄了几下琴弦，便开始演奏《安眠曲》。
那声音沿着水面缓缓传来，刚才还凶猛无比的骏马此刻却一动不动。它们不再自主地移动，如同微风中的泡沫般漂浮在潮水之上。
“现在，”仙子说着，牵着矮人的马走到潮水边。
矮人催促老马下水，老马一离开水深，便大胆地向岛屿奔去。沉睡的水马无助地漂向它，没过多久，它就安全地到达了岛屿，蹄子踏上坚实的陆地时，它欢快地嘶鸣起来。
矮人策马前行，直到来到一条马道。沿着这条马道，他穿过蜿蜒的小路，路旁长满了金雀花，散发出阵阵芬芳，最终来到环绕着神秘湖的青山之巅。马儿不由自主地停了下来，矮人的目光落在湖面上，不禁怦怦直跳。湖面被群山环绕，在无风的阳光下显得格外静谧——
“像死人一样安静，
“生活如此美好。”
他凝视了许久，然后下马，舒服地躺在舒适的草地上。时间一分一秒地过去，水面却丝毫没有变化，夜幕降临，侏儒也渐渐睡去。
清晨，云雀的歌声唤醒了他。他猛地起身，望向湖面，只见湖水依旧像前一天一样清澈明亮。
临近中午，他看到一个东西向的物体，起初以为是一团黑云，正从东向西掠过天空。那团黑云似乎越飞越近，越来越大，当它飞到湖面高处时，他才看清那是一只巨大的鸟，它张开的翅膀投下的阴影将湖水染成了深色。矮人知道，这是一只西海鸬鹚。鸬鹚缓缓降落，矮人看到它爪子里抓着一根比成年橡树还要粗壮的树枝，上面挂满了成熟的红色浆果。它在离矮人一段距离的地方落下，休息了一会儿，开始吃浆果，并将石头扔进湖里。每当有石头落入湖中，湖面上都会留下一片鲜红的痕迹。矮人仔细观察这只鸟，发现它已显老态，不禁纳闷它究竟是如何叼起这么重的树枝的。
当天晚些时候，又有两只体型与第一只鸟相仿但更年轻的鸟儿从西边飞来，落在它旁边。它们也吃了浆果，把石头扔进湖里后，湖水很快就变得像葡萄酒一样红了。
吃光了所有的浆果后，小鸟们开始啄掉老鸟身上腐烂的羽毛，并帮它梳理羽毛。一切就绪后，老鸟缓缓地从山坡上飞起，掠过湖面，俯冲入水，潜入水下。片刻之后，它浮出水面，欢快地鸣叫着冲向天空，精神抖擞地向西飞去，仿佛重获青春活力，其他鸟儿也紧随其后。
当他们走得像天空中的小点一样远时，矮人翻身上马，向湖边走去。
他几乎已经走到了湖边，再过一分钟就要跳下去了，这时他听到空中传来一声凄厉的尖叫，还没等他抬头，三只鸟就盘旋在湖面上。
矮人吓得后退了一步。
鸟儿们在他头顶盘旋，然后俯冲下来，飞近水面，用翅膀遮蔽了水面，发出刺耳的叫声。
然后，它们飞到很高的地方，收起翅膀，像三块石头一样一头栽进湖里，砸在湖面上，把酒红色的湖水洒向山丘。
这时，矮人想起了仙女告诉他的话：如果他不付出代价就试图游过湖，西海的三只鸬鹚就会把他啃得皮开肉绽。他不知所措，正要转身离开，这时他又一次听到了金竖琴的琴声，山上的小仙女出现在他面前。
“胆小鬼永远赢不了美丽的姑娘，”小竖琴手说。“你准备好付出代价了吗？长矛和盾牌就在对岸，菲诺拉公主此刻正在荒凉的沼泽地里哭泣。”
一提到菲诺拉的名字，矮人的心就激动起来。
“是的，”他说，“我已经准备好了——要么赢，要么死。代价是什么？”
“你的左眼，”仙女说。话音刚落，他就挖出了你的眼珠，放进了口袋里。
可怜的盲人侏儒疼得几乎昏厥过去。
“这是你最后的考验，”仙女说，“现在照我说的做。把马鬃缠在你的右手上，我会牵着它到水边。跳下去，别害怕。我已经帮你恢复了说话的能力。当你到达对岸时，你就会恢复记忆，你会知道你是谁，你是什么。”
然后，仙女牵着马来到湖边。
“现在跟你在一起了，祝你好运，”仙女说道。
矮人催马，纵身跃入湖中，不断下沉，直到双脚触底。然后他开始向上浮，当接近水面时，矮人似乎看到一道闪烁的光芒。当他浮出水面时，他看到灿烂的阳光和眼前的青山，他欣喜若狂，因为他的视力恢复了。
但他看到的远不止这些。他不再骑着那匹老马进入湖中，而是骑着一匹骏马。当骏马游向岸边时，矮人感到自己发生了变化，四肢充满了未知的力量。
马儿一踏上岸边，便飞奔上山坡。山顶上，一面银盾像太阳一样耀眼，倚靠着一根直立在地上的长矛。
矮人跳了下来，朝着盾牌跑去，他看到自己仿佛置身于一面镜子中。
他不再是矮人，而是一位英勇的骑士。那一刻，他的记忆恢复了，他知道自己是科纳尔，红枝骑士团的一员，他也记起，让他变得哑巴和畸形的咒语是灵树宫的女巫施加在他身上的。
他将盾牌挎在左臂上，从地上拔出长矛，跃上马背。他心情轻松地游回湖面，再也看不到西海的黑色鸬鹚，只有三只并排游动的白天鹅一路跟随他来到岸边。他到达岸边后，策马奔向大海，横渡到岸边。
于是他将缰绳甩到马脖子上，骏马疾驰如风，没过多久便驰骋在迷人的荒原上。马蹄所到之处，青草鲜花竞相绽放，枝繁叶茂的大树在四周拔地而起。
骑士终于来到了小屋前。他用盾牌柄击打了三下，又用矛尖刺了三下。最后一击之后，小屋消失了，小公主出现在他面前。
骑士将她抱在怀里，吻了她；然后他把她抱上马，跳到她前面，转向北方，朝着红枝骑士的宫殿而去，当他们骑马穿过绿树成荫的地方时，每棵树上的鸟儿都歌唱起来，因为笼罩在寂静荒原上的寂静永远被打破了。