曾幾何時…
從前住著一隻殘忍又不公義的烏鴉。它每天都飛越那座白雪皚皚、美不勝收的城市。烏鴉的羽毛像被雪覆蓋的柏油路一樣漆黑，它的羽毛像它的靈魂一樣醜陋，它的喙歪又尖。它醜陋得令人髮指，以至於沒有人敢跟它說話。
他憎恨城裡美麗的雪景，雪把城裡的一切都裝飾得無比美麗。烏鴉確信，雪掩蓋了城裡所有的邪惡之人和恐怖建築。有一天，一位老巫婆在城外遇見了烏鴉。
她美得像塊嶙峋的岩石，她也同樣憎恨這座城市。女巫和渡鴉做了個交易：只要渡鴉答應她的要求，她就融化城裡所有的積雪，讓他變得英俊瀟灑。
「你想要什麼？」烏鴉問。
“沒什麼重要的，也沒什麼值錢的東西，只是我開口求助而已。”
渡鴉同意了女巫的交易。於是女巫拍了拍手，念起了咒語。城裡的積雪開始融化，渡鴉也開始變形。他痛苦地呻吟著，身體緩緩膨脹，最後變成了一位英俊的王子。
他漆黑的頭髮變成了像曾經覆蓋這座城市的雪一樣潔白，他的喙變成了筆直的鼻子，他的羽毛變成了比這片土地上任何東西都光滑的皮膚。
在烏鴉和女巫出現之前，城裡的每個人都過得很幸福。他們會堆雪人，晚上圍坐在營火旁取暖。他們有豐盛的美食可以享用，也有足夠的衣物保暖。他們總是能看到美好的事物。
雪融化後，唯一美麗的景物就是渡鴉。於是人們像崇拜雪一樣崇拜渡鴉。渡鴉從未受到如此關注，很快便愛上了城裡的一個女孩。女孩並不漂亮，但對渡鴉很善良。他們很快就結為夫妻，共同統治著這座城市。
渡鴉對自己的生活感到無比滿意。這裡的居民醜陋不堪，他們的城市也破敗不堪，他們很快就忘了雪，忘了雪曾經帶給他們的快樂。如今，日子裡酷熱難耐。為了在這片沒有冬天的土地上生存下去，他們只好花大錢買水，毀掉了所有的衣服，吃著根本填飽肚子的食物。
自從女巫上次造訪這座城市已經過去多年，渡鴉也漸漸忘記了對她的承諾。當女巫再次出現在城堡時，他並不擔心。她想要什麼都可以。如果她想要錢，他就賺更多；如果她想要名聲，她就會成為這座城市的明星；如果她想要孩子，這座城市裡有上百個孩子。
渡鴉和他的妻子熱情地歡迎她來到他的城堡，並問她想要什麼。
“所以你還記得我們的約定嗎？我可以得到我想要的一切？”
“當然可以，”烏鴉說，“只要你說出來，就能得到。”
“我要她。”
女巫臉上掛著一抹邪惡的笑容，烏鴉驚恐地倒吸了一口氣。他做夢也沒想到女巫會向他索取他永遠無法取代的東西——他的妻子。烏鴉立刻斷然拒絕，並告訴她，她可以要任何其他東西。
“我們達成交易時，你欠我一個人情。我想要的不過是一個又醜又沒腦子的女人，她對這個世界來說毫無意義。”
烏鴉拒絕了她的請求，立刻將她驅逐出城堡。但她還沒離開城堡，就被烏鴉變回了原本可怕的烏鴉。妻子愚鈍到沒認出那隻鳥就是她的丈夫，竟命令廚師把他煮了。當晚，妻子吃了燉菜，上床睡覺，心中疑惑丈夫究竟去了哪裡。
在城市裡，葛楚德從小就聽母親講述雪裝點城市的種種故事。母親說，雪讓一切都變得如此美麗神奇，下雪的時候每個人都很開心。
葛楚德個子矮小，長相醜陋，比城裡任何人都醜，因此常遭到嘲笑。她很痛苦。只有聽母親講故事的時候，她才會感到快樂。
