我一直不理解父亲为何如此厌恶人类，但在我的盛大演出那天，我却对他们产生了浓厚的兴趣。我是水之国的莉莉安公主，虽然我并没有被禁止游到水面，但我还是尽量避免去那里，因为害怕被父亲阿多尼斯国王禁足。母亲去世后，父亲很高兴我长大后没怎么惹麻烦，他允许我在王国里自由活动，包括图书馆和礼堂。在那里，我每周都会跟螃蟹阿提克斯学习唱歌。我的演出是在我十八岁生日的第二天，原本欢乐的气氛瞬间被惊恐取代，因为水面上突然刮起了雷暴，大家开始争先恐后地寻找安全的地方躲藏。
当其他人鱼都在寻找避难所时（我不明白他们为何如此害怕一场离我们王国很远的风暴），我被眼前的景象吸引，看到有什么东西落入水中。我一把接住它，才没让它继续下坠。我倒吸一口凉气，因为我看到了我人生中的第一个人类，他看起来像个长着腿的人鱼。我凭借着敏锐的头脑，把这个陌生人背到岸边救他，尽管我这辈子从未离开过水面。当我们到达水面以上的沙滩时，我顾不上风暴已经过去，把那个人轻轻地放在沙滩上，检查他的呼吸。看到他呼吸平稳，我微微一笑，然后用手指轻轻抚摸着他巧克力色的头发。
我的手滑落到他的脸颊上，我惊叹于他脸颊的柔软和温暖，随后便被他深深吸引，尽管我从未见过他。我害怕被发现，也想在他睁开眼睛之前就回家，但好奇心战胜了恐惧，我凝视着他。我唱着一首为演出准备的摇篮曲，歌词里还包含着我对他的爱的誓言。就在这时，他睁开了眼睛，伸出了手，我倒吸了一口气。唱完歌后，我轻轻地将他的手贴在我的脸颊上，然后松开，游向远处的一块岩石。我爬上一块岩石，看到一个巨大的黑色生物朝那个男人跑去，舔舐着他的脸。
“哦，别这样，弗里茨。”我听到那男人轻笑一声，对着狗说道。狗随即退后，这时另一位绅士——看起来像个衣着考究的仆人——走了过来。仆人扶起男人，走向附近的一座城堡。我听到男人跟仆人提起我，提到我的声音，还说他只见过我的脸。我答应他以后一定想办法加入他，然后潜入水中，匆匆赶回家。我设法躲过了父亲和阿提克斯的追捕，回到了自己的房间。我拂去身上的沙子，用手指梳了梳头发，爬上床，梦里都是那个男人，很快就睡着了。
第二天早上，我打扫完昨晚骚乱后的礼堂后，仍然沉浸在对那个男人的迷恋中，不由自主地幻想着和他共度的未来。然而，我完全沉浸在自己的幻想世界里，没有注意到一条鲨鱼正悄悄靠近。当我看到那怪物缓缓向我靠近时，我立刻拼命游开，直到找到远处的一个洞穴。我当时并不知道自己已经来到了海巫师吉安卡洛的巢穴，他以既温柔又邪恶而闻名。当我到达洞穴时，听到吉安卡洛呼唤我进去，我不禁打了个寒颤，但我还是鼓起勇气走了进去。
“啊，莉莲！好多年没听到你的消息了！”我走进吉安卡洛在山洞里的房间时，他轻笑了一声，我羞红了脸。他问我为什么来看他，我告诉他我被鲨鱼追赶的事，他却打断我说：“莉莲，我想这肯定不是唯一的原因！你眼里闪烁着大多数年轻女孩都有的光芒，你的笑容也是我见过最灿烂的！”我当然知道叔叔是在暗示我对他的迷恋，于是点点头，告诉他我在暴风雨中救了他，还为他唱歌的事，之后我问他是否还有办法让我再见到他。
吉安卡洛嘴角勾起一丝邪笑，眼中闪过一丝狡黠的光芒，翻开桌上的一本书，找到一页他所说的咒语，说可以让我暂时拥有人类的双腿，为期三天。他接着说，如果我和那个男人在第三天日落之前接吻，我就能继续保持人类形态，但代价是我得把我的声音献给他。如果我的爱情尝试失败，我将永远变成美人鱼，永远做吉安卡洛的仆人。得知无论是否接吻我的声音都会恢复，我不禁担心父亲会如何看待我和一个人类在一起，但吉安卡洛告诉我，父亲看到我和我心爱的男人在一起一定会很高兴，这让我松了一口气。
