從前，有一位老人和他的兒子住在平原邊緣的一間小屋裡。他年紀很大了，一生辛勤工作，最終卻因病倒下，他覺得自己再也無法下床了。
有一天，他請妻子把兒子叫回來，因為他兒子去最近的城鎮買麵包回來了。
「過來，我的孩子，」他說，“我知道自己即將離世，除了我的獵鷹、我的貓和我的獵犬，我什麼也沒留給你；但如果你好好利用它們，你永遠不會缺食物。要像你對我一樣善待你的母親。現在，再見了！”
然後他轉過臉面向牆壁，死去了。
小屋裡哀悼了多日，但最後兒子起身，呼喚著他的獵犬、貓和獵鷹，離開了家，說要帶些東西回來做晚餐。他漫步在平原上，發現一群瞪羚，便示意獵犬去追。獵犬很快就追上一隻肥美的獵物，年輕人把它扛在肩上，轉身回家。然而，途中他經過一個池塘，走近時，一群鳥兒飛向天空。他甩了甩手腕，棲息在鳥兒上的獵鷹便騰空而起，俯衝而下，撲向他盯上的獵物，獵物應聲倒地。年輕人撿起獵物，放進袋子裡，然後再次踏上回家的路。
小屋附近有個小穀倉，裡面種著一小塊玉米田，玉米長得離菜園很近。一隻老鼠從穀倉裡竄出來，幾乎就在他腳下，接著又竄出一隻，又一隻；但它們動作敏捷，好像貓已經盯上它們似的，一隻也沒能逃脫。
老鼠全部被殺死後，年輕人離開了穀倉。他沿著通往小屋門口的小路走去，卻突然感覺到一隻手搭在了他的肩膀上，於是停了下來。
“年輕人，”食人魔（因為這是陌生人）說道，“你一直是個好兒子，今天這份好運是你的功勞。跟我去那閃閃發光的湖邊，什麼都不用怕。”
年輕人有些忐忑不安，不知道自己會遭遇什麼，但他還是照著巨人的吩咐做了。當他們走到湖邊時，巨人轉過身對他說：
「踏入水中，閉上眼睛！你會發現自己慢慢沉入水底；但要鼓起勇氣，一切都會好起來的。你只需帶上你能帶走的銀子，我們會平分。”
於是，年輕人勇敢地踏入湖中，感到自己不斷下沉，直到最後擱淺在堅實的湖面上。他面前有四堆銀子，中間有一塊奇特的白色閃亮石頭，上面刻著他從未見過的奇怪文字。他撿起石頭仔細端詳，就在他握著石頭的時候，石頭竟然開口說話了。
「只要你抱著我，你所有的願望都會實現，」它說。 「但要把我藏在你的頭巾裡，然後呼喚食人魔說你準備上來。”
幾分鐘後，年輕人再次站在湖邊。
「那麼，銀子在哪裡？」正在等他的食人魔問道。
「啊，我的父親，我該如何向您解釋呢！我當時目瞪口呆，被眼前的一切美景所震撼，像尊雕像一樣呆立不動。後來，我聽到腳步聲靠近，便嚇得魂飛魄散，呼喚您過來，您也知道這一點。”
「你和其他人沒什麼兩樣！」食人魔喊道，然後憤怒地轉身離開。
等他走遠後，年輕人從頭巾上取下石頭，仔細端詳。 「我要一頭最好的駱駝，還有最華麗的衣服。」他說。
「那就閉上眼睛吧。」石頭回答。他便閉上了眼睛；當他再次睜開時，他夢寐以求的駱駝已出現在他面前，駱駝肩上披著沙漠王子的盛裝。他騎上駱駝，吹了聲口哨，召喚獵鷹到手腕上，然後帶著他的獵犬和貓，踏上了回家的路。
他的母親正在家門口縫紉，這時這位英俊的陌生人騎馬而來，她驚訝不已，向他深深鞠躬。
「母親，您不認識我了嗎？」他笑著說。聽到他的聲音，這位善良的婦人驚訝得幾乎跌倒在地。
