巴格达城里有一位富商，他积累了巨额财富和地产。他有妻子和一个儿子。一天，这位富商病倒了，感觉自己即将死去。临终前，他叫来儿子，说道：

“你看，我的儿子，我积累了如此巨额的财富，连王子们都未必拥有这么多。我把这一切都留给你。继承我的事业，享用你的财产，但永远不要去第比利斯城。”

然后他叫来妻子，向她解释了他财富的秘密，并把密室的钥匙给了她，说：

“如果我的儿子挥霍了我所有的财产，变得一贫如洗，那么你可以把我的秘密告诉他。”

商人去世后，他的儿子继承了他的生意。一天，他带着四十骆驼驮来的货物，前往埃尔祖鲁姆城。在埃尔祖鲁姆的一家商队旅馆里，他把货物存放在那里，遇到了两个衣衫褴褛的穷人，他们一边叹息一边捶胸顿足。

“你怎么了？”年轻的商人问道。

“哦！”两个衣衫褴褛的孩子惊呼道，“这是件不能说的事。”

那小伙子对他们充满了同情，说道：

“不，各位主人，请告诉我你们的悲伤；我愿为你们倾尽所有。”

最后他们说道：

“但愿您从未遇见我们，先生！您以后就会和我们一样了。”

“怎么做？”男孩问道。

“我们每个人都像你一样是富商，”他们说道，“我们去了第比利斯，听说国王有个女儿，名叫‘世界美人’。我们想见见她，他们就收了我们每人四十块金币，让我们隔着玻璃看她。我们爱上了她，之后便花光了所有的积蓄，一次又一次地去看她。我们浪费了八十骆驼驮的货物，如今我们穷得连看都不想看我们一眼。”

那少年给了他们一把金币，第二天便驮着骆驼前往第比利斯。他花了四十枚金币，隔着玻璃一睹世界之美，之后又为了她花光了所有的财物。他回到巴格达，像约伯一样穷困潦倒，向母亲诉说了自己的不幸遭遇。母亲责备他违抗父亲的命令。少年哭着答应，如果母亲能从父亲的密室里给他一些谋生的手段，让他保住父亲的名誉，他就再也不去第比利斯了。母亲给了他一个空钱包，说道：

“如果你今天在这个钱袋里放四十块铜钱，明天你就会发现它们变成了四十块金钱。三年后，放进钱袋里的金钱就会变成铜钱。也就是说，这件护身符每三年就会改变一次。”

“这很好，”年轻人心想，“我现在有了取之不尽用之不竭的收入，而且永远不需要工作。”

他很快就忘记了对母亲的承诺，搭上了第一支前往第比利斯的商队。他每天花费四十枚金币去欣赏世界之美，钱财却并未耗尽。少女感到惊讶，有一天，她邀请他参加宴会，意图抢劫他。

“啊！我非常爱你，”她狡黠地对他说，“如果你告诉我你致富的秘密，我一定会嫁给你。”

一个单纯的年轻人多么容易被一个狡猾的女人欺骗啊！这小子落入了圈套，向她展示了那只神奇的钱袋。少女用毒酒灌醉了他，夺走了钱袋，把他赶出了家门。他回到母亲身边，哀叹自己失去了钱袋。他哭着向母亲许愿，如果母亲能从他父亲的密室里拿出些东西给他，让他能以此谋生，他就再也不去第比利斯了。母亲的心肠总是软弱的，她无法抗拒儿子的恳求，最后从密室里拿出一顶帽子给他，说道：

“这是一顶神奇的帽子；戴上它，你就能看到别人，却不会被任何人看到。”

这正合那小子心意。他一得到那顶帽子，就把对母亲的郑重承诺抛诸脑后，径直前往第比利斯城。他闯入少女的家中，肆无忌惮地打量她，却无人过问。少女和屋里的其他人察觉到屋里有人，但无论如何努力，都找不到他。一天，少女心想或许是那个来自巴格达的少年在耍花招，便叫出了他的名字，说道：

“坦白吧，我一定会娶你。”

少年摘下头上的帽子，出现在少女面前。

“哦，我亲爱的大人，”狡黠的少女说道，“我一直渴望您的爱。自从您离开后，我口中只念着您的名字，如果您告诉我您的秘密，我依然属于您。”

那少年被她花言巧语所蒙蔽，将帽子的秘密告诉了她。主人为他设宴款待，却给他喝了毒酒，并夺走了他的帽子，将他羞辱地赶出了家门。他回到巴格达，一路乞讨度日。他不忍心再回到母亲身边。他恳求亲朋好友出面劝说，最终说服了母亲，使她与浪子重归于好。他又恳求母亲将父亲寝宫里的第三个秘密告诉他。

“但还有一个秘密没说出口，”她说，“如果你连这个秘密也泄露了，我们就会挨饿受冻，一贫如洗。”

她给了那少年一个号角，让他吹响。少年吹响了号角，瞧！山峦和平原上都布满了士兵。

“现在，”她说，“从另一端吹。”

他照做了，瞧！军队消失了。

“妈妈，”男孩说，“现在让我走吧，去和我的敌人战斗，把我失去的一切带回来。”

说完，他便不等答复便动身前往。他一到第比利斯，就站在城边的山顶上吹响了号角。眨眼间，城中便被一支庞大的军队包围，士兵们甚至连立足之地都没有。城中顿时一片恐慌，所有人都惊恐万分。国王派人去见那少年，问他有何吩咐。

“战争！战争！”那少年喊道，“你们以为我是谁？”

