很久很久以前，在離這裡不遠的某個地方，住著一位名叫奧薩老巫師的巫師。他是魔法時代碩果僅存的巫師之一。奧薩記得，在手機、網路和科技出現之前，一個城鎮的人們都依賴他們的巫師。那時，巫師們負責生火、傳遞信件、療癒傷口。而現在，卻有了該死的電力、該死的電子郵件，還有那該死的醫藥。這一切都讓奧薩感到很不自在。

奧薩獨自坐在黑暗森林裡一間孤零零的小屋裡，一罐接一罐地喝著啤酒，打開他那台積滿灰塵的老電視，想看看最近有什麼新鮮事。他不停地換台，卻意外地發現一個魔術表演！天哪，他已經好幾個世紀沒見過這種節目了。他琢磨著今天是誰在表演魔術；第一個參賽者是個名叫「丹」的巫師，自稱來自一個叫達德利的地方。奧薩心想，這名字真夠怪的。丹什麼？危險的丹？笨蛋丹？字典丹？

沒多久，奧薩就意識到丹只是在耍花招，根本不是魔法。他心想，真是豈有此理！我必須立刻通知魔法部！我們自己的巫師竟然對成千上萬的人類施展詭計！他抓起魔杖，召喚到魔法部長兼執法官艾布斯面前。 「艾布斯！」奧薩怒吼道，「你絕對想不到我在人類世界裡發現了多麼卑鄙的罪行！」 奧薩很快便解釋了他所見的一切，卻對埃布斯的平靜感到不安。 “埃布斯，我們以前也因為比這輕微的罪行驅逐過巫師，不是嗎？我建議把這個達力家的丹釘在十字架上！”

艾布斯開口：「時代變了，老朋友。」「人類不再了解過去的日子。這種表演就像戲一樣……」奧薩不以為然，決心不接受這種蹩腳的藉口。回到家後，他撥通了魔術表演的電話，自稱“奧薩，惡魔殺手，女巫詛咒者，英格蘭的守護者，以西結部落的創始巫師！”

很快，時間到了，奧薩爾走向舞台。評審們被他身穿的長袍和一頭長長的灰髮嚇了一跳，小心翼翼地介紹道：“奧菲爾先生，今晚您將為我們表演什麼魔術呢？” “評委們，今晚我將為大家帶來真正的魔術！”他回答道。
“好的，嗯，太棒了！祝你好運。你可以開始了。”

奧薩先表演了他最喜歡的魔術：他揮舞魔杖，幾隻鴿子便從帽子裡飛了出來。這個魔術總是能讓郡裡的農夫們高興，在很久以前，他們會興高采烈地抓住鴿子，享用一頓豐盛的晚餐。

評審們像雕像一樣一動不動，臉上或許帶著一絲失望，直到其中一位突然插話道：“我們都見過這種伎倆了，讓我們來看下一位參賽者吧。”

一個矮個子男人出現了，在奧薩爾的注視下，他表演了一個把人鋸成兩半的魔術。奧薩爾從舞台後方一眼就看出這是假的，感到無比厭惡。

奧薩爾施了個魔法，變成了下一位參賽者的身份。

這一次，奧薩決心要贏，他揮動魔杖，在評審們的眼前懸浮起來。他似乎看穿了他們的心思，知道他們仍然有所懷疑。 「繩子、鐵絲，毫無新意。」一位評審心想。隨後，他在舞台後方變出一隻巨大的火焰鳳凰，在大廳盤旋。評審們更加佩服他，示意他坐下，因為今晚的最後一位選手即將登場。

一個看起來不超過十二歲的小男孩，緊張地蹣跚地走上舞台。奧薩能看到他瘦小的母親站在一旁，正祝他好運。奧薩透過男孩的內心，看出他根本沒有父親。他又看向母親，發現她負債累累，為了給兒子買參賽票，花光了身上最後一分錢。他還看到，她常常自己挨餓，只為了讓兒子吃自己的那份，但即便如此，還是不夠。可憐的男孩顯然營養不良，奧薩透過他破爛的衣服，看到了他瘦弱的小身軀。

小男孩表演了一個用「無底帽」進行的簡單魔術。奧薩發現，男孩事先在帽子裡精心挑選了一些物品，有些則是癟的。當男孩把這些東西從帽子裡拿出來時，他會偷偷地用左腳下的氣泵往裡面吹氣。這樣就造成了帽子真的沒有底的錯覺，因為從帽子裡冒出來的都是體積龐大、鼓鼓囊囊的物品，看起來好像根本就沒有帽子的底部。

奧薩決定幫助這個男孩。他用魔杖讓帽子真正變得深不見底，裡面裝滿了用金、鉑金和白銀製成的各種精美物品。男孩從帽子裡掏出物品，令自己和評審都驚訝不已，帽子裡似乎永遠裝不下那麼多好東西。很快，大家就決定男孩是今晚的贏家。而有了奧薩準備的這些物品，母子倆從此可以過著幸福快樂的生活了。