她問：“你是怎麼得到那頭駱駝和那些衣服的？我的兒子會為了得到它們而殺人嗎？”
「別害怕，他們是真心實意來的，」年輕人回答。 「我稍後會解釋一切；但現在你必須去王宮，告訴國王我想娶他的女兒。」
聽到這話，母親以為兒子一定是瘋了，茫然地望著他。年輕人猜到了母親的心思，笑著回答：
“不要害怕。答應他的一切要求；總會有辦法實現的。”
於是她去了王宮，發現國王坐在審判大廳裡，聆聽百姓的訴求。她等到所有人都發言完畢，大廳空無一人後，才走上前去，跪在王座前。
「我兒子派我來向公主提親，」她說。
國王看了她一眼，以為她瘋了；但他並沒有命令衛兵把她趕出去，而是嚴肅地回答：
「在他能迎娶公主之前，他必須為我建造一座冰宮，可以用火取暖，而且要讓最珍稀的鳴禽居住在那裡！”
「遵命，陛下，」她說，然後起身離開了大廳。
她的兒子穿著平日穿的衣服，焦急地在宮門外等她。
「那我該怎麼辦？」他不耐煩地問道，同時把母親拉到一邊，以免被人聽到他們的談話。
「哦，這完全不可能；我希望你能把公主的事從你的腦海中抹去，」她回答。
「可是，那到底是什麼呢？」他追問道。
「除了建造一座冰宮，讓裡面燃起熊熊烈火，使其溫暖如春，連最嬌弱的鳴禽都能棲息其中，別無他法！”
「我以為會比這難得多，」年輕人說道，「我這就去看看。」說完，他告別母親，走進鄉間，從頭巾上取下石頭。
「我想要一座冰雪宮殿，裡面可以生火取暖，還能住滿最珍稀的鳴禽！」
「那就閉上眼睛吧，」石頭說；於是他閉上了眼睛，當他再次睜開眼睛時，宮殿映入眼簾，比他所能想像的還要美麗，火光在冰面上投下柔和的粉紅色光芒。
「這件衣服連公主都適合穿，」他心想。
第二天早上，國王一醒來就跑到窗邊，透過窗戶，他看到了平原對面的宮殿。
「那個年輕人一定是一位偉大的巫師；他或許能幫上我的忙。」當母親再次前來告訴他，他的命令已經完成時，他以極大的禮遇接待了她，並讓她告訴她的兒子，婚禮定在第二天舉行。
公主對新家和丈夫都非常滿意；他們快樂地度過了幾天，盡情探索宮殿裡的一切美好事物。但最終，年輕人厭倦了總是待在宮牆之內，他告訴妻子，第二天他必須離開幾個小時去打獵。 「你不介意吧？」他問。她像個賢妻一樣回答：
「是的，我當然會介意；但我會花一天時間計劃幾件新裙子；等你回來的時候，一定會非常高興的，你知道嗎！”
於是，丈夫帶著獵鷹去打獵了，灰狗和貓跟在他身後──因為宮殿裡非常溫暖，連貓都不介意住在裡面。
他一離開，那個伺機而動多日的食人魔就敲響了宮殿的大門。
“我剛從遙遠的國度回來，”他說，“我帶回了一些世界上最大、最璀璨的寶石。眾所周知，公主喜歡美麗的東西，也許她會想買一些？”
公主已經琢磨了好幾天，該在自己的裙子上加些什麼裝飾，才能在宮廷舞會上艷壓群芳。她想出的辦法似乎都不盡如人意，所以，當有人傳來消息說食人魔和他的貨物就在樓下時，她立刻下令將他帶到自己的寢宮。
哦！他擺在她面前的寶石多麼美麗；多麼漂亮的紅寶石，多麼珍貴的珍珠！沒有一個女人能擁有這樣的珠寶──公主對此深信不疑；但她垂下眼簾，不讓那個食人魔看出她有多渴望得到它們。
