很久很久以前，在离这里不远的某个地方，住着一位名叫奥萨老巫师的巫师。他是魔法时代硕果仅存的巫师之一。奥萨记得，在手机、互联网和科技出现之前，一个城镇的人们都依赖着他们的巫师。那时，巫师们负责生火、传递信件、治愈伤口。而现在，却有了该死的电力、该死的电子邮件，还有那该死的医药。这一切都让奥萨感到很不自在。

奥萨独自坐在黑暗森林里一间孤零零的小屋里，一罐接一罐地喝着啤酒，打开他那台积满灰尘的老电视，想看看最近有什么新鲜事。他不停地换台，却意外地发现一个魔术表演！天哪，他已经好几个世纪没见过这种节目了。他琢磨着今天是谁在表演魔术；第一个参赛者是个名叫“丹”的巫师，自称来自一个叫达德利的地方。奥萨心想，这名字真够怪的。丹什么？危险的丹？笨蛋丹？字典丹？

没过多久，奥萨就意识到丹只是在耍花招，根本不是魔法。他心想，真是岂有此理！我必须立刻通知魔法部！我们自己的巫师竟然对成千上万的人类施展诡计！他抓起魔杖，召唤到魔法部长兼执法官埃布斯面前。“埃布斯！”奥萨怒吼道，“你绝对想不到我在人类世界里发现了多么卑鄙的罪行！” 奥萨很快便解释了他所见的一切，却对埃布斯的平静感到不安。“埃布斯，我们以前也因为比这轻微的罪行驱逐过巫师，不是吗？我建议把这个达力家的丹钉在十字架上！”

埃布斯开口道：“时代变了，老朋友。”“人类不再了解过去的日子。这种表演就像戏一样……”奥萨不以为然，决心不接受这种蹩脚的借口。回到家后，他拨通了魔术表演的电话，自称“奥萨，恶魔杀手，女巫诅咒者，英格兰的守护者，以西结部落的创始巫师！”

很快，时间到了，奥萨尔走向舞台。评委们被他身穿的长袍和一头长长的灰发吓了一跳，小心翼翼地介绍道：“奥菲尔先生，今晚您将为我们表演什么魔术呢？” “评委们，今晚我将为大家带来真正的魔术！”他回答道。
“好的，嗯，太棒了！祝你好运。你可以开始了。”

奥萨先表演了他最喜欢的魔术：他挥动魔杖，几只鸽子便从帽子里飞了出来。这个魔术总是能让郡里的农夫们高兴，在很久以前，他们会兴高采烈地抓住鸽子，享用一顿丰盛的晚餐。

评委们像雕像一样一动不动，脸上或许带着一丝失望，直到其中一位突然插话道：“我们都见过这种伎俩了，让我们来看下一位参赛者吧。”

一个矮个子男人出现了，在奥萨尔的注视下，他表演了一个把人锯成两半的魔术。奥萨尔从舞台后方一眼就看出这是假的，感到无比厌恶。

奥萨尔施了个魔法，变成了下一位参赛者的身份。

这一次，奥萨决心要赢，他挥动魔杖，在评委们的眼前悬浮起来。他似乎看穿了他们的心思，知道他们仍然有所怀疑。“绳子、铁丝，毫无新意。”一位评委心想。随后，他在舞台后方变出一只巨大的火焰凤凰，在大厅里盘旋。评委们更加佩服他，示意他坐下，因为今晚的最后一位选手即将登场。

一个看起来不超过十二岁的小男孩，紧张地蹒跚着走上舞台。奥萨能看到他瘦小的母亲站在一旁，正祝他好运。奥萨透过男孩的内心，看出他根本没有父亲。他又看向母亲，发现她负债累累，为了给儿子买参赛票，花光了身上最后一分钱。他还看到，她经常自己挨饿，只为了让儿子吃自己的那份，但即便如此，也还是不够。可怜的男孩显然营养不良，奥萨透过他破烂的衣服，看到了他瘦弱的小身躯。

小男孩表演了一个用“无底帽”进行的简单魔术。奥萨发现，男孩事先在帽子里精心挑选了一些物品，有些是瘪的。当男孩把这些东西从帽子里拿出来时，他会偷偷地用左脚下的气泵往里面吹气。这样就造成了帽子真的没有底的错觉，因为从帽子里冒出来的都是体积庞大、鼓鼓囊囊的物品，看起来好像根本就没有帽子的底部。

奥萨决定帮助这个男孩。他用魔杖让帽子真正变得深不见底，里面装满了用金、铂金和白银制成的各种精美物品。男孩从帽子里掏出物品，令他自己和评委们都惊讶不已，帽子里似乎永远也装不下那么多好东西。很快，大家就决定男孩是今晚的赢家。而有了奥萨准备的这些物品，母子俩从此可以过上幸福快乐的生活了。