國王有個女兒，美貌絕倫，卻又驕傲自大，沒有一個求婚者配得上她。她一個接一個地趕走求婚者，還嘲笑他們。

國王曾設盛宴，邀請遠近所有待嫁的青年男子前來赴宴。他們依等級和地位排成一列：首先是國王，然後是大公爵，接著是王子、伯爵、男爵和鄉紳。之後，國王的女兒被引到隊伍中，但她對每個人都頗有微詞；一個太胖，「像個酒桶，」她說。另一個太高，“又長又瘦，肚子小。”

第三條太短了，“短而粗的東西永遠也跑不快。”

第四個臉色太蒼白了，「蒼白得像死人一樣」。

第五個也太紅了，「一隻​​鬥雞」。

第六條還不夠直白：“爐子後面有一根乾枯的綠色木頭。”

所以她對每個人都有話說，但她尤其喜歡嘲諷一位站在隊伍高處的國王，那位國王的下巴有點歪。 「哎呀，」她喊道，然後大笑起來，「他的下巴像畫眉鳥的喙一樣！」從此，他就有了「畫眉鬍子國王」這個綽號。

但老國王看到女兒除了嘲笑百姓，還鄙視所有聚集在那裡的求婚者，就非常生氣，發誓要把第一個來到他家門口的乞丐嫁給她。

幾天後，一個提琴手來到窗下唱歌，想賺點零用錢。國王聽見了，說：「讓他上來。」於是，提琴手穿著髒兮兮的破爛衣服走了進來，在國王和他的女兒面前唱了起來。唱完後，他向國王索取一份微不足道的禮物。國王說：“你的歌聲如此動聽，我決定把女兒嫁給你。”

國王的女兒全身顫抖，但國王說：「我已發誓要把你嫁給第一個乞丐，我必會信守諾言。」她說什麼也無濟於事；祭司被請來，她只好當場嫁給了那個提琴手。儀式結束後，國王說：“你一個乞丐婦人，現在不該再待在我的宮殿裡了，你和你的丈夫可以走了。”

「乞丐拉著她的手，把她帶走了。」插圖由亞瑟·拉克姆繪製，刊登於《雪花蓮及其他格林童話》（1920 年），達頓出版社。

乞丐牽著她的手往外走，她只好跟著他走離開。走到一片大森林前，她問：“這美麗的森林是誰的？”“是畫眉鬍子國王的；如果你把他帶走，它就歸你了。”“唉，我真是個不幸的姑娘，要是我當初帶走畫眉鬍子國王就好了！”

後來他們來到一片草地，她又問：“這片美麗的綠色草地是誰的？”“是畫眉鬍子國王的；如果你把他帶走，它就歸你了。”“唉，我真是個不幸的姑娘，如果我當初帶走畫眉鬍子國王該多好啊！”

他們來到一座大城，她又問：“這座美麗的大城是誰的？”“是畫眉鬍子國王的；如果你把他帶走，它就歸你了。”“唉，我真是個不幸的姑娘，要是我當初帶走畫眉鬍子國王就好了！”

「我聽你總是想著再找個丈夫，真不高興，」提琴手說，「難道我配不上你嗎？」最後，他們來到一間非常簡陋的小屋前，她說道：「哎呀，天哪！多麼小的房子，啊！這破敗不堪的小屋是誰的？」提琴手回答說：「這是我的房子，啊！這破敗不堪的小屋是誰的？」提琴手回答說：「這是我的房子，啊！這也是你的房子，我們將一起住在這裡。」

她不得不彎腰才能從低矮的門進去。 「僕人呢？」公主問。 「什麼僕人？」乞丐答道，「你想做什麼就自己做吧。趕緊生火，燒水給我做晚飯，我累壞了。」可是公主既不會生火也不會做飯，乞丐只好親自幫忙，才能把事情辦妥。他們吃完那點兒簡陋的飯菜後就去睡覺了；但第二天一大早，乞丐就逼著她起來照看房子。