“恐怕它們對我來說太貴重了，”她漫不經心地說，“而且，我現在幾乎不需要任何珠寶了。”
「我自己並不想賣掉它們，」食人魔同樣冷漠地回答道，「但我有一條父親留給我的閃亮寶石項鍊，其中一顆最大的寶石不見了，上面刻著奇怪的文字。我聽說它在你丈夫那裡，如果你能幫我找到那顆寶石，就可以從這些珠寶中任選一顆。
獨處時，公主開始思緒萬千，但最主要的還是該如何說服丈夫把寶石給她。她一度覺得，丈夫已經給了她那麼多，再去索取他唯一藏起來的東西實在太可惜了。不，那樣太卑鄙了；她做不到！可是，那些鑽石，還有那串珍珠項鍊！畢竟，他們才結婚一周，把這些東西送給她，他肯定比自己留著更開心。她確信的確如此！
那天晚上，當這位年輕人吃完公主特意讓人為他準備的最愛吃的菜餚後，公主在他身邊坐下，輕輕撫摸著他的頭。她沉默了一會兒，只是認真地聽他講述當天經歷的所有奇遇。
“但我一直都在想著你，”他最後說道，“真希望我能給你帶回一些你喜歡的東西。可是，唉！你還有什麼沒有的呢？”
「你身處如此危險和艱難之中，卻沒有忘記我，真是太好了，」她回答。 「是的，我的確有很多漂亮的東西；但是如果你想送我禮物——明天就是我的生日——我最想要的只有一樣東西。”
「那是什麼？當然，你會立刻得到它！」他急切地問。
“就是幾天前從你頭巾褶皺裡掉出來的那顆閃亮的石頭，”她一邊玩著他的手指一邊回答，“就是那顆上面有很多奇怪紋路的小石頭。我以前從來沒見過這樣的石頭。”
年輕人起初沒有回答；然後他緩緩說：
「我已經答應了，所以我必須履行。但是你願意發誓永遠不把它弄丟，永遠把它妥善保管在身邊嗎？我不能再多說了，但我懇求你認真聽我說。”
公主被他的舉止嚇了一跳，開始後悔自己當初聽信了那個食人魔的話。但她不願退縮，便假裝對新玩具欣喜若狂，親吻並感謝了她的丈夫。
「反正我沒必要把它給那個食人魔，」她想著，便沉沉睡去。
不幸的是，第二天早上，年輕人又去打獵了，而一直守候在那裡的食人魔知道了這一點，所以比之前晚了很多才來。當他敲響宮殿大門時，公主已經厭倦了所有的瑣事，她的侍女們正絞盡腦汁地想辦法逗她開心，這時，一個身穿猩紅色衣服的高個侍童前來禀報說，食人魔就在樓下，想問問公主是否願意和他談談。
「快把他帶出來！」她喊道，猛地從墊子上跳起來，把昨晚的決心全都拋到了腦後。片刻之後，她便欣喜若狂地俯身欣賞那些閃閃發光的寶石。
「你拿到了嗎？」食人魔低聲問道，因為公主的侍女們正盡可能靠近，想要一睹那些美麗的珠寶。
「是的，給你，」她回答道，一邊從腰帶上取下那塊石頭，把它放在其他石頭中間。然後她提高了音量，開始快速地談論項鍊和鍊子的價格。經過一番討價還價，為了矇騙侍從，她宣稱自己最喜歡其中一串珍珠，並說其他的東西，食人魔可以拿走，因為它們的價值遠不及食人魔想像的一半。
「如您所願，夫人。」說完，他鞠躬走出了宮殿。