他们认出了他，发现他就是巴格达的那个小伙子。于是国王叫来女儿，说道：

“你就是这场麻烦的根源；快去看看那孩子，把火扑灭，免得我们俩都丧命。”

少女派人去告诉少年：

“亲爱的，我会去找你，我们直接去教堂结婚，然后回家。但是，亲爱的，请你解散你的军队，让我去找你。”

消息发出后不久，少女本人便出现了。少年从另一端吹响号角，军队随即消失。少女来到少年面前，为过去的过错道歉，并倾诉了所有甜言蜜语。她还带来了父亲同意他们婚事的信。少年告诉了少女号角的秘密，但这一次却没有把号角交给她。

“那么，”少女说，“把号角放进箱子里，锁好封好，我们把它送回家。带着号角去教堂是不行的，这是罪过。婚礼结束后，我们回家，检查箱子的封条，然后打开。没人会偷走你的号角。”

少年同意了，把号角放进盒子里，封好后送到少女家。当他们到达教堂门口时，少女突然惊呼道：

“哎呀！我竟然忘了亲吻父母的手。让我去向他们告别，然后我再来，婚礼就可以举行了。”

那少年相信了她的话，放她走了。她回到家，命令仆人砸碎箱子。她拿出号角，派人去见那少年，把他羞辱地赶出了城。少年彻底绝望了。他对母亲失去了所有希望，也失去了同胞们的信任。他四处流浪了一段时间，最后决定出海谋生。

“让我走吧，”他想，“到世界的尽头，到一个陌生的国度，在那里没有人会认识我。”

他被收为船上的仆人。但出海不久，海上便遭遇暴风雨，船只沉没。这孩子被一块木板救起，漂流到一座荒岛上，靠吃野果为生。一天，他看到两棵苹果树长得很近；一棵树上的果实大小正常，而另一棵树上的果实却像人的脑袋那么大，看起来十分诱人。

“这果子真好吃！”男孩心想，便吃了一个大苹果。他刚尝了一口，瞧！他就变成了一头驴，长出了尾巴和长长的耳朵。他像一头四条腿的动物一样，在附近吃草，只是他仍然记得自己原本是个人，变成了一头驴。有一天，当他在两棵苹果树附近吃草时，他吃了一个从树上掉下来的小苹果，瞧！他又变回了原来的样子。

“这很好，”少年心想，“我可以好好利用这些美味的水果。”

他采摘了许多苹果，两种都有。一天，他远远地看到一艘船驶来。他打了个手势，船便驶向了岛屿。他上了船，带走了两种苹果。水手们同情他，免费把他送回了第比利斯。少年乔装打扮，化作小贩，来到国王女儿家附近，兜售他采摘的大苹果。公主对这些苹果非常满意，花了二十枚金币买了两个大苹果。她和她的四十个侍女切了几片苹果吃，突然间，她们全都变成了驴，跑到院子里嘶鸣。据说，即使是变成驴的公主，也十分美丽动人。国王和他的随从们赶来，看到这番景象，都感到十分惊讶和悲痛。这时，少年又乔装打扮，化作医生，自称卡拉博博医生。国王的仆人召集了城里所有的医生，但都无济于事。最后，他们告诉国王，只剩下一个名叫卡拉博博的医生，他是个外国人。

“把他带过来，”国王说。

那时，所有信奉秘术的人都聚集在国王的宫殿周围。祭司、僧侣、占星家、观星者、魔法师、巫师、女巫、招魂者、捉鸟者、捉鼠者、捉蛇者、用尺子量命的占卜师、用豆子或蓝色鹅卵石占卜的占卜师、用凝视水杯占卜的占卜师，以及各种各样的巫师，男女老少，都在那里施展他们的技艺，但没有人能解开这个秘密，也没有人能想出解决办法。然而，他们一致宣称，这是上天降下的惩罚，惩罚这位世界之美的肆意残暴。这时，卡拉博博医生进来对国王说：

“我可以再次把这些驴子变回人，但有两个条件：第一，你得把你的女儿嫁给我；第二，你还得给我任何我想要的东西。”

“我同意这样做，”国王回答道。

这份协议由国王和他的十二位同僚共同起草、签署并盖章。少年接过文件，放进口袋，说道：

“首先，我要你把八十骆驼驮的货物运过来，那是你女儿从两个商人那里偷来的。”

国王下令，他们就被带了过来。

“现在，”他补充道，“把从巴格达青年那里夺走的四十件物品带来；把他的魔法钱包、帽子和号角带来，还有过去几年里每天从魔法钱包里拿走的四十枚金币。”

国王和他的大臣们惊讶于他竟然知道这一切，但根据约定，他们不得不满足他的要求。国王只恳求他不要索要钱袋里的金子，因为国库里没有足够的钱来支付如此巨款。但卡拉博博博士毫不妥协，他随时准备吹响号角，召集军队。然后，他从口袋里掏出小苹果，分给每头驴一块，驴子们顿时变成了人。之后，他告诉他们自己的身份。他带着少女和所有财物，启程前往巴格达。他吹响号角，一支庞大的军队随行。就这样，他以盛大的仪仗队来到埃尔祖鲁姆城，在那里找到了那两位以前的商人，并将他们的财产归还给了他们。然后，他隆重地进入巴格达，对前来迎接他的母亲说：

“母亲，这是我所有的东西，还有那个曾经折磨您儿子的丫头。我得先变成驴才能学会如何对待她，她也必须先变成驴才能不再是个奸诈的泼妇。她现在像个人了，也保证会做一个顺从的儿媳。”

少女随后亲吻了老妇人的双手，以示顺从。她们庆祝了四十天的婚礼庆典，之后前往教堂举行了婚礼。