在一個格外炎熱的日子裡，格特魯德的母親去市場買水。她身上的錢只夠給葛特魯德買水，回家的路上，她突然感到非常熱。格特魯德的母親中暑身亡。街上一個陌生人讓她喝了水，但這遠遠不夠。
葛楚德現在生活中沒有任何讓她快樂的事情，於是她決定把雪帶回來。她媽媽告訴她，雪能讓每個人都快樂，所以她也會快樂，葛特魯德心想。於是她去找城裡最年長的人，一位駝背、滿臉皺紋的老婦人。
老婦人當時就在牆邊，親眼目睹了女巫施咒。她告訴葛楚德，那隻烏鴉討厭雪，女巫和它做了交易，還有那個融化所有積雪的咒語。
葛楚德謝過老婦人，便動身去找女巫。她找遍了全城，尋找一個醜陋到會憎恨一切讓大家快樂之事的女人。找不到女巫後，她決定去找烏鴉的妻子。
於是她來到城裡的城堡，那是城裡僅存的幾個美麗的地方之一，然後敲響了城堡的大門。
一個僕人應門，卻拒絕讓葛特魯德覲見王后。但王后聽說了這女孩在城裡四處打聽女巫的事，便邀請她到家中，並回答了格特魯德提出的所有問題。
大家都聽說她先生失蹤了，但除了告訴葛特魯德的那位老婦人之外，沒人知道他以前是一隻烏鴉。葛楚德問，有沒有一個又老又醜的女人來看過她先生。
「他失踪那天，一位老婦人來找我，說他欠她一個人情。老婦人走後，我丈夫不見了，我家還出現了一隻奇怪的鳥，它成了一頓美味的晚餐。”
妻子不夠聰明，沒意識到那個女人是女巫，也沒意識到她吃掉了她的丈夫。於是，格特魯德謝過她，便走向城門。
除非有國王的軍隊隨行，否則很少有人能離開這座城市並返回。森林陰森恐怖，危機四伏，許多人都在那裡失蹤了。
葛楚德沿著石徑前行，這條石徑是數千年前鋪設的，那時森林還只是一棵樹。不久，森林變得過於茂密，遮蔽了炙熱的陽光，也讓她能夠看清隱藏在樹叢中的眼睛。
葛楚德周圍都是吃人的怪物，但她毫不在意，專心致志地走在路上。每當她聽到低吼聲，她就停下腳步；每當她看到眼睛，她就低頭看向自己的腳下。她走得越遠，森林就越發茂密，她已經在這條路上走了好幾個小時了。
最後，在經歷了幾次驚恐和目睹了她從未見過的生物之後，森林再次變得稀疏起來。葛楚德開始感覺到一種前所未有的感覺，彷彿有細小的針尖在刺她的皮膚。這時，一個白色的小東西從她眼前飛過。那些針尖開始緊緊地貼在她的皮膚上，白色的東西也開始黏在她的頭髮上。
森林漸漸變得空曠起來，葛特魯德看到一小片白雪，中間有一棟房子。她走出森林，踏上雪地。她臉上露出笑容，伸出手撫摸著雪，在掌心摩挲著。
她這才明白為什麼城裡的人都那麼高興，而渡鴉為什麼那麼恨它。雪那麼美，雖然她自己也很高興，但她知道自己在雪的背景下就像個怪物。她明白自己必須把雪帶回這座城市。
她看著手中的雪融化，朝那間小屋走去，敲了兩下門。門緩緩打開，她聽到一個沙啞的聲音問道：“寶貝，你怎麼來了？”
這聲音很熟悉，但嗓音太沙啞，葛特魯德認不出來。
“我給你帶了些餅乾，是城裡派人送我的。”
女人打開門，讓葛特魯德進了屋。房子的牆壁搖搖欲墜，屋頂也向屋內傾斜。角落有一個大爐子和一張小床。葛楚德放下餅乾，抬頭看著女巫。
“你的房子真漂亮！你家外面那是什麼？”