他走後不久，一件怪事發生了。公主不經意地摸了摸房間的牆壁，那牆壁通常會反射壁爐裡溫暖的紅光，她卻發現自己的手濕透了。她轉過身，難道是她的錯覺？壁爐裡的火似乎比之前暗淡了許多？她急忙走進畫廊，只見地板上到處都是水窪，一股寒意瞬間襲遍全身。就在這時，她那些驚恐的侍女們哭著從樓上跑了下來：
“夫人！夫人！發生了什麼事？宮殿在我們眼前消失了！”
「我丈夫很快就會回家，」公主回答——儘管她和侍女們一樣害怕，但她覺得自己必須給她們樹立榜樣。 “等到那時，他會告訴我們該怎麼辦。”
於是，他們裹著最暖和的衣服，坐在能找到的最高椅子上，腳下墊著厚厚的靠墊，靜靜地等待著。可憐的鳥兒們翅膀麻木地飛來飛去，直到幸運地在某個被遺忘的角落裡發現了一扇敞開的窗戶。它們從那裡消失得無影無蹤，再也沒有出現過。
最後，當公主和她的侍女被迫離開牆壁和地板都已融化的樓上房間，躲進大廳時，那個年輕人回來了。他沿著一條蜿蜒的小路騎馬而來，直到靠近宮殿才看到它，眼前的景象讓他驚恐萬分。他立刻意識到一定是妻子背叛了他，但他不會與她爭辯，因為她已經承受太多痛苦了。他急忙翻越殘存的宮牆，公主看到他，發出了一聲如釋重負的驚呼。
「快來，」他說，「否則你們會被凍死的！」於是，一支淒涼的小隊伍出發前往國王的宮殿，灰狗和貓走在隊伍的最後。
他把他們留在了門口，儘管他的妻子懇求他讓她進去。
「你背叛了我，毀了我，」他嚴厲地說，「我要獨自去闖蕩。」說完，他一言不發，轉身離開了她。
年輕人手腕上停著獵鷹，身後跟著獵犬和貓，走了很遠的路，沿途詢問遇到的每個人是否見過他的敵人——食人魔。但沒有人見過。於是，他吩咐獵鷹飛向天空——越飛越高——看看它敏銳的眼睛能否找到那個老賊。獵鷹飛得很高，幾個小時都沒有回來；但它告訴主人，食人魔正在遙遠國度的海邊一座富麗堂皇的宮殿裡酣睡。這消息讓年輕人欣喜若狂，他立刻買了些肉給獵鷹，吩咐它好好享用一頓。
“明天，”他說，“你將飛往巨人居住的宮殿，趁他熟睡時，在他周圍尋找一塊刻有奇怪符號的石頭；找到後把它帶給我。三天后，我希望你們能回來。”
「好吧，我必須帶上貓一起走，」鳥兒回答。
太陽還沒升起，獵鷹就翱翔到高空，貓坐在它的背上，爪子緊緊地摟著鳥的脖子。
「你最好閉上眼睛，否則你會頭暈，」鳥兒說；而貓，除了爬樹之外，以前從未離開過地面，便照做了。
他們飛了一整天一夜，到了早上，他們看到食人魔的宮殿就在他們腳下。
「哎呀，」貓睜開眼睛說道，「我看下面那邊很像個老鼠城，我們下去看看吧，也許它們能幫幫我們。」於是，它們落在了老鼠城中心的一叢灌木裡。獵鷹還待在原地，而貓則躺在了城門外，這讓老鼠們驚恐萬分。
最後，見她一動也不動，一隻比其他猴子膽子更大的猴子從城堡上層的窗戶探出頭來，顫抖著聲音說道：
“你們來這裡做什麼？你們想要什麼？如果有什麼我們力所能及的，請告訴我們，我們一定會盡力去做。”
“如果你之前讓我跟你說話，我就會告訴你，我是來交朋友的，”貓回答說，“如果你能派出你們當中最強壯、最聰明的四個人來幫我一個忙，我將不勝感激。”
“哦，我們非常樂意，”老鼠鬆了口氣回答道，“不過，如果您能告訴我您希望他們做什麼，我就能更好地判斷誰最適合這個職位。”