吉安卡洛递给我一份合同，我仔细阅读后签好字，然后递给他。之后他让我为他唱歌。当我唱到最高音时，我看到一道紫光从我口中飞出，落入桌上的一个小盒子里，盒子自动关上了。我感觉到身体发生了变化，便逃走了。吉安卡洛祝我好运，我来到一艘沉船旁，抓住船帆裹住自己，游出了水面。呼吸到第一口人类的空气后，我爬上岸，找到一块岩石枕着头，然后躺在沙滩上，闭上眼睛，睡着了。
我的午睡没睡多久，就被一阵吠叫声吵醒了。那声音还舔了我的脸，吓得我猛地睁开眼，倒吸一口凉气。原来，这只动物就是我救下那个男人后舔他脸的那只。虽然这四足动物突然靠近让我有些害怕，但我还是被它浓密的黑色皮毛深深吸引，忍不住伸手去摸。摸完之后，我忍不住笑了——我努力克制住自己不笑出声来——它又舔了舔我的脸。正当我抚摸着它的肚子时，我抬头一看，一个男人正朝我们快速走来，我倒吸了一口凉气。没过多久，我就认出了这个陌生人：正是我演出结束后救下的那个男人。
“小姐，您还好吗？”男人一边问，一边小心翼翼地把我扶了起来。我紧张地点了点头，试着迈出作为人类的第一步，我知道随着时间的推移，我的步伐会越来越稳健。用新的双腿走路说起来容易做起来难，但男人为让我变得虚弱而道歉，并开玩笑地把这归咎于他对女性的魅力。当他提到女性对他的反应时，我正怀疑自己对他的迷恋是否徒劳。这时，他说我看起来很眼熟，我赶紧掩饰住自己的表情。之后，他问我是否可以说话。我坦诚地说明了自己的情况，摇了摇头。他轻笑一声，“我猜是因为太紧张了，不过我相信我们一定能找到解决办法。”男人轻轻地搂着我，微笑着领着我和那只狗走向城堡。
城堡里的工作人员对我非常尊重和照顾，也是在那里，我得知了那个男人的名字：埃米特王子。我惊讶于失去声音后时间竟过得如此之快，但我猜想，我的沉默或许是埃米特通过手语了解我的方式。手语是我在家乡观看演出时从手语翻译员那里学来的。我唯一做不到的一句话是“是我救了你”，或者类似的话，这让我非常恼火。在海滩上被发现的第二天下午，我和一位女仆刚整理完衣橱，我找到一张纸条，在上面写下了我失语的原因，然后把它藏进她给我的一个袋子里。我的身世被保守了秘密，我松了一口气，埃米特走过来问我是否愿意一起游览小镇。
能和心爱的人共度时光，我欣喜若狂。我点点头，跟着埃米特走出城堡，他带我乘马车游览附近的一片树林。我们来到王国集市，正巧找到一处人们在小型乐队旁翩翩起舞的地方。埃米特问我想不想和他一起跳舞，我点点头，他便扶我下了马车。我担心自己用人类的双腿跳舞会不会太好，毕竟用尾巴跳舞那么轻松，但很快我就发现自己乐在其中！跳舞的时候，我不禁沉醉在他那双闪烁着光芒的碧蓝色眼睛里。当我伸手抚摸他的头发时，他的笑容更加灿烂了。埃米特说我抚摸他头发的方式，和他获救时那位女士抚摸他头发的方式一模一样。我耸耸肩，微微一笑，然后我们结束了舞蹈。
那天晚上吃过晚饭后，埃米特带我去海滩边散步，欣赏日落。他跟我讲起那个救了他的、声音甜美的女子。他说他苦苦寻找她却一无所获，感到很沮丧。他大概看出我心里很想告诉他这件事，但我却说不出实话。埃米特看到我眼眶里噙着泪水，便停下脚步，转过身来，轻轻抚摸我的脸颊。他把我的脸拉近，我忍不住叹了口气。就在我们即将接吻的时候，一场暴雨突然袭来，我们只好退后几步，然后跑回城堡。我的魔法竟然没有解除，这让我心里很不是滋味。