他們就這樣勉強維持了幾天，把所有的食物都吃完了。然後男人說：「妻子，我們不能再這樣吃喝玩樂，卻一無所獲了。你得去編籃子。」說完，他出去砍了一些柳條，帶回家。妻子開始編籃子，可是柳條很硬，劃傷了她嬌嫩的雙手。

「我知道這樣不行，」那人說，「你最好去紡紗，或許你紡紗會更好。」她坐下來試著紡紗，但硬線很快就割破了她柔軟的手指，鮮血順著指尖流了下來。 「你看，」那人說，「你什麼活都乾不了；我跟你做了筆虧本買賣。現在我要去賣陶器做生意；你得坐在集市上賣。」「唉，」她心想，「如果我父親王國裡的人來到集市，看到我坐在那裡賣東西，他們會怎麼嘲笑我呢？」但一切都無濟於事，她只能屈服，除非她想死。

她第一次生意興隆，人們都樂意購買她的商品，因為她容貌姣好，而且都按她要價付錢；許多人甚至把錢連同陶罐一起留給了她。於是，他們靠著她賺來的錢勉強維持生活，直到錢用完為止。之後，丈夫買了許多新陶器。她帶著這些陶器坐在市集的角落裡，把它們放在周圍，準備出售。突然，一個醉醺醺的騎兵策馬疾馳而來，徑直衝進陶罐堆裡，把它們全部撞得粉碎。她開始哭泣，害怕得不知所措。 “唉！我該怎麼辦？”她哭喊道，“我的丈夫會怎麼說？”

她跑回家，把這件不幸的事告訴了他。 “誰會願意坐在市場角落裡擺盤子呢？”那人說，“別哭了，我看得出來你什麼正經活都乾不了，所以我去了國王的宮殿，問他們能不能找個廚娘，他們答應收留你；這樣你就能免費吃飯了。”

國王的女兒如今成了廚房女傭，必須聽從廚師的吩咐，做最髒最累的活。她在兩個口袋裡都別著一個小罐子，用來裝她那份剩菜，她們就靠這些生活。

適逢國王長子大婚，這位可憐的婦人便上前，站在大廳門口觀看。當燭光搖曳，俊男靚女們步入會場，整個宴會廳一片盛況空前時，她不禁為自己悲哀不已，痛恨自己曾經的驕傲和傲慢，正是它們讓她落得如此境地，淪落到如此貧困的境地。

送進送出的美味佳餚的香味飄進了她的鼻腔，僕人們不時地扔給她幾口，她就把這些裝進罐子裡帶回家。

突然，國王的兒子走了進來，穿著絲絨長袍，頸戴金鍊。他看見門口站著一位美麗的女子，便一把抓住她的手，想要與她共舞；但她卻嚇得退縮了，因為她認出他是畫眉鬍子國王，那個被她輕蔑地趕走的追求者。她掙扎著，卻無濟於事，他把她拉進了大廳；可她口袋上的繩子斷了，鍋碗瓢盆掉在地上，湯汁灑了出來，殘羹剩飯散落一地。眾人見狀，哄堂大笑，女子羞愧難當，恨不得鑽到地底下千尺。她衝到門口，想要逃走，卻在樓梯上被一個男人抓住，拉了回來；她抬頭一看，發現那人還是畫眉鬍子國王。他溫和地對她說：“別害怕，我和一直和你住在那間破屋裡的提琴手是一體的。我為了愛你才這樣喬裝打扮；我也是那個騎馬闖入你家瓷器間的騎兵。這一切都是為了挫挫你驕傲的意志，懲罰你之前對我的無禮嘲弄。”

她隨即痛哭流涕，說道：「我犯下了滔天大罪，不配做你的妻子。」但他卻說：「別擔心，苦難的日子已經過去了；現在我們要慶祝婚禮了。」這時，侍女們上前為她穿上最華麗的禮服，她的父親和整個朝廷都前來祝賀她與畫美眉的幸福感眉心開始。真希望你我當時也在場。