「謝謝你，」貓說。 「好了，他們今晚要做的事是這樣的：他們必須挖洞鑽進城堡的牆下，到食人魔睡覺的房間裡去。食人魔在他身邊藏了一塊石頭，上面刻著奇怪的符號。他們找到石頭後，必須在不吵醒食人魔的情況下把它從他身上取下來，然後帶給我。」
「遵命。」老鼠回答。說完，它就出去傳達命令了。
大約午夜時分，還在大門前睡覺的貓被老鼠頭子潑來的水吵醒了，老鼠頭子遲遲不敢開門。
「這就是你要的石頭，」他說道，這時貓突然喵了一聲，猛地站了起來，「如果你舉起爪子，我就把它扔下來。」說完，他照做了。 “現在，再見了，”老鼠繼續說道，“你還有很長的路要走，最好在天亮前出發。”
「你的建議很好，」貓笑著回答；然後把石頭放進嘴裡，去找獵鷹了。
這段時間裡，貓和獵鷹都沒吃東西，獵鷹很快就因為背負如此沉重的負擔而疲憊不堪。當夜幕降臨時，它宣布自己再也走不動了，決定在河岸邊休息。
“現在輪到我來照看這塊石頭了，”他說，“否則看起來好像是你做了所有的事情，而我什麼都沒做。”
「不，我拿到了，我要留著它。」貓回答道，它又累又生氣；於是它們開始激烈爭吵。但不幸的是，爭吵中，貓提高了嗓門，石頭掉進了一條正好遊過的大魚的耳朵裡，貓和獵鷹都跳進水里去追，但為時已晚。
兩個忠僕半溺半嗆，掙扎著爬回岸邊。獵鷹飛到樹上，展開翅膀曬太陽，而貓抖了抖身上的毛，開始刨挖沙岸，把刨下來的碎屑丟進溪流裡。
“你這是在幹什麼？”一條小魚問道，“你知道你把水弄得很渾濁嗎？”
“這對我來說一點也不重要，”貓回答說，“我要把整條河都填滿，讓魚兒們都死掉。”
“你這樣說太不厚道了，我們從來沒有傷害過你們，”魚回答說，“你們為什麼這麼生我們的氣呢？”
「因為你們當中有人撿到了我的一塊石頭——一塊上面刻著奇怪符號的石頭——它掉進了水里。如果你答應幫我把它找回來，或許我就不會再打擾你們的河流了。”
「我一定會試試，」魚兒急忙回答道，「不過你得有點耐心，這可能不是件容易的事。」話音未落，便可以看到它的鱗片快速地閃動起來。
這條魚拼命游向不遠處的大海，然後召集了附近所有的親戚，告訴他們河裡居民面臨的可怕危險。
「我們誰也不知道，」魚兒們搖著頭說，「不過，那邊海灣裡有一條金槍魚，雖然年紀很大了，但總是到處遊。如果有人知道，他肯定能告訴你。」於是，小魚游到金槍魚那裡，又把他的故事講了一遍。
「我幾個小時前才到那條河上！」鮪魚喊道，「回來的路上，有什麼東西掉進了我的耳朵裡，現在還在裡面呢，因為我到家後就睡著了，把這事兒全忘了。也許這就是你想要的。」說著，他伸長尾巴，嗖地一下就把這事兒掏了出來。
「對，我想一定是它了。」魚兒高興地說。說著，它叼起石頭，走到貓等它的地方。
「我非常感謝你，」貓說著，魚兒把石頭放在沙灘上，「為了報答你，我保證不再打擾你的河流。」說完，她爬上獵鷹的背，他們飛向了主人。
啊，他多麼高興再次見到他們，他們還擁有那塊魔法石。他曾許願要一座宮殿，但這次是用綠色大理石建造的；然後他又許願讓公主和她的侍女們住進去。她們在那裡生活了很多年，老國王駕崩後，公主的丈夫繼承了他的王位。