第二天像往常一样开始，但当我意识到如果埃米特不吻我，这将是我作为人类的最后一天时，我努力用微笑掩饰内心的忧郁。我看得出女仆察觉到了我的情绪，午饭后，我看到她和埃米特耳语了几句。当他问我想不想去海滩玩时，我咧嘴一笑。我心想这或许是他为了弥补上次暴风雨毁了我们的海滩之行而做出的补偿，于是点了点头。他带我去了海滩，我们一起玩耍、放松了几个小时。当我们看到附近码头的一根杆子上系着几艘小船时，埃米特问我们能不能一起划船，我笑着兴奋地点了点头，然后我们划船去了泻湖。
当我们停在泻湖附近时，太阳已经落山，夜空弥漫着浪漫的气息。埃米特放下船桨，握住我的手，问我在夜幕降临之前有没有什么话想对他说。尽管我脑海里不断闪过他是否已经放弃寻找救命恩人，转而爱上我的念头，但我还是借着这浪漫的氛围，捧起他的脸，把他拉近。正当我们准备接吻时，船突然因为水下的某种扰动而翻了。我们俩努力保持漂浮，就在这时，我感到一只手抓住了我的脚，然后我就被拉了下去。我立刻意识到，我的双腿已经失去了控制。
“莉莉安！看来我抓到你真是太及时了！”吉安卡洛咯咯地笑着，我感觉自己的腿变回了人鱼尾巴，终于能说话了，我长舒了一口气。这时我才想起合同里有一条，如果我不吻埃米特，就会成为吉安卡洛的奴隶。我正问吉安卡洛我能为他做些什么，父亲就走了过来。他虽然暂时压下怒气拥抱了我，但当吉安卡洛告诉他我作为人类的奇遇时，父亲的怒火又重新燃起。趁着他们俩激烈争论的空隙，我游到了沙滩上，发现埃米特正用胶带把船桨固定在船头，就像船头一样。
我很高兴他救了我，正准备潜回水里，却看到吉安卡洛浮出水面，体型越来越大。尽管吉安卡洛的变化让我感到恐惧，但当他发现埃米特的船并开始嘲讽他时，我还是潜入了水里。为了当英雄，我开始唱起救埃米特时唱的那首歌。我不知道埃米特听到歌声的反应如何，但吉安卡洛的注意力被分散了，埃米特趁机用临时弓箭猛击他的屁股，吉安卡洛惨叫一声，化作泡沫消失，这让水面上和水下的所有人都大吃一惊。
当王国里所有人都在庆祝我的胜利时，我却迫不及待地想去看看埃米特，过了好久，机会终于来了。我游到之前那块岩石旁，不想多说什么，看到埃米特正躺在沙滩上，不禁叹了口气，心想他跟吉安卡洛打完仗肯定累坏了。我想起那张纸条，又潜回水里重新写了一遍，还加了一些感谢的话，感谢我们一起经历的精彩冒险。然后我游到岸边，把纸条放在埃米特的头边，就往家走去，发现父亲正站在卧室门口。
尽管我害怕开口请求他的原谅，但就在我刚要开口的时候，他突然张开双臂抱住了我，吓得我倒吸了一口气。听到我的惊呼，他大概觉得好笑，轻声笑了笑，接受了我的道歉，然后说他看得出我有多爱埃米特，所以他有东西要给我看。他脸上绽放出灿烂的笑容，转动着权杖指向我的尾巴，尾巴瞬间变成了一双腿。我给了他一个感谢的拥抱，告诉他我会想念他，然后转身游向岩石，迫不及待地想看看埃米特看到我拥有双腿和声音时的反应。看到他正在读我的纸条，我等了一会儿才引起他的注意。
“埃米特！”我看到他坐在沙滩上，兴奋地喊道。他抬头看向我，也惊呼一声，我从岩石上跳下来，跑向岸边。我跑到他跟前，他一把抱起我，转了个圈，然后把我放下。我们接吻了，这是我第一次接吻，之前两次尝试都失败了，这次终于成功，感觉真是太棒了。我们刚分开，埃米特就牵起我的手，跑向他的城堡。到了城堡，我们立刻开始筹划婚礼。