“到處都是雪，我的暖氣爐佔了我家一半的空間，就為了不讓我凍僵。”
「聽起來真糟糕，為什麼不搬到城裡去呢？那裡總是那麼暖和。」格特魯德說著，便朝暖氣爐走去。
“你的爐子好像快沒柴了。既然來了，我可以幫你再砍些柴。”
“哦，那太好了。謝謝你。”
葛楚德拿著女巫給她的斧頭走到屋外。她一邊砍樹一邊瑟瑟發抖，她的衣服又薄又輕，但她還是繼續砍，直到砍出一片空地。她回到屋裡，幫女巫生火。
爐火熊熊燃燒，女巫開始準備晚餐，而格特魯德則在思考如何才能讓她的城市再次下雪。葛楚德需要一個反制咒語，或是讓女巫解除她的咒語。格特魯德從未接觸過任何魔法。
這時，格特魯德想到了一個主意。女巫抓起撥火棍，探身探入爐膛，在爐內撥弄木柴。葛楚德朝女巫走去，直到近到足以把她推進火裡。她把手搭在女巫的肩膀上，女巫回頭看了她一眼。
“不好意思，天黑前我得回城裡去了。祝您用餐愉快。”
“哦，您能留下來吃晚飯嗎？您來了會讓這頓飯更豐盛。”
“不，我真的該走了，”格特魯德一邊說著一邊走出了門，“再見。”
格特魯德在雪地裡漫步，享受著雪景。她穿過森林時，不時會聽到一些目光，也會被低吼聲嚇一跳。很快夜幕降臨，她又回到了城市。
她沒時間回家，就去了女王的城堡。她敲了敲門，直到另一個僕人開了門。她沒有等他去請女王，而是直接推門而入。
她大聲呼喊女王的名字，直到找到她，然後把湯匙伸進一口未動過的湯裡。
「女王陛下，我知道您丈夫發生了什麼事了！」格特魯德喊道，這時一個衛兵抓住了她。
“放開她，”女王從椅子上站起來，“我認識這個年輕女子。”
衛兵放開了格特魯德，女王和她一起坐了下來。
「你還記得你丈夫失踪前來你城堡的那個老婦人嗎？她是個女巫，殺了他。她住在森林裡，我可以把她帶回城裡。”
王后同意了她的計劃，等格特魯德把女巫從森林裡的住所帶回來後，她就要懲罰女巫的罪行。於是，葛特魯德再次穿過森林，敲響了女巫的家門。
「什麼事？」女巫嘶啞著嗓子問道，然後打開了門。
“不好意思再次打擾您，城裡一位老太太說她要見您。就是那位給您做過餅乾的老太太。”
女巫立刻把東西裝進包包裡，城裡只有一個人知道她的下落。那是女巫的妹妹。自從女巫把雪從城裡趕走後，她們就沒說過話了，因為她妹妹喜歡雪。
女巫把一個頭骨、一隻蠑螈的眼睛以及其他所有施咒的基本材料都放進了包包裡。然後，她跟著格特魯德穿過森林，直到她們到達城門。
城門口，衛兵早已等候在那裡，準備迎接女巫。衛兵迅速地將她綁起來，摀住她的嘴，讓她無法施法，然後把她帶到女王面前。女王對女巫施以酷刑，直到她承認殺害了自己的丈夫，女王才判她公開處死。
第二天，烈日當空，城市中央架起了斷頭台。女王挽著女巫的手臂走上斷頭台，全城歡呼雀躍，女巫拼命掙扎，試圖保住性命。當刀刃落下時，歡呼聲更加震耳欲聾。
當女王走下斷頭台時，細小的白色雪花開始從天而降。城市裡的大部分人對這突如其來的雪景感到困惑，但第二天，這座城市便恢復了往日的輝煌。
孩子們在雪地裡玩耍，堆雪人，人們在火堆旁吃飯，大家又都開心起來了。葛楚德身為英雄，幸福地度過了餘生，而城裡的其他人也從此在雪中過著了幸